今年上半年，我國農(nóng)藥市場異�,；钴S,。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2013年1～6月我國累計生產(chǎn)化學(xué)農(nóng)藥163.5萬噸（折純，下同）,，比2012年同期上調(diào)4.94%,。其中，殺菌劑和除草劑都呈兩位數(shù)增長,，增幅分別為10.6%和15.3%,，產(chǎn)量分別為8.60萬噸和91.43萬噸。在國內(nèi),，環(huán)保核查,、百草枯水劑限制應(yīng)用、吡啶反傾銷等一系列利好政策接連出臺,；國際上,，國外產(chǎn)能不足，中國農(nóng)藥影響力增加,。這些方面共同推進(jìn)中國農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段,。可以預(yù)見,，2013年將是近年難遇的“農(nóng)藥大年”,。

政策頻出引爆市場

2013年1~6月份，我國共出口農(nóng)藥60.53萬噸,，同比增長27.9%,；出口金額達(dá)到19.69億美元，增幅為33.0%,。其中,，除草劑出口量和金額均保持大幅增長，增幅分別達(dá)到34.7%和45.6%,；殺蟲劑出口量為11.66萬噸,，金額達(dá)到4.54億美元；殺菌劑出口量下降0.5%,，出口額小幅增長7.5%,。

北京貝斯投資證券分析師李智剛分析認(rèn)為，農(nóng)藥行業(yè)的景氣度從年初就開始了,，主要原因還是中游產(chǎn)品價格出現(xiàn)明顯反彈,，最典型的就是草甘膦這類產(chǎn)品。由于價格持續(xù)上漲,，江山股份,、揚(yáng)農(nóng)化工、新安股份,、沙隆達(dá)A等擁有草甘膦生產(chǎn)能力的上市公司紛紛被投資者看好,。

從主要品種來看，今年的農(nóng)藥市場可以歸結(jié)為：除草劑一日千里，殺蟲劑穩(wěn)中下滑,，殺菌劑應(yīng)時增長,。從去年開始，三個政策規(guī)定的發(fā)布,，對中國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生了極大的影響：

第一,，環(huán)保部辦公廳發(fā)布《關(guān)于開展草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保核查工作的通知》。這是行業(yè)內(nèi)的一次自律行為,，環(huán)保部和各地環(huán)保廳局將從2013~2015年專門針對國內(nèi)草甘膦（雙甘膦）生產(chǎn)企業(yè)展開嚴(yán)厲的環(huán)保核查,，行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)開工進(jìn)一步受到嚴(yán)厲限制。據(jù)環(huán)保部污染防治司王曉密介紹,，草甘膦環(huán)保核查是水到渠成的，之前通過對檸檬酸,、稀土行業(yè)實施環(huán)保核查后,，行業(yè)環(huán)保水平得到提高，得到相關(guān)部門的認(rèn)可,，因此對草甘膦行業(yè)的環(huán)保核查未來成果可期,。

第二，1月初,，歐洲食品安全局（EFSA）經(jīng)過評估,，認(rèn)為新煙堿類殺蟲劑對蜜蜂等存有風(fēng)險。5月末,，歐委會做出最終決定,，將對3種新煙堿類殺蟲劑噻蟲胺、吡蟲啉和噻蟲嗪實施為期兩年的限用禁令,，這可能也是促使5月下旬吡蟲啉價格下降的原因之一,。緊接著，巴西,、加拿大,、中國等國陸續(xù)開展新煙堿類農(nóng)藥風(fēng)險評估。農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所調(diào)研人員表示,，歐盟限用吡蟲啉,、噻蟲嗪和噻蟲胺等3種市場最為火爆的品種，限用因素是否帶有貿(mào)易保護(hù)色彩,，目前尚不得而知,。新煙堿類殺蟲劑是中國目前糧食作物、蔬菜和水果上使用最廣泛的品種,，生產(chǎn)企業(yè)和登記產(chǎn)品數(shù)量相對較多,，在出口農(nóng)產(chǎn)品上使用較為普遍，歐盟的限用政策將對中國的農(nóng)藥和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展帶來深遠(yuǎn)影響。

第三,，去年9月,，商務(wù)部發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)于日本和印度的進(jìn)口吡啶進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查,。今年5月27日,，商務(wù)部作出初步裁定，被調(diào)查產(chǎn)品存在傾銷,，決定自5月28日起,，經(jīng)營者在進(jìn)口原產(chǎn)日本和印度的吡啶時，應(yīng)依據(jù)各公司的傾銷幅度向海關(guān)部門提供相應(yīng)的保證金,。吡啶價格上漲帶動以吡啶為原料的農(nóng)藥行情看漲,。今年1~3月紅太陽已實現(xiàn)營業(yè)收入14.49億元，同比去年一季度的13.94億元,，上漲了3.91%,，市場狀況和公司生產(chǎn)經(jīng)營情況良好。

南京紅太陽股份有限公司總經(jīng)理夏曙告訴記者,，吡啶為公司全資子公司安徽國星和南京生化的主要產(chǎn)品,，此次反傾銷立案調(diào)查初裁結(jié)果有利于促進(jìn)兩家企業(yè)吡啶產(chǎn)業(yè)的良性運營，對公司業(yè)績將產(chǎn)生積極影響,。

近年來,，種子處理劑也逐漸成為農(nóng)藥市場“寵兒”，以每年10%以上速度增長,，國內(nèi)企業(yè)紛紛進(jìn)軍種子處理劑行業(yè),。

除草市場全線飄紅

今年上半年，除草劑行業(yè)發(fā)展迅猛,，草甘膦,、百草枯等重點產(chǎn)品價格上漲過快，對制劑企業(yè)以及下游市場造成極大的恐慌,。

全球草甘膦最大供應(yīng)商孟山都受制于上游原料影響,，產(chǎn)能急劇縮減。從季節(jié)性因素來講,，9月至次年6月是草甘膦需求的旺季,，孟山都供應(yīng)鏈對需求影響又有所減弱。在國內(nèi)外形勢的共同促進(jìn)下,，草甘膦想不火都難,。

草甘膦是所有出口農(nóng)藥中所占比例最大的品種，占農(nóng)藥出口金額的20%以上,。據(jù)統(tǒng)計,，中國目前有草甘膦生產(chǎn)企業(yè)約200家,，總產(chǎn)能超過100萬噸，去年產(chǎn)量40萬噸,，約占世界總產(chǎn)量的50%,。2013年上半年草甘膦出口量已經(jīng)接近去年的全年水平，而且增勢不減,，而在草甘膦的進(jìn)口方面,，上半年出現(xiàn)小幅雙減，進(jìn)口數(shù)量為0.88萬噸,，同比下降18.88%,；進(jìn)口金額0.24億美元，同比下降17.88%,。同時,，草甘膦由去年的4562美元（噸價，下同）增長到5390美元，草甘膦出口實現(xiàn)“雙增”。

作為全球第二大除草劑品種,，百草枯也是從去年開始就被熱炒,。但是農(nóng)業(yè)部出臺規(guī)定，自2014年7月1日起,，撤銷百草枯水劑登記和生產(chǎn)許可,、停止生產(chǎn)；2016年7月1日停止水劑在國內(nèi)銷售和使用,。這意味著2016年以后,，百草枯在市場上唯一大規(guī)模商業(yè)化的劑型——水劑將在中國市場消失。

但是業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,，國內(nèi)禁用百草枯水劑對百草枯產(chǎn)業(yè)影響不大,，全球百草枯需求增加量要遠(yuǎn)大于國內(nèi)市場受限量，百草枯出口市場的增長將會彌補(bǔ)國內(nèi)水劑市場的降低,。另一方面,，百草枯新劑型的推廣和研發(fā)將再次推動百草枯行業(yè)發(fā)展。目前,，山東綠霸已經(jīng)搶先注冊了一個百草枯顆粒劑型,，而包括紅太陽在內(nèi)的其他大型百草枯企業(yè)目前也已經(jīng)具備了生產(chǎn)顆粒劑的能力，未來將視市場情況擇機(jī)推出,。

目前,，百草枯價格仍然保持溫和上漲。42%百草枯母液主流報價上調(diào)至2.2~2.4萬元,，實際成交價略有提升至2.3~2.35萬元,，較去年同期每噸1.5萬元左右的價格,，上漲幅度超過47%。據(jù)統(tǒng)計,，國內(nèi)百草枯實際供應(yīng)能力不到7萬噸,，預(yù)計2013年消費量為6.6萬噸，已經(jīng)接近國內(nèi)的最大供應(yīng)能力,，所以全年的供應(yīng)緊張是大概率的情況,。未來百草枯價格將保持增長，這主要是因為：第一,，百草枯性能優(yōu)異,，目前尚無完全替代的品種；第二,，保護(hù)性耕作的推廣加強(qiáng)了全球農(nóng)業(yè)對滅生性除草劑的依賴,；第三，由于國內(nèi)消費量占產(chǎn)量比重較小,，未來顆粒劑等劑型有望大規(guī)模推廣,，國內(nèi)禁用百草枯水劑對行業(yè)整體需求的影響較小,；第四,，吡啶反傾銷法案自2013年5月28日公布后，吡啶產(chǎn)品價格暴漲1萬元/噸,，這大大超過了下游百草枯工廠的心理承受能力,，百草枯價格將隨之上漲；第五,，百草枯供需關(guān)系極為脆弱,，草甘膦供應(yīng)緊張的制約，可能有部分企業(yè)將目標(biāo)轉(zhuǎn)向百草枯行業(yè),，這也會帶動百草枯價格上漲,。

受原油價格上漲影響，生物乙醇受到青睞,，其上游產(chǎn)品玉米需求量增加,，玉米除草劑用藥市場增長迅速。玉米除草劑近年來收到重視,，中國玉米種植面積年均增加2%,，2013年全國玉米種植面積預(yù)計增長4.1%，成為僅次于水稻的第二大農(nóng)作物,。目前國內(nèi)玉米田除草劑以乙草胺,、莠去津、百草枯,、煙嘧磺隆,、2,，4-D丁酯等10余種產(chǎn)品為主。玉米田除草劑用量提升,，將對整個除草劑行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大動力,。

其他品種平穩(wěn)運行

與除草劑火爆的場面略有不同，殺蟲劑和殺菌劑市場上半年表現(xiàn)只能說是中規(guī)中矩,。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)字顯示,，1~6月份國內(nèi)殺菌劑產(chǎn)量達(dá)8.60萬噸，增幅達(dá)10.6%,；而殺蟲劑的產(chǎn)量為34.68萬噸,，同比下降了7.8%，占農(nóng)藥總產(chǎn)量的22.2%,。殺菌劑產(chǎn)量的增長首先受到供求關(guān)系的制約,，需求增加迫使生產(chǎn)增長。另一方面,，今年全球氣象條件有利于病害的發(fā)生,，殺菌劑的用量自然增長很多。但是從當(dāng)前情況來看,，從六月底開始,，國內(nèi)蟲害發(fā)生較為嚴(yán)重，下半年殺蟲劑產(chǎn)量增長將在情理之中,。

同時歐盟限用新煙堿類農(nóng)藥對農(nóng)藥發(fā)展也影響很大,，新煙堿類農(nóng)藥在全球殺蟲劑銷量中約占到五分之一的份額，突然的禁限用令讓眾多生產(chǎn)企業(yè)措手不及,，而中國生產(chǎn)的原藥是國內(nèi)以及國際主要供應(yīng)商。歐洲市場新煙堿類農(nóng)藥大門將關(guān)閉兩年,，各國企業(yè)將會加強(qiáng)對非歐盟地區(qū)市場的爭奪,，這樣更會引起各國環(huán)保部門和政府部門的關(guān)注，對新煙堿類產(chǎn)品發(fā)展起到非常大的制約作用,。這些可能對下半年新煙堿類殺蟲劑市場造成一定的負(fù)面影響,，但是反觀新煙堿殺蟲劑在防蟲效果上的優(yōu)異表現(xiàn)，其需求量不會下降太多,，甚至?xí)�有少量增長,。

每年第一季度是殺蟲劑采購淡季，導(dǎo)致吡蟲啉,、毒死蜱等主要產(chǎn)品從年初開始價格一度下降,。直至四月份，各制劑企業(yè)才紛紛開始采購原藥進(jìn)行生產(chǎn),。同時受到原材料價格和企業(yè)開工率不足的影響,，市場吡蟲啉供應(yīng)一度告急,，國內(nèi)、外訂單都因為無貨而無法下單,，廠家供貨量緊縮,，吡蟲啉開始有漲價苗頭。吡蟲啉價格從年初14.8萬元,，一路攀升,，至4月份，價格一度虛高至18萬元才開始有所回落,，預(yù)計在后期價格將回歸正常水平,。

自2月底上海中國國際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會之后，毒死蜱就開始進(jìn)入采購商的視野,。毒死蜱生產(chǎn)企業(yè)咬緊牙關(guān),，前期將毒死蜱價格繃緊，沒有降價,，所以毒死蜱產(chǎn)能在展會上也一下釋放出來,，使毒死蜱市場展開了囤貨與漲價的競爭。展會開始之前,，毒死蜱原藥價格開始還相對穩(wěn)定,；但展會一過，市場上傳出毒死蜱貨源緊張的消息,，各路貨源被搶一空,，價格開始上漲。之后就是原藥生產(chǎn)企業(yè)和制劑企業(yè)展開心里博弈,，但是受制于制劑市場需求增加,，所以毒死蜱價格上漲勢在必行，最終每噸上漲0.4萬元左右,，漲至4.1萬元附近后,，開始穩(wěn)定。

去年由于限制使用阿維菌素油膏生產(chǎn)制劑,，阿維菌素和甲維鹽價格一路攀高,。從今年二月份開始，其原藥價格也小幅上漲,，而且交貨一度困難,，市場上難有成噸交易。供貨緊張更是造成了制劑企業(yè)的需求欲望和哄搶勢頭,，一度造成企業(yè)無法滿足訂單,，但貿(mào)易商手中卻有大量貨源。這一奇怪現(xiàn)象可能也預(yù)示了農(nóng)藥市場正在悄然生變,，原藥供應(yīng)由企業(yè)轉(zhuǎn)由大貿(mào)易商供應(yīng)為主導(dǎo),。

殺菌劑市場今年表現(xiàn)要好于往年,，但是預(yù)計市場缺乏后勁。目前,，代森錳鋅,、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇,、丙環(huán)唑,、嘧菌酯等大宗殺菌劑市場均表現(xiàn)低迷。中國農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)的殺菌劑很難占領(lǐng)高端市場,，上半年殺菌劑進(jìn)口量增加12.42%,，所以大部分企業(yè)將銷售目標(biāo)轉(zhuǎn)向國外。上半年,，國內(nèi)企業(yè)出口殺菌劑數(shù)量增長了65.42%,。然而國際采購制劑不受國內(nèi)原藥價格的影響，所以上半年殺菌劑原藥價格盡管有時有小幅上漲,，但上漲幅度很小,。如苯醚甲環(huán)唑這類安全性高、應(yīng)用范圍廣的殺菌劑,，在今年上半年也表現(xiàn)低迷,，每噸價格維持在16萬元左右，最高漲幅沒有超過1000元,，對于這類明星產(chǎn)品來說,，可謂黯淡無光。

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