全球農(nóng)藥市場發(fā)展穩(wěn)定增長

當前全球農(nóng)藥市場規(guī)模依然保持著穩(wěn)定增長,，伴隨著轉基因作物的推廣以及農(nóng)藥抗藥性漸顯（增大用量或推出新品種），全球農(nóng)藥銷售額從2009年的377億美元增長至2012年的536億美元,，年復合增長率為12.4%,。保守估計2012-2020年全球農(nóng)藥行業(yè)以年均6%的復合增長率持續(xù)發(fā)展，到2020年全球農(nóng)藥規(guī)模將達到850億美元,，市場潛力巨大,。

在全球農(nóng)藥銷售額平穩(wěn)增長的同時,，整個市場的集中度不斷提高，以先正達,、拜耳,、巴斯夫、陶氏,、孟山都和杜邦為代表的國際性第一梯隊農(nóng)化巨頭的農(nóng)藥總銷售額已經(jīng)占全球約70%的市場份額,。集中度的提高有助于優(yōu)勢企業(yè)充分發(fā)揮技術革新能力，推動農(nóng)藥行業(yè)良性發(fā)展,。

中國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)升級初見成效,，迎來關鍵年

近年來我國農(nóng)藥市場發(fā)展迅速，全國農(nóng)藥產(chǎn)量（折百）從2001年的70萬噸增長至2012年的355萬噸,，年復合增長率為15.9%,。目前我國已經(jīng)成為全球第一大農(nóng)藥制造和銷售國。2013年以來,，由于農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保趨嚴逐步淘汰落后產(chǎn)能,，今年上半年國內(nèi)農(nóng)藥總產(chǎn)量為163萬噸，同比下降5.1%,，供給收縮下行業(yè)迎來景氣,。

眾所周知，環(huán)境污染是制約農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的“攔路虎”,。5月27日,，環(huán)保部辦公廳發(fā)文，決定對草甘膦生產(chǎn)企業(yè)開展持續(xù)三年的環(huán)保核查,，并于12月底前公告符合環(huán)保要求的首批生產(chǎn)企業(yè)名單。核查內(nèi)容直指草甘膦母液的回收治理,，并明確將“母液是否被違規(guī)用于配制草甘膦水劑”作為核查內(nèi)容,。分析人士指出，環(huán)保核查推動行業(yè)提高準入門檻,，淘汰不達標的中小企業(yè),，將改變草甘膦行業(yè)現(xiàn)狀。

綠色農(nóng)藥迎政策機會

近期農(nóng)業(yè)部就生態(tài)環(huán)境問題和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展模式進行了密集調(diào)研,，未來生態(tài)農(nóng)業(yè)有望獲得政府大力支持,。行業(yè)專家紛紛預測：發(fā)展生態(tài)友好型農(nóng)業(yè)，構建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系,，將成2014年農(nóng)業(yè)發(fā)展的主旋率,。

生態(tài)農(nóng)業(yè)將催生出直接受益的相關細分產(chǎn)業(yè)。有分析師認為,，在推進生態(tài)農(nóng)業(yè)背景下,，高效化肥和低毒農(nóng)藥企業(yè)受益最為直接和明顯,，控制化肥總量和推廣復合肥和低毒農(nóng)藥將成為趨勢。

除政策力挺外,，國內(nèi)低成本優(yōu)勢也使得國際市場分工向中國傾斜,。分析人士表示，中國基礎化工市場供應充足,，價格較低,，并具低成本競爭優(yōu)勢，將促進全球農(nóng)藥原料以及中間體產(chǎn)業(yè)逐步向中國轉移,。

農(nóng)藥市場需求持續(xù)增長

國內(nèi)農(nóng)藥市場需求一直持續(xù)擴張,，有機構預測，到2015年,，中國對農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的需求將以5.3%的年增長率上升到230萬噸,。按價值計，農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的需求價值將以每年7.1%的增長率增長至600億人民幣,。該市場增長將主要由農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的擴張所推動,，表現(xiàn)在農(nóng)作物總的播種面積和水果蔬菜生產(chǎn)的擴大，與其他作物相比,，這是農(nóng)藥使用最為集中的兩類作物,。

分類來看，2001-2012年我國除草劑,、殺蟲劑,、殺菌劑的產(chǎn)量分別增長了1096%、97%和109%,。目前在整個農(nóng)藥市場結構里,，它們的占比分別為46%、23%和4%,，與全球農(nóng)藥市場結構趨于一致,，這很大程度上得益于我國大量出口農(nóng)藥。

農(nóng)藥出口形勢看好

中國擁有2500多家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè),，可生產(chǎn)農(nóng)藥原藥300多種,，制劑3000多種。2012年我國農(nóng)藥產(chǎn)量為354.9萬噸,，出口量為159.9萬噸,，占產(chǎn)量的45.1%，中國已成為農(nóng)藥生產(chǎn)和出口大國,。經(jīng)過農(nóng)藥行業(yè)多年的努力,，我國部分農(nóng)藥產(chǎn)品和原藥的質(zhì)量已接近或達到世界先進水平。目前,，年出口額達到千萬美元的廠家有20多家,，這是國產(chǎn)農(nóng)藥走向世界市場的良好基礎,。

我國是農(nóng)藥出口大國，近年來出口量不斷提升,，2012年出口量同比增長12.7%,，達到89.7萬噸，占全國產(chǎn)量的25%,。今年上半年,，農(nóng)藥出口量同比大幅增長28%，達到60.5萬噸,，隨著中國成本優(yōu)勢的逐步體現(xiàn)以及創(chuàng)新技術能力的提高,，全球產(chǎn)能向中國轉移是大勢所趨。

2014年農(nóng)藥出口將有望穩(wěn)步向上,，因為全球部分發(fā)達,、發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展對農(nóng)藥產(chǎn)品的市場需求不斷加大。我國出口東盟各國的農(nóng)藥量每年都以10%以上的速度增長,。草甘膦,、百草枯、乙烯利,、多菌靈,、毒死蜱等繼續(xù)旺銷，莠去津,、殺蟲單,、丙溴磷、乙酰甲胺磷等品種出口前景依然看好,，農(nóng)藥的出口量和出口價格有望在2014年進一步提升,。

預計，2014年農(nóng)藥出口貿(mào)易趨勢將呈現(xiàn)以下特點：

由于世界各國對農(nóng)藥的重視力度逐漸增加,，預計農(nóng)藥出口將繼續(xù)保持增長,，制劑出口比例將進一步增大；

傳統(tǒng)市場將趨于飽和,，競爭將更加激烈，新興市場增長速度加快,；

農(nóng)藥大宗出口結構相對穩(wěn)定,，非農(nóng)用市場發(fā)展速度預計加快。

目前,，中國原藥出口仍是農(nóng)藥出口的主力軍,，除草劑和殺蟲劑原藥是拉動農(nóng)藥原藥出口快速增長的主動力。除草劑和殺蟲劑制劑的出口同樣也是拉動農(nóng)藥制劑出口快速增長的主動力,。2012年,，除草劑制劑的出口數(shù)量為58.9萬噸,，出口金額為16萬美元；殺蟲劑制劑出口數(shù)量為19.5萬噸,，出口金額為7.8億美元,，增幅分別達到59.49%和28.4%，占當年制劑出口金額的88%,。原藥出口基本上是為外商打工,，在價格上沒有發(fā)言權，但做到制劑就不同了,，產(chǎn)品附加值較高,。我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)應加快由原藥出口向制劑出口的轉變，由低端制劑出口向高端制劑出口的轉變,。

2014年農(nóng)藥需求總量預計比上年小幅降低

根據(jù)全國31個�,。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）級植保植檢站統(tǒng)計預測分析,，2014年全國農(nóng)藥需求總量（商品量）預計比上年略有減少,，減少幅度為1.38%，為100.99萬噸,，折百量為32.97萬噸,。其中殺蟲劑的需求量下降，殺菌劑穩(wěn)步增加,，除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑的增幅明顯,，種衣劑和植保藥械的需求也將有大幅增加。

據(jù)了解,，2014年的殺蟲劑,、殺螨劑和殺鼠劑需求下降，殺菌劑基本持平,，而除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑需求均有增加,，全國農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心藥械處副處長趙青表示，殺蟲劑的需求量預計會減少,，需求量為12.03萬噸,，比上年減少1.21%。其中有機磷類常規(guī)農(nóng)藥用量將明顯減少,，高效低毒,、持效期長的品種用量上升。預計需求8.27萬噸,，比上年減少3.95%,。用于玉米、花生、水稻等作物的種衣劑用量大幅上升,。殺鼠劑需求略有下降,，預計需求量為85.92噸，同比減少24.21%,。殺螨劑需求也呈下降趨勢,，預計需求1.05萬噸，比上年減少3.38%,。

趙青表示,，由于常規(guī)的有機磷殺蟲劑需求量下降，致使氨基甲酸酯類殺蟲劑需求量比上年增加10.72%,，預計需求0.64萬噸,，上升幅度較大。用量較大的品種是異丙威,、克百威,、丁硫克百威、滅多威,、抗蚜威,。而擬除蟲菊酯類預計需求0.42萬噸，比上年增加16.05%,。用量較大的產(chǎn)品有高效氯氰菊酯,、氰戊菊酯、甲氰菊酯等,，特別是甲氰菊酯上升幅度較大,。

殺菌劑的需求量基本與上年持平。趙青告訴記者,，殺菌劑預計需求8.40萬噸,。需求量較大的品種是硫酸銅、多菌靈,、代森類,、甲基硫菌靈、三環(huán)唑,、百菌清,、井岡霉素、三唑酮和福美類,。而除草劑和植物生長調(diào)節(jié)劑的需求量均有大幅上升,。除草劑預計需求10.90萬噸，需求量較大的品種有草甘膦,、乙草胺、莠去津,、百草枯,、丁草胺,、2,4-D丁酯和滅草松。新品種氰氟草酯,、五氟磺草胺,、惡唑酰草胺上升較明顯。而植物生長調(diào)節(jié)劑預計需求4456.86噸,，同比增加 20.27%,。總的表現(xiàn)是品種較多,，需求量較大的品種是乙烯利,、多效唑和縮節(jié)胺等。

同時,，近幾年,，隨著勞動力轉移、土地流轉,、種田大戶增加,、專業(yè)化防治組織蓬勃發(fā)展，預計2014年植保機械需求總量將明顯增加,，大型自走式噴霧機,、遙控無人機，以及用于水稻田的施藥機械前景廣闊,。

(編輯/劉千里[email protected]）

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