全球農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)定增長(zhǎng)

當(dāng)前全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模依然保持著穩(wěn)定增長(zhǎng),，伴隨著轉(zhuǎn)基因作物的推廣以及農(nóng)藥抗藥性漸顯（增大用量或推出新品種）,，全球農(nóng)藥銷售額從2009年的377億美元增長(zhǎng)至2012年的536億美元,，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.4%,。保守估計(jì)2012-2020年全球農(nóng)藥行業(yè)以年均6%的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)發(fā)展，到2020年全球農(nóng)藥規(guī)模將達(dá)到850億美元,，市場(chǎng)潛力巨大,。

在全球農(nóng)藥銷售額平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí)，整個(gè)市場(chǎng)的集中度不斷提高,，以先正達(dá),、拜耳、巴斯夫,、陶氏,、孟山都和杜邦為代表的國(guó)際性第一梯隊(duì)農(nóng)化巨頭的農(nóng)藥總銷售額已經(jīng)占全球約70%的市場(chǎng)份額。集中度的提高有助于優(yōu)勢(shì)企業(yè)充分發(fā)揮技術(shù)革新能力,，推動(dòng)農(nóng)藥行業(yè)良性發(fā)展,。

中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)升級(jí)初見成效，迎來(lái)關(guān)鍵年

近年來(lái)我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)發(fā)展迅速,，全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量（折百）從2001年的70萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2012年的355萬(wàn)噸,，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.9%。目前我國(guó)已經(jīng)成為全球第一大農(nóng)藥制造和銷售國(guó),。2013年以來(lái),，由于農(nóng)藥行業(yè)環(huán)保趨嚴(yán)逐步淘汰落后產(chǎn)能,，今年上半年國(guó)內(nèi)農(nóng)藥總產(chǎn)量為163萬(wàn)噸，同比下降5.1%,，供給收縮下行業(yè)迎來(lái)景氣,。

眾所周知，環(huán)境污染是制約農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的“攔路虎”,。5月27日,，環(huán)保部辦公廳發(fā)文，決定對(duì)草甘膦生產(chǎn)企業(yè)開展持續(xù)三年的環(huán)保核查,，并于12月底前公告符合環(huán)保要求的首批生產(chǎn)企業(yè)名單,。核查內(nèi)容直指草甘膦母液的回收治理，并明確將“母液是否被違規(guī)用于配制草甘膦水劑”作為核查內(nèi)容,。分析人士指出,，環(huán)保核查推動(dòng)行業(yè)提高準(zhǔn)入門檻，淘汰不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè),，將改變草甘膦行業(yè)現(xiàn)狀,。

綠色農(nóng)藥迎政策機(jī)會(huì)

近期農(nóng)業(yè)部就生態(tài)環(huán)境問(wèn)題和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展模式進(jìn)行了密集調(diào)研，未來(lái)生態(tài)農(nóng)業(yè)有望獲得政府大力支持,。行業(yè)專家紛紛預(yù)測(cè)：發(fā)展生態(tài)友好型農(nóng)業(yè),，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系，將成2014年農(nóng)業(yè)發(fā)展的主旋率,。

生態(tài)農(nóng)業(yè)將催生出直接受益的相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè),。有分析師認(rèn)為，在推進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)背景下,，高效化肥和低毒農(nóng)藥企業(yè)受益最為直接和明顯,，控制化肥總量和推廣復(fù)合肥和低毒農(nóng)藥將成為趨勢(shì)。

除政策力挺外,，國(guó)內(nèi)低成本優(yōu)勢(shì)也使得國(guó)際市場(chǎng)分工向中國(guó)傾斜,。分析人士表示，中國(guó)基礎(chǔ)化工市場(chǎng)供應(yīng)充足,，價(jià)格較低,，并具低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將促進(jìn)全球農(nóng)藥原料以及中間體產(chǎn)業(yè)逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移,。

農(nóng)藥市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)需求一直持續(xù)擴(kuò)張,，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2015年,，中國(guó)對(duì)農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的需求將以5.3%的年增長(zhǎng)率上升到230萬(wàn)噸,。按價(jià)值計(jì)，農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的需求價(jià)值將以每年7.1%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至600億人民幣,。該市場(chǎng)增長(zhǎng)將主要由農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的擴(kuò)張所推動(dòng),，表現(xiàn)在農(nóng)作物總的播種面積和水果蔬菜生產(chǎn)的擴(kuò)大,，與其他作物相比，這是農(nóng)藥使用最為集中的兩類作物,。

分類來(lái)看,，2001-2012年我國(guó)除草劑、殺蟲劑,、殺菌劑的產(chǎn)量分別增長(zhǎng)了1096%,、97%和109%。目前在整個(gè)農(nóng)藥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)里,，它們的占比分別為46%,、23%和4%，與全球農(nóng)藥市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于一致,，這很大程度上得益于我國(guó)大量出口農(nóng)藥,。

農(nóng)藥出口形勢(shì)看好

中國(guó)擁有2500多家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)，可生產(chǎn)農(nóng)藥原藥300多種,，制劑3000多種,。2012年我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量為354.9萬(wàn)噸，出口量為159.9萬(wàn)噸,，占產(chǎn)量的45.1%,，中國(guó)已成為農(nóng)藥生產(chǎn)和出口大國(guó)。經(jīng)過(guò)農(nóng)藥行業(yè)多年的努力,，我國(guó)部分農(nóng)藥產(chǎn)品和原藥的質(zhì)量已接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平,。目前，年出口額達(dá)到千萬(wàn)美元的廠家有20多家,，這是國(guó)產(chǎn)農(nóng)藥走向世界市場(chǎng)的良好基礎(chǔ),。

我國(guó)是農(nóng)藥出口大國(guó),，近年來(lái)出口量不斷提升,，2012年出口量同比增長(zhǎng)12.7%，達(dá)到89.7萬(wàn)噸,，占全國(guó)產(chǎn)量的25%,。今年上半年，農(nóng)藥出口量同比大幅增長(zhǎng)28%,，達(dá)到60.5萬(wàn)噸,，隨著中國(guó)成本優(yōu)勢(shì)的逐步體現(xiàn)以及創(chuàng)新技術(shù)能力的提高，全球產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨,。

2014年農(nóng)藥出口將有望穩(wěn)步向上,，因?yàn)槿�球部分發(fā)達(dá)、發(fā)展中國(guó)家的農(nóng)業(yè)發(fā)展對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的市場(chǎng)需求不斷加大,。我國(guó)出口東盟各國(guó)的農(nóng)藥量每年都以10%以上的速度增長(zhǎng),。草甘膦,、百草枯、乙烯利,、多菌靈,、毒死蜱等繼續(xù)旺銷，莠去津,、殺蟲單,、丙溴磷、乙酰甲胺磷等品種出口前景依然看好,，農(nóng)藥的出口量和出口價(jià)格有望在2014年進(jìn)一步提升,。

預(yù)計(jì)，2014年農(nóng)藥出口貿(mào)易趨勢(shì)將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

由于世界各國(guó)對(duì)農(nóng)藥的重視力度逐漸增加,，預(yù)計(jì)農(nóng)藥出口將繼續(xù)保持增長(zhǎng),，制劑出口比例將進(jìn)一步增大；

傳統(tǒng)市場(chǎng)將趨于飽和,，競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,，新興市場(chǎng)增長(zhǎng)速度加快；

農(nóng)藥大宗出口結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定,，非農(nóng)用市場(chǎng)發(fā)展速度預(yù)計(jì)加快,。

目前，中國(guó)原藥出口仍是農(nóng)藥出口的主力軍,，除草劑和殺蟲劑原藥是拉動(dòng)農(nóng)藥原藥出口快速增長(zhǎng)的主動(dòng)力,。除草劑和殺蟲劑制劑的出口同樣也是拉動(dòng)農(nóng)藥制劑出口快速增長(zhǎng)的主動(dòng)力。2012年,，除草劑制劑的出口數(shù)量為58.9萬(wàn)噸,，出口金額為16萬(wàn)美元；殺蟲劑制劑出口數(shù)量為19.5萬(wàn)噸,，出口金額為7.8億美元,，增幅分別達(dá)到59.49%和28.4%，占當(dāng)年制劑出口金額的88%,。原藥出口基本上是為外商打工,，在價(jià)格上沒(méi)有發(fā)言權(quán)，但做到制劑就不同了,，產(chǎn)品附加值較高,。我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加快由原藥出口向制劑出口的轉(zhuǎn)變，由低端制劑出口向高端制劑出口的轉(zhuǎn)變,。

2014年農(nóng)藥需求總量預(yù)計(jì)比上年小幅降低

根據(jù)全國(guó)31個(gè)�,。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）級(jí)植保植檢站統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)分析,，2014年全國(guó)農(nóng)藥需求總量（商品量）預(yù)計(jì)比上年略有減少,，減少幅度為1.38%,，為100.99萬(wàn)噸，折百量為32.97萬(wàn)噸,。其中殺蟲劑的需求量下降,，殺菌劑穩(wěn)步增加，除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的增幅明顯,，種衣劑和植保藥械的需求也將有大幅增加,。

據(jù)了解，2014年的殺蟲劑,、殺螨劑和殺鼠劑需求下降,，殺菌劑基本持平，而除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑需求均有增加,，全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心藥械處副處長(zhǎng)趙青表示,，殺蟲劑的需求量預(yù)計(jì)會(huì)減少，需求量為12.03萬(wàn)噸,，比上年減少1.21%,。其中有機(jī)磷類常規(guī)農(nóng)藥用量將明顯減少，高效低毒,、持效期長(zhǎng)的品種用量上升,。預(yù)計(jì)需求8.27萬(wàn)噸，比上年減少3.95%,。用于玉米,、花生、水稻等作物的種衣劑用量大幅上升,。殺鼠劑需求略有下降,，預(yù)計(jì)需求量為85.92噸，同比減少24.21%,。殺螨劑需求也呈下降趨勢(shì),，預(yù)計(jì)需求1.05萬(wàn)噸，比上年減少3.38%,。

趙青表示,，由于常規(guī)的有機(jī)磷殺蟲劑需求量下降，致使氨基甲酸酯類殺蟲劑需求量比上年增加10.72%,，預(yù)計(jì)需求0.64萬(wàn)噸，上升幅度較大,。用量較大的品種是異丙威,、克百威、丁硫克百威,、滅多威,、抗蚜威,。而擬除蟲菊酯類預(yù)計(jì)需求0.42萬(wàn)噸，比上年增加16.05%,。用量較大的產(chǎn)品有高效氯氰菊酯,、氰戊菊酯、甲氰菊酯等,，特別是甲氰菊酯上升幅度較大,。

殺菌劑的需求量基本與上年持平。趙青告訴記者,，殺菌劑預(yù)計(jì)需求8.40萬(wàn)噸,。需求量較大的品種是硫酸銅、多菌靈,、代森類,、甲基硫菌靈、三環(huán)唑,、百菌清,、井岡霉素、三唑酮和福美類,。而除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的需求量均有大幅上升,。除草劑預(yù)計(jì)需求10.90萬(wàn)噸，需求量較大的品種有草甘膦,、乙草胺,、莠去津、百草枯,、丁草胺,、2,4-D丁酯和滅草松。新品種氰氟草酯,、五氟磺草胺,、惡唑酰草胺上升較明顯。而植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑預(yù)計(jì)需求4456.86噸,，同比增加 20.27%,。總的表現(xiàn)是品種較多,，需求量較大的品種是乙烯利,、多效唑和縮節(jié)胺等。

同時(shí),，近幾年,，隨著勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、土地流轉(zhuǎn)、種田大戶增加,、專業(yè)化防治組織蓬勃發(fā)展,，預(yù)計(jì)2014年植保機(jī)械需求總量將明顯增加，大型自走式噴霧機(jī),、遙控?zé)o人機(jī),，以及用于水稻田的施藥機(jī)械前景廣闊。

(編輯/劉千里[email protected]）

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