標簽: 區(qū)域乳企

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中國乳業(yè)的振興之變,，龍頭乳企的全球化與區(qū)域乳企的全國化: 鄒凌遠 2019-12-12 11:48; 變革是當今世界各國正在積極應對的共同議題,，也是當前國際經(jīng)濟發(fā)展的必然趨勢,。這不僅衍生出了全球多極化,、合作多變化的新格局,，更催生出了產(chǎn)業(yè)升級化,、市場多元化的新挑戰(zhàn),。作為國民營養(yǎng)健康不可或缺的產(chǎn)業(yè),，中國乳業(yè)的發(fā)展與振興受到國家的高度關(guān)注,，而整個產(chǎn)業(yè)也上演著與時俱進的巨變。從《關(guān)于推進奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》全面部署加快奶業(yè)現(xiàn)代化,，做大做強民族奶業(yè),；到《關(guān)于堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》提出落實奶業(yè)振興，加強優(yōu)質(zhì)奶源的建設(shè)；到《乳制品企業(yè)共同推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展宣言》號召所有乳企要切實保證產(chǎn)品質(zhì)量安全,，生產(chǎn)讓人民群眾滿意放心的乳制品,；再到《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》強化標準規(guī)范管理，提升國產(chǎn)奶粉的品質(zhì),、競爭力和美譽度,；可以說中國乳業(yè)迎來了諸多發(fā)展利好。無論是國家層面,、行業(yè),、企業(yè)層面，還是媒體,、社會大眾層面,，乳業(yè)的振興與高質(zhì)量發(fā)展，既是各方關(guān)注的社會熱點,，也是各方寄予厚望的共同需求,。隨著中國乳業(yè)發(fā)展的日趨成熟，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷鞏固,，行業(yè)市場集中度加快,，呈現(xiàn)出兩極分化的鮮明格局。一方是由行業(yè)第一伊利,、行業(yè)第二蒙牛組成龍頭企業(yè)陣營,，主導UHT奶市場，以高速增長引領(lǐng)行業(yè)潮流,。例如,，伊利2018年實現(xiàn)營業(yè)總收入近800億元，并以17%的市場增幅強勢領(lǐng)跑,。另一方是由光明,、三元、君樂寶等乳企組成的區(qū)域企業(yè)陣營,，大力發(fā)展低溫鮮奶市場,。事實上，乳品消費升級愈演愈烈,，社會大眾對乳品營養(yǎng)價值認識的不斷提升,，尤其是年輕人對乳品的需求越來越大、越來越多元化,。為了抓住市場發(fā)展機遇,，兩大陣營的乳企都在試圖通過重新梳理品牌，加大研發(fā)投入,，和年輕消費者建立關(guān)系,，借此進一步建立競爭優(yōu)勢,。鑒于兩大陣營乳企的核心市場不同，因而落實乳業(yè)振興的發(fā)展道路也截然不同,。在迎面而來的市場機遇下,，企業(yè)綜合實力的差距，也促使兩大陣營的乳企做出來不同的戰(zhàn)略舉措,。龍頭乳企在深耕國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上,，不斷加速走向全球化，區(qū)域乳企在鞏固區(qū)域份額的同時,，努力謀求走向全國化,。乳品市場增長點：國內(nèi)的三四線市場崛起，海外的新興國家市場趨熱毋庸置疑,，構(gòu)建“人類命運共同體”已成為當前的全球共識,，這也讓健康成為了全人類共同的需求。在此大背景下,，中國乳品行業(yè)消費升級加速轉(zhuǎn)向高品質(zhì),、高附加價值，全球乳品市場一路高歌猛進,，呈現(xiàn)出井噴式發(fā)展勢頭,。這對龍頭乳企和區(qū)域乳企，帶來了國內(nèi),、海外兩個層面的新增長點,。國內(nèi)市場方面，乳品行業(yè)整體增長穩(wěn)定,，一二線市場趨于飽和,，三四線市場全面崛起。根據(jù)尼爾森研究數(shù)據(jù)顯示,，中國液態(tài)奶市場在2014-2021年進入新周期,，期間復合年均增長率預計為6.7%。這與近幾年國內(nèi)乳品市場高度吻合,，但不同的是三四線城市及農(nóng)村市場液態(tài)乳品零售額比上年同期增長8.8%,。我國農(nóng)村居民消費水平持續(xù)高速增長，乳制品消費量增速遠高于蛋類,、水產(chǎn)品和瓜果類的增速,，已逐漸成為農(nóng)村居民飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分。憑借明顯高于一二線城市增速,，三四線市場成為拉動乳品消費規(guī)模增長的新動能,。全球市場方面，2018年全球乳品市場總規(guī)模超4萬億元,，年平均增長率保持在4%左右,。其中，全球年人均奶類消費量110公斤,，亞洲人均80公斤左右,，市場增速最快。值得關(guān)注的是,，近年來東南亞地區(qū)各國的畜牧業(yè)生產(chǎn)有了不同程度的發(fā)展, 呈穩(wěn)步增長勢頭,，畜牧產(chǎn)品產(chǎn)量逐年提高，其中提高最為明顯的是奶類產(chǎn)量,。一方面,，東南亞人口密度大，有更大規(guī)模的消費增長需求,。目前,，東南亞人口規(guī)模已達6.3億，占世界總?cè)丝诘?.6%,。另一方面,，東南亞是目前世界上消費增長最快的地區(qū)，具有很大的發(fā)展?jié)摿�,。國際權(quán)威機構(gòu)統(tǒng)計預測,，就東南亞地區(qū)六個主要市場而言，2015年至2030年間,，總體的消費支出將從13360億美元增長到27580億美元,。由此可見，東南亞作為“一帶一路”沿線的重要地區(qū)國際化布局的重要版圖,，更有望成為中國之外的第二大消費市場,。龍頭乳企融合流：資源、創(chuàng)新,、市場,、人才循序漸進，加速海外布局經(jīng)濟全球化潮流越演愈烈,，中國企業(yè)“引進來”與“走出去”帶動行業(yè)對流效應日益強烈,，國際合作和交流日益頻繁。越來越多的中國企業(yè)參與全球競爭,，正全力整合全球的資源,、技術(shù)、市場,、人才,，不斷鞏固自身的核心競爭優(yōu)勢。作為全球乳業(yè)的重要組成,、驅(qū)動行業(yè)增長的核心力量,，中國乳業(yè)亦是如此,。尤其是近兩年，伊利,、蒙牛作為行業(yè)排名第一,、第二的乳企，其海外布局不斷擴張,，可謂是動作頻頻,、碩果累累。尤其是伊利,，積極發(fā)揮健康領(lǐng)域龍頭企業(yè)的引領(lǐng)作用,，企業(yè)經(jīng)營、市場營銷,、投資并購齊頭并進,，全方位提高了中國乳業(yè)的國際話語權(quán)及全球影響力。事實上,，早在2000年初,，作為國際化的先行者，伊利就拉開了中國乳業(yè)的全球化發(fā)展序幕,。縱觀20年伊利,、蒙牛的全球化發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)有兩個鮮明的規(guī)律：一是兩家乳企全球布局走出的路徑相似,，先資源,、再技術(shù)、再市場,、最后人才,；二是兩家乳企全球布局的區(qū)域相似，且時間相近,，有伊利的地方,，就有蒙牛�,？梢哉f,，龍頭乳企的全球化實踐與探索，為中國企業(yè)走向全球企業(yè)提供了一個“融合流”參考范本：整合全球優(yōu)質(zhì)資源,，對接全球創(chuàng)新水平,，服務全球市場需求，凝聚全球精英人才,。首先是資源全球化,，龍頭乳企布局歐洲、北美洲、大洋洲,，整合歐美的頂尖供應商,，大洋洲的黃金奶源。例如,，對標對標國際頂尖企業(yè),，伊利選擇業(yè)內(nèi)排在全球前三的供應商,、服務商進行合作,，引入波士頓、麥肯錫,、羅蘭貝格等全球頂尖戰(zhàn)略咨詢公司為進行組織體系變革等,。2014年，伊利扎根世界黃金奶源地新西蘭,，投資30億元人民幣建成了全球最大的一體化乳業(yè)基地,。在同一時間，蒙牛攜手Arla,、SAP,、AsureQuality、達能等國際企業(yè)合作,，全面推動企業(yè)質(zhì)量水平,、管理流程，對接國際化水平,，2014年還攜手新西蘭鵬欣,、Miraka達成合作，鞏固奶源優(yōu)勢,。其次是創(chuàng)新全球化,，龍頭乳企持續(xù)推進創(chuàng)新戰(zhàn)略，海內(nèi)外頂尖科研機構(gòu),、一流高校,，從全球視角布設(shè)一張涵蓋全球領(lǐng)先研發(fā)機構(gòu)的全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，開展全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新合作,。無論是在早期的布局,，還是當前的研發(fā)投入，伊利都保持了領(lǐng)先優(yōu)勢,。先是2014年,，伊利聯(lián)手瓦赫寧根大學，打造了高規(guī)格的海外研發(fā)中心——伊利歐洲研發(fā)中心,，隨后2015年又聯(lián)合美國一流的大學,、科研機構(gòu)主導實施了“中美食品智慧谷”。反觀蒙牛,，僅2015年聯(lián)合加州大學戴維斯分校,，成立了一個“營養(yǎng)健康創(chuàng)新研究院”,。2018年全年伊利的研發(fā)總投入就達到4.269億元，同比增長104%,。值得關(guān)注的是,，據(jù)各大乳企2018年公開數(shù)據(jù)顯示，在全年研發(fā)總投入方面,，蒙牛僅為1.59億元,，不足伊利半數(shù)；新希望乳業(yè)為0.65億,，排在第三位,；隨后的光明則為0.585億元，三元為0.287億元,；其余乳企均不超過1000萬,。這意味著伊利的研發(fā)總費用超過其他同行投入的總和，可見其超強的全球創(chuàng)新研發(fā)實力,。再次是市場全球化,，龍頭乳企在國內(nèi)市場保持絕對優(yōu)勢，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展潮流,。憑借全球資源和創(chuàng)新能力的支撐,，龍頭乳企有志于為全人類服務，加速開拓海外市場,。東南亞地區(qū)毗鄰中國,，且對中國企業(yè)具備先天的好感度，成為龍頭乳企首選,。2018年,，伊利旗下品牌Joyday在印度尼西亞上市，蒙牛優(yōu)益C也在印尼全面鋪開,。同一年,，伊利還成功收購泰國本土最大的冰淇淋企業(yè)Chomthana，隨后2019年伊利旗下子品牌安慕希風靡新加坡,，進一步擴大了中國乳業(yè)的市場范圍,。最后是人才全球化，龍頭乳企海外業(yè)務的不斷擴張,，不僅考驗企業(yè)的綜合實力,，更考驗企業(yè)的全球運營能力。不同國家,，因法律法規(guī),、文化習俗、語言環(huán)境等各方面存在先天差異，這就必然需要考慮全球化+本地化的組合運營模式,。要講這一模式很好的落地,，人才是關(guān)鍵，是企業(yè)發(fā)展的基石,。伊利早早就遇見了這一發(fā)展必然趨勢,，通過“凝聚人、發(fā)展人,、成就人”,，不斷吸納國際化人才、推進開放式的人才管理,，推動全球文化融合,。多年來,，伊利堅持以國際視野和思維,，構(gòu)建了一流的人才管理系統(tǒng)，打造了國際化的人才培養(yǎng)平臺,，促進人才與企業(yè)共同成長,，助力基業(yè)長青。與此同時,，蒙牛也在不斷凝聚全球合作伙伴的力量,，助力自身海外經(jīng)營，推動企業(yè)長遠發(fā)展,。區(qū)域乳企極限流：高度聚焦低溫鮮奶領(lǐng)域,，眾“鮮”家各展一技之長反觀區(qū)域乳企陣營，面對龍頭乳企加速市場,、渠道,、產(chǎn)品的下沉，生存空間進一步被壓縮,。低溫鮮奶領(lǐng)域是很多傳統(tǒng)區(qū)域乳企的核心業(yè)務,，被視為突破龍頭乳企封鎖的制勝法寶。然而,，在國內(nèi)冷鏈配送技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,，低溫鮮奶高速發(fā)展，也吸引了龍頭乳企的關(guān)注,，同步發(fā)展低溫鮮奶產(chǎn)品,。這不僅提高了低溫鮮奶市場的熱度，更為消費者帶來了多樣化選擇,。為此,，三元、光明、君樂寶,、新希望等區(qū)域乳企,，依托自身在低溫鮮奶領(lǐng)域建立的獨有優(yōu)勢，并不斷夯實這一優(yōu)勢,，謀求發(fā)展先機,。各家區(qū)域乳企集合人力、物力,、財力聚焦發(fā)展技術(shù),、文化、產(chǎn)品,、并購一個方向,，從而形成了“極限流”發(fā)展模式。時至今日,，各區(qū)域乳企低溫鮮奶領(lǐng)域的獨有標簽愈發(fā)明顯,，可謂是眾“鮮”家蕓集，市場前景向好,。三元乳業(yè)的“鮮技術(shù)”,，將技術(shù)發(fā)揮到極致。在奶業(yè)監(jiān)管趨嚴的當下,，技術(shù)奠定了產(chǎn)品的質(zhì)量水平,，也保證了滿足消費者的高品質(zhì)需求。為了恪守對產(chǎn)品的品質(zhì),，三元專注“鮮技術(shù)”提升,，成為國內(nèi)首家實現(xiàn)超低溫72度殺菌工藝生產(chǎn)巴氏鮮奶的乳企。三元通過國家專利的陶瓷膜微濾除菌技術(shù)和72度低溫殺菌工藝的完美結(jié)合,最大程度保留了活性免疫蛋白和活性乳鐵蛋白等營養(yǎng)成分,，是普通牛奶的1800倍,。通過不斷提升產(chǎn)品科技含量，三元持續(xù)為消費者提供安全,、營養(yǎng),、健康的乳制品。光明乳業(yè)的“鮮文化”,，將鮮植入企業(yè)文化,。為了大力“新鮮”事業(yè)，光明乳業(yè)在奶源,、技術(shù),、工藝、冷鏈和服務的全產(chǎn)業(yè)鏈管理上追求極致,，將“鮮文化”展現(xiàn)的淋漓盡致,。2019年1月3日光明乳業(yè)召開“領(lǐng)時代,，鮮未來”領(lǐng)鮮成果會，開啟未來發(fā)展新版圖,。為了實現(xiàn)新鮮的戰(zhàn)略,，光明要求全體員工遵循“鮮文化”，從新鮮的奶源開始,，到技術(shù),，到冷鏈以及服務，每一項都必須要做到百分百,。君樂寶的“鮮產(chǎn)品”,，擅長推低溫新品。從1995年做低溫鮮奶起家到現(xiàn)在,，在君樂寶的業(yè)務板塊中,，低溫事業(yè)部發(fā)展時間最長。不僅如此,，君樂寶的低溫業(yè)務的銷售額也是最好的,，占企業(yè)整體營收的六成以上。而新品的研發(fā),，一直是君樂寶低溫業(yè)務的重頭戲,，其中由新品帶動的銷售額增長貢獻比例為49%。2018年,，君樂寶就接連推出悅鮮活低溫新品、芝士酸奶產(chǎn)品“漲芝士啦”,，借機做大低溫細分品類市場,。從市場反響來看，兩款新品贏得了消費者好評,，隨后不同品牌的同類產(chǎn)品也紛紛出現(xiàn)在各大超市的貨架上,。新希望乳業(yè)的“鮮并購”，快速吞并擴張,。與其他區(qū)域乳企不同的是,，新希望乳業(yè)不具備做乳品的企業(yè)背景，背靠的新希望集團是國內(nèi)最大的飼料生產(chǎn)企業(yè),、農(nóng)牧企業(yè),。依托雄厚的資本力量，新希望乳業(yè)也選擇了“1+N”模式的整合發(fā)展路徑,，在“鮮戰(zhàn)略”的規(guī)劃下主攻低溫鮮奶市場,，通過高速并購擴張走向全國。6年時間內(nèi),，先后收購四川華西,、陽平乳業(yè),、安徽白帝乳業(yè)、長春苗苗豆乳集團,、河北天香乳業(yè),、杭州雙峰乳業(yè)、青島琴牌乳業(yè),、云南蝶泉乳業(yè),、雪蘭乳業(yè)等11家地方性乳企，并參股重慶天友乳業(yè),。目前,，新希望乳業(yè)坐擁35家控股子公司、13個主要乳品品牌,、14家乳制品加工廠,、11個自有牧場，成功實現(xiàn)了全國化的目標,，是名副其實的區(qū)域領(lǐng)頭羊,。乳業(yè)的振興，既是消費者對乳品營養(yǎng)需求的再次覺醒,，更是全人類對健康重視的崛起,。全球一體化的當今，中國市場是全球經(jīng)濟增長的定盤星,，而中國乳企是全球乳業(yè)發(fā)展的推動者,、參與者、貢獻者,，在全球健康事業(yè)發(fā)展中有著舉足輕重的作用,。未來，全球多邊合作的加速,，“健康中國”建設(shè)進程的加快,，中國乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)水平進一步完善，龍頭乳企,、區(qū)域乳企都將迎來新一輪的發(fā)展變革,，推動全球健康事業(yè)發(fā)展。; 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