全球：因轉(zhuǎn)基因作物增長(zhǎng)迅速,，除草劑發(fā)展非�,？�

2002～2011年，全球化學(xué)農(nóng)藥市場(chǎng)總值增長(zhǎng)75.1%,，非農(nóng)用農(nóng)藥市場(chǎng)總值增長(zhǎng)47.3%,，農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場(chǎng)總值增長(zhǎng)399.5%。

近十年來,，全球化學(xué)農(nóng)藥市場(chǎng)和非農(nóng)用農(nóng)藥,、生物技術(shù)的數(shù)字每年都在增長(zhǎng)，生物技術(shù)的增長(zhǎng)速度是最快的,。從2002年到2012年,，全球增長(zhǎng)的總值是75.1%，非農(nóng)用市場(chǎng)增長(zhǎng)47.3%,，生物技術(shù)總值增長(zhǎng)399.5%,，轉(zhuǎn)基因的增長(zhǎng)是最快的。

從品種來看,，殺蟲劑,、殺菌劑、除草劑幾個(gè)品種,，轉(zhuǎn)基因的增長(zhǎng)最快,。從地區(qū)來看，增長(zhǎng)最快的是拉美,，其次是歐洲和亞洲,，平均增長(zhǎng)14.9%。全球領(lǐng)先公司第一是先正達(dá),、第二是拜耳,、第三是巴斯夫,、第三是陶氏、第四是孟山都,、第五是杜邦,，增長(zhǎng)最快的是陶氏，增長(zhǎng)達(dá)到16.1%,。前四家公司都是以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng),，增長(zhǎng)速度比較快。從主要農(nóng)藥產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)來看,，份額最大的是草甘膦,、百草枯、乙草胺,、異丙甲草胺,，這里面都是除草劑，除草劑的發(fā)展速度非�,？旄�轉(zhuǎn)基因作物有關(guān)系,。

2011年，世界領(lǐng)先跨國(guó)公司的銷售額在上一年基礎(chǔ)上繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),。在前6大頂尖農(nóng)藥公司中,，有四大公司農(nóng)藥銷售額表現(xiàn)出兩位數(shù)的增長(zhǎng)幅度。

中國(guó)：農(nóng)藥的需求體現(xiàn)在品種的增多,，價(jià)值的提升,、品質(zhì)的改善和生態(tài)環(huán)境友好

我國(guó)近十年中，每年都有兩位數(shù)的增長(zhǎng),。除草劑市場(chǎng)發(fā)展迅速,，改變了我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

近五年來,，全國(guó)農(nóng)藥增長(zhǎng)104.3%,，增長(zhǎng)速度非常快,，2012年是164.8萬噸,。2006年到2011年，殺蟲劑年均增長(zhǎng)10.24%,，殺菌劑年增長(zhǎng)10.33%,，除草劑年均增長(zhǎng)28.49%。2012年1～10月份累計(jì)完成286.8萬噸,，同比增長(zhǎng)19.3%。殺蟲劑和殺菌劑是下降的,，殺蟲劑下降7.9%,，殺菌劑下降9.4%,，除草劑增加14.2%。除草劑的總產(chǎn)量占46.09%,，占將近一半,。

近十年來，中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口的金額和數(shù)量有增長(zhǎng),，但幅度不是很大,，出口增長(zhǎng)比較快，按實(shí)物量來講有79.6萬噸,，增長(zhǎng)比較快,。2012年1～9月份，出口68.71萬噸,，同比增長(zhǎng)12.4%,，進(jìn)口5.15萬噸，同比增長(zhǎng)24.3%,。從品種來看,，除草劑出口45.74萬噸，增長(zhǎng)21.2%,。從進(jìn)口來看,，都有增長(zhǎng)。

從銷售額來看,，2001年到2011年的10年間,，收入由275億增加到1973億，利潤(rùn)由10億上升為126億,。今年全行業(yè)利潤(rùn)為89.36億元,，同比增長(zhǎng)25.2%，其中生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造利潤(rùn)總額為15.7億元,，同比增長(zhǎng)53.3%,。

對(duì)全國(guó)以銷售額作為統(tǒng)計(jì)，排了100強(qiáng),。2011年前20名包括新安,、揚(yáng)農(nóng)、沙隆達(dá),、金反達(dá),、杭州拜耳、潤(rùn)豐,、克勝,、喬昌、常隆…2012年我們又把純銷售的制劑企業(yè)（不做原藥）排了前30名,，這里列了10名,，分別是諾普信,、龍燈、先正達(dá),、中訓(xùn),、田園、正邦,、富美實(shí),、陜西上格之路、東寶等,。

從2012年總的農(nóng)藥需求來看有變化,，一是隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)藥需求的品種越來越高,，高附加值的品種價(jià)值都有所提升,，特別是對(duì)質(zhì)量品質(zhì)的改善和生態(tài)友好的產(chǎn)品，這也是一個(gè)新的動(dòng)向,。二是除草劑市場(chǎng)發(fā)展迅速,，改變了我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。三是農(nóng)藥的非農(nóng)業(yè)用途值得關(guān)注,。城鎮(zhèn)化建設(shè)加快以后,，綠化、家庭滅鼠,、公共衛(wèi)生,、木材防腐等發(fā)展非常快,，價(jià)格非常高,，對(duì)農(nóng)藥整個(gè)的發(fā)展起到非常大的作用。

近期國(guó)家對(duì)農(nóng)藥的政策也有新的出臺(tái),，包括：《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》（即將出臺(tái)）,，《農(nóng)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策》,、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》,，五部委聯(lián)合公告第1586號(hào)文件、乳油制劑大幅度削減,，規(guī)范農(nóng)藥有效成分含量,，10%草甘膦水劑停止生產(chǎn)，停止有效成分含量低于30%的草甘膦水劑登記環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策與“高風(fēng)險(xiǎn),、高環(huán)境污染”目錄,，出口退稅調(diào)整，PIC公約與POPS公約,，REACH法規(guī)與歐盟重新登記等,，這些政策對(duì)我們行業(yè)的發(fā)展影響是非常大的,。

存在的問題有些是老問題,，第一，產(chǎn)業(yè)集中度低,、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，我們的農(nóng)藥原藥企業(yè)500多家,，多數(shù)是中小企業(yè)，并且大的品種都是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,，惡性競(jìng)爭(zhēng)激烈,。第二，自主創(chuàng)新能力弱,，技術(shù)裝備水平低,。第三，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)尚需進(jìn)一步調(diào)整,，高毒農(nóng)藥品種需進(jìn)一步削減和替代,。特殊用途殺菌劑相對(duì)減少。部分除草劑產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,。第四,，農(nóng)藥制劑開發(fā)能力弱，劑型結(jié)構(gòu)不合理,。四是特殊污染物缺乏有效處理手段,。第五，假冒偽劣現(xiàn)象在市場(chǎng)中仍然非常嚴(yán)重,。第六,，農(nóng)藥違規(guī)使用難以禁止。第七,，人才儲(chǔ)備不充分,。勞動(dòng)力工資越來越高，特別是沿海地區(qū)的中高級(jí)人才短缺,，招工難,。

展望：我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)未來充滿八大挑戰(zhàn)，六大機(jī)遇

挑戰(zhàn)一：食品安全的要求

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高,，人們高度關(guān)注食品安全問題,。農(nóng)藥是上到政府、下到民眾都非常關(guān)注的重要行業(yè),，食品安全的要求對(duì)農(nóng)藥提出了更高的期望,。

挑戰(zhàn)二：資源環(huán)境約束

從戰(zhàn)略布局來看，沿海地區(qū)包括浙江,、上海,、蘇南農(nóng)藥企業(yè)比較集中的,，現(xiàn)在都會(huì)向蘇北、江西,、安徽甚至中西部進(jìn)行轉(zhuǎn)移,。園區(qū)外企業(yè)向園區(qū)內(nèi)和化工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)轉(zhuǎn)移，對(duì)企業(yè)有非常高的要求,。發(fā)酵產(chǎn)業(yè)向能源產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移,，阿維菌素比較典型。

挑戰(zhàn)三：國(guó)內(nèi)政策環(huán)境趨嚴(yán)

可持續(xù)發(fā)展的要求,，環(huán)保,、安全壓力特別是十八大以后，提出了“五位一體”,，原來“四位一體”,，現(xiàn)在把“生態(tài)文明”提到了一個(gè)新的高度，對(duì)于我們可持續(xù)發(fā)展的要求越來越高,，環(huán)保,、安全的壓力也越來越大。

挑戰(zhàn)四：出口市場(chǎng)變化

在出口市場(chǎng)方面也有很多的變化,，現(xiàn)在主要出口以東南亞和南美國(guó)家為主,，北美至澳洲、歐洲市場(chǎng)進(jìn)入門檻很高,，花的成本也比較高,，中東、非洲,、中亞地區(qū)市場(chǎng)匯率風(fēng)險(xiǎn)比較高,。產(chǎn)品高附加值的地區(qū)常伴有貿(mào)易壁壘，非貿(mào)易壁壘案件逐年增多,，中國(guó)農(nóng)藥頻頻面臨外國(guó)反傾銷案件越來越多,，在國(guó)際農(nóng)藥銷售市場(chǎng)上，我們沒有農(nóng)藥定價(jià)權(quán),，我們是貼牌或者是粗加工產(chǎn)品,。

挑戰(zhàn)五：跨國(guó)公司專利產(chǎn)品搶灘中國(guó)市場(chǎng)

近年來，國(guó)際跨國(guó)公司專利品種大量涌入,，他們推出農(nóng)化產(chǎn)品和種子技術(shù)的綜合方案,，進(jìn)一步?jīng)_擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而其他農(nóng)化巨頭的高端主流產(chǎn)品也在逐步占據(jù)主導(dǎo)地位,，使得國(guó)內(nèi)非專利農(nóng)藥品種銷售受限,，終端制劑市場(chǎng)空間被進(jìn)一步壓縮。

挑戰(zhàn)六：農(nóng)業(yè)生物工程技術(shù)的影響

GM作物的發(fā)展給傳統(tǒng)農(nóng)藥帶來了挑戰(zhàn)和機(jī)遇，部分常規(guī)農(nóng)藥市場(chǎng)萎縮,，而草甘膦,、草銨膦、Bt殺蟲劑等應(yīng)用于GM作物的農(nóng)藥發(fā)展迅速,。

挑戰(zhàn)七：未來農(nóng)業(yè)及植保方式的變革

政府集中采購與農(nóng)資補(bǔ)貼,，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)政策的推行，基于公共植保理念的統(tǒng)一防治,，農(nóng)業(yè)的集約化和規(guī)�,；���(jīng)營(yíng)，涌現(xiàn)出大批種田大戶等,。

挑戰(zhàn)八：成本增長(zhǎng)較快

能源、原材料和勞動(dòng)力價(jià)格上漲,，管理和財(cái)務(wù)費(fèi)用增加,，人民幣升值，環(huán)保,、安全壓力等,。

機(jī)遇一：農(nóng)藥的剛性需求

要保障糧食安全，要在有限的耕地上生產(chǎn)更多的農(nóng)產(chǎn)品,，就離不開農(nóng)藥防治作物病蟲害保障糧食豐收的巨大作用,，對(duì)農(nóng)藥的剛性需求為我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。

機(jī)遇二：政府的積極支持和引導(dǎo)

國(guó)家政策扶持帶動(dòng)農(nóng)民收入增長(zhǎng),，政府近年來先后出臺(tái)了一系列規(guī)劃和政策措施,。

機(jī)遇三：生物能源需求增長(zhǎng)

生物能源需求增長(zhǎng)，特別是全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)入了一個(gè)上升周期,，生物能源需求增長(zhǎng),，從而促進(jìn)了整個(gè)世界農(nóng)藥的市場(chǎng)興旺。

機(jī)遇四：經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)蘇

世界經(jīng)濟(jì)特別是中國(guó)經(jīng)濟(jì)顯現(xiàn)復(fù)蘇,，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格逐步回歸理性,。

機(jī)遇五：高毒農(nóng)藥消減騰出的市場(chǎng)空間

高毒農(nóng)藥削減，為高效低毒的農(nóng)藥騰出巨大的市場(chǎng)空間,。

機(jī)遇六：準(zhǔn)入門檻的提高

行業(yè)的準(zhǔn)入門檻不斷提高,，會(huì)提高農(nóng)業(yè)行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),。

關(guān)注：即將頒布《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》,，有害溶劑限量要求

《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》即將頒布

《農(nóng)業(yè)管理?xiàng)l例》已經(jīng)征求完意見，原來定在2012年底要頒布,，它很快會(huì)頒布了,。這個(gè)對(duì)生產(chǎn)行業(yè)、農(nóng)業(yè)流通企業(yè)來講是一個(gè)最高的法令，其登記,、質(zhì)量,、規(guī)范經(jīng)營(yíng)、使用安全,、農(nóng)藥監(jiān)管都比原來更細(xì)化,，進(jìn)入農(nóng)藥行業(yè)一定要關(guān)注這個(gè)條例下一步具體對(duì)我們有什么影響，早一點(diǎn)做準(zhǔn)備,。

農(nóng)藥乳油中有害溶劑限量要求

上一次在杭州開了一個(gè)環(huán)保的會(huì)議,，第一時(shí)間就乳油的進(jìn)展方案征求意見，我們過去知道二甲苯溶劑很多,，現(xiàn)在國(guó)家出臺(tái)政策限制有害溶劑的使用,，這是一個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)，2012年10月份全國(guó)農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)研究會(huì)已經(jīng)通過這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),，現(xiàn)在正在上報(bào)工信部,，讓它作為一個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頒布。頒布以后,，所有的乳油的標(biāo)準(zhǔn)都要按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)去做,。一共6項(xiàng)規(guī)定，規(guī)定了最高的限量,，乳油里的指標(biāo)不能超過這個(gè)數(shù)值,，超過數(shù)值就屬于違規(guī)，并且規(guī)定了期限,。

第一批乳油溶劑更新的農(nóng)藥品種清單

阿維菌素,、丙草胺、丙環(huán)唑,、柴油及復(fù)配制劑,、敵敵畏、丁草胺,、丁硫克百威,、毒死蜱、二甲戊靈,、氟鈴脲,、氟氯氰菊酯、氟啶脲,、高效氯氰菊酯,、高效氟吡甲禾靈、高效氯氟氰菊酯,、高效氟氯氰菊酯,、甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽,、甲氰菊酯、精惡唑禾草靈,、精喹禾靈,、聯(lián)苯菊酯、氯氰菊酯,、滅多威,、氰戊菊酯、炔螨特,、三唑磷,、三唑酮、辛硫磷,、乙草胺,、乙酰甲胺磷、異丙甲草胺,、異丙威,、仲丁威、吡蟲啉,、噠螨靈、咪鮮胺

一是明年上半年把具體的實(shí)施意見發(fā)布,，這是一個(gè)征求意見稿,，多數(shù)通知了企業(yè)。二是準(zhǔn)備分三批進(jìn)行,，第一批選擇產(chǎn)品集中度較高,、使用量大，在溶劑更新方面比較少的44個(gè)原藥乳油品種4000多個(gè)作為第一批要實(shí)施的,。這是44個(gè)原藥品種的名單,，單乳油和混配乳油都是第一批要更換的一個(gè)內(nèi)容。時(shí)間初步算從明年上半年開始到2014年9月30日完成第一批溶劑的更新,，同時(shí)批準(zhǔn)證書和許可證再延續(xù)的時(shí)候,，也就一同完成。第二批從2014年10月份到2015年9月份,，第二批是現(xiàn)有的那些難度相對(duì)大一點(diǎn),，剩下的現(xiàn)有乳油全部更新。從2015年10月1日到2016年9月30日對(duì)第三批乳油溶劑進(jìn)行更新,，這個(gè)主要是新品種技術(shù)難度比較大,，要經(jīng)過論證。

　�,。ň庉嫞喝伪２� [email protected]）

更多資訊請(qǐng)關(guān)注銷售與市場(chǎng)微信公眾號(hào),。