時(shí)隔4年的北京車展,，見證了中國汽車行業(yè)翻天覆地的變化,。

相比于4年前，新能源乘用車滲透率不僅從10%急速提升至突破50%（2024年4月）,，以仰望,、小米SU7、極氪 MIX等為代表的新能源車型也取代豪華燃油車成為車展上熱度最高車型,。本文則將結(jié)合行業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài),，梳理中國新能源汽車行業(yè)五大趨勢性變革，為品牌未來發(fā)展指明方向,，突破內(nèi)卷,。

經(jīng)濟(jì)型市場搶奪戰(zhàn)，打響了新能源下半場的第一槍

新能源已成行業(yè)主流,，經(jīng)濟(jì)型市場“風(fēng)口”已來

在新能源加速替代燃油品類的趨勢下,，穩(wěn)定不變的是消費(fèi)者認(rèn)知。在汽車品類中,，價(jià)格始終是第一分化標(biāo)準(zhǔn),，是消費(fèi)者購買時(shí)的首要考慮因素。過去,，在燃油車品類中形成的價(jià)格分化標(biāo)準(zhǔn)也將延續(xù)到新能源車品類中,。加之從成本端來看，隨著成本占比最高的電池成本不斷下探,，新能源汽車規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn),，新能源汽車綜合成本必將下降。因此,，可以預(yù)見的是,，伴隨新能源汽車新品類對(duì)燃油車?yán)掀奉惖奶娲�加速，新能源汽車的價(jià)格結(jié)構(gòu)必將從現(xiàn)有的啞鈴形加速向燃油車時(shí)代形成的紡錘形結(jié)構(gòu)靠攏,，經(jīng)濟(jì)型市場仍將成為未來新能源市場主旋律,。

經(jīng)濟(jì)型新能源品類發(fā)展必將孕育新能源品牌崛起。在燃油車時(shí)代,，經(jīng)濟(jì)型市場孕育出了豐田,、大眾這兩大全球汽車頭部品牌；在新能源時(shí)代,，隨著消費(fèi)者更加青睞經(jīng)濟(jì)型新能源品類,，對(duì)于車企而言,，搶先打造下一個(gè)豐田、大眾的重要機(jī)遇已經(jīng)來臨,。

僅靠性價(jià)比難成下一個(gè)豐田,、大眾

從本次車展來看，以哪吒,、零跑,、啟源為代表的諸多品牌已然看到了經(jīng)濟(jì)型市場的潛力，先后喊出“為人民造車”“重塑20萬元以內(nèi)選車標(biāo)準(zhǔn)”的口號(hào),，并展出哪吒 L,、零跑 C16、啟源 A07等20萬元以內(nèi)的重磅新車,。

然而，僅靠性價(jià)比無法把握經(jīng)濟(jì)型市場,。哪吒等車企顯然還未找到品牌能夠進(jìn)入消費(fèi)者心智的發(fā)力點(diǎn),，單純采用半價(jià)復(fù)制戰(zhàn)術(shù)的短視做法，雖然能引發(fā)短期流量關(guān)注,，但長期來看,，難以建立消費(fèi)者認(rèn)知，無法避免“除了價(jià)格一無是處”的心智窘境,，甚至恐將面臨嚴(yán)重的生存危機(jī),。

搶跑者的失誤是后進(jìn)者的機(jī)會(huì)。經(jīng)濟(jì)型市場的角逐拉開帷幕,，競爭格局遠(yuǎn)未穩(wěn)固,，誰能率先找到經(jīng)濟(jì)型消費(fèi)者真正關(guān)注的心智發(fā)力點(diǎn)，打造出品牌的差異化長板,，才有可能真正在經(jīng)濟(jì)型市場脫穎而出,，搶到主航道的船票。

長純電續(xù)航混動(dòng)車將成為“新一代燃油車”

增程,、插混憑借無里程焦慮,、成本優(yōu)勢，有望成為“新燃油車”

本屆車展中,，混動(dòng)車的熱度居高不下,，眾多廠商紛紛加碼混動(dòng)車賽道。比亞迪發(fā)布秦 L等重磅混動(dòng)新品,，哪吒,、零跑、啟源等純電品牌紛紛推出增程版車型,，吉利,、奇瑞,、長城等傳統(tǒng)車企也加速了混動(dòng)車轉(zhuǎn)型步伐，發(fā)布了多款混動(dòng)新車,。從市場層面來看,，以2024年1—2月為例，中國混動(dòng)車銷量46.7萬輛,，同比增長 72.8%,，遠(yuǎn)高于純電 11.7%的增速。

究其原因,，在于以增程,、插混為代表的混動(dòng)車兼具可油可電、成本更低的優(yōu)勢,。第一,，混動(dòng)車可以解決純電消費(fèi)者的里程焦慮；第二,，混動(dòng)車的油電雙重身份能夠讓燃油車消費(fèi)者享受純電駕駛體驗(yàn),，同時(shí)還能借助燃油車屬性，契合部分傳統(tǒng)消費(fèi)者燃油車駕駛習(xí)慣,，降低消費(fèi)者接受門檻,；第三，混動(dòng)由于成本相較燃油更低,，更容易實(shí)現(xiàn)油電同價(jià),，能夠率先滲透到經(jīng)濟(jì)型市場，掀開燃油車市場最后的遮羞布,。因而,，混動(dòng)車正在加速取代傳統(tǒng)燃油車，成為新能源時(shí)代的“新燃油車”,。

長純電續(xù)航是“新燃油車”的必然趨勢,，存在打造新品類的重要機(jī)會(huì)

然而，在混動(dòng)車熱潮之下,，大量品牌卻錯(cuò)將綜合續(xù)航當(dāng)成混動(dòng)車的制勝標(biāo)準(zhǔn),，陷入了盲目內(nèi)卷的誤區(qū)，例如雪佛蘭探界者 Plus混動(dòng)車,、奇瑞探索06 C-DM紛紛宣傳綜合續(xù)航超過1000km,，東風(fēng)風(fēng)神 L7號(hào)稱是中國首個(gè)實(shí)測突破 2000km超長續(xù)航的智混 SUV……

相較于“使用油”，消費(fèi)者更加關(guān)注“使用電”,。一方面,，隨著混動(dòng)車品類的逐漸普及，“純電駕駛”的越級(jí)體驗(yàn)已經(jīng)給消費(fèi)者帶來了不可逆轉(zhuǎn)的使用習(xí)慣變化�,；靹�(dòng)車帶來的起步動(dòng)力充沛,、駕駛平順、行駛靜謐等純電體驗(yàn),，對(duì)消費(fèi)者來說極具價(jià)值感,，讓眾多消費(fèi)者不禁感慨“開過帶電的，就再也回不去了”,。另一方面,，相較于高昂的油費(fèi)，低廉的電費(fèi)也大幅降低了消費(fèi)者用車成本,。

貼近純電體驗(yàn)的長續(xù)航混動(dòng)車已經(jīng)成為迎合消費(fèi)者需求的確定性趨勢,。在更好的純電體驗(yàn)和更低的用車成本驅(qū)動(dòng)下，里斯調(diào)研發(fā)現(xiàn)近八成消費(fèi)者已經(jīng)將混動(dòng)車當(dāng)成純電車駕駛,，僅在偶爾的長途出行或充電不便時(shí)選擇加油,。混動(dòng)車消費(fèi)者購車時(shí)真正的關(guān)注因素在于純電續(xù)航而非綜合續(xù)航,，混動(dòng)車的真正機(jī)會(huì)也正是在于打造長純電續(xù)航新品類,，并圍繞長純電續(xù)航構(gòu)建起環(huán)環(huán)相扣的配稱體系，建立起品牌護(hù)城河,。

AI上車，助力新能源品類完成終極進(jìn)化

隨著 AI大模型技術(shù)發(fā)展,，各大主機(jī)廠,、供應(yīng)商都在從原本的智駕升級(jí)為推廣 AI智駕。AI智駕大有成為電車時(shí)代入場券的新態(tài)勢,。從事實(shí)層面來看,，由于啟用無圖模式并針對(duì)駕駛路線進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，AI智駕的駕駛能力甚至超過人類老司機(jī),。更為重要的是,，伴隨著廠商教育以及 AI大模型的廣泛應(yīng)用，汽車消費(fèi)者愈發(fā)認(rèn)可 AI智駕相比于傳統(tǒng)智駕可帶來駕駛更加輕松,、更加安全等優(yōu)點(diǎn),，AI智駕初步實(shí)現(xiàn)心智先行普及。按照這一趨勢推演,，AI智駕汽車將接力電動(dòng)化趨勢,，成為智能汽車進(jìn)化的終極形態(tài)。

在本次車展,，我們發(fā)現(xiàn)多家車企雖綁定 AI宣傳,，但效果適得其反。如吉利大屏招募 AI訓(xùn)練師，極越汽車打出“極越智美,，越來越 AI”,，埃安 V plus宣稱自己是“更有 AI的家庭 SUV”，諸如此類不勝枚舉,。以上定義或存在傳播過于寬泛的問題,，或存在未清晰定義自家 AI模型價(jià)值的戰(zhàn)略問題，終將導(dǎo)致品牌難以進(jìn)入消費(fèi)者心智,，無法把握 AI智駕的重要機(jī)會(huì),。

因此，車企欲利用好 AI智駕這把利劍,，必須擺脫技術(shù)視角,，站在消費(fèi)者需求維度，重新定義好品類,，最大化釋放 AI的威力,。

第一，宜打造品類而不宜僅作賣點(diǎn),。AI在事實(shí)層面,、認(rèn)知層面的價(jià)值毋庸置疑，相較于目前車企僅著眼于打造具備 AI功能的汽車的做法,，更佳的做法是將其上升到品類層面,，打造真真正正的 AI智駕汽車新品類，以率先進(jìn)入消費(fèi)者心智,，成為首選,。

第二，宜一劍破天而不宜包羅萬象,。為避免泛泛而談 AI智駕,，造成哪一維度都無法進(jìn)入心智，必須基于技術(shù)洞察,、消費(fèi)者洞察,，找到消費(fèi)者真正關(guān)注的 AI智駕破局點(diǎn)。具體來看,，需厘清 AI新技術(shù)到底能解決哪些傳統(tǒng)智能駕駛架構(gòu)乃至于人類駕駛的痛點(diǎn),，從而將其上升為品類重要價(jià)值。

第三,，宜調(diào)用心智資源而不宜強(qiáng)行包裝,。在技術(shù)品牌命名層面，相較于從離題萬里的《山海經(jīng)》中尋找靈感,，不如調(diào)用消費(fèi)者心智中與 AI高度關(guān)聯(lián)的心智資源,，以更好被消費(fèi)者理解和記憶。

出海前景廣闊，但要謹(jǐn)慎出牌

中國品牌正在吸引全球關(guān)注,。一方面,，北京車展上來自歐美日韓的國外友人出乎意料的多，且他們相較中國看客更加認(rèn)真仔細(xì),。另一方面,，車企們也在用實(shí)際行動(dòng)表達(dá)著中國汽車鏖戰(zhàn)全球的決心。奇瑞汽車,、長城汽車邀請海外經(jīng)銷商和合作伙伴參與專場發(fā)布會(huì),，向海外合作伙伴展示未來國際化業(yè)務(wù)的拓展規(guī)劃；吉利銀河 E5,、埃安 AION V車展上高調(diào)宣布瞄準(zhǔn)海外新能源市場,，打造全球車型；小鵬,、零跑邀請合作車廠高管亮相,，更是印證技術(shù)出海路線的廣闊前景。

從中國到全球,，是自主品牌實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長的必然方向,。首先，當(dāng)下國內(nèi)市場內(nèi)卷嚴(yán)重,，車企想要謀求更大的銷量,，定要著眼于更大的海外市場。其次,，傳統(tǒng)國外品牌從市場認(rèn)知,、技術(shù)和產(chǎn)品都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國新能源品牌，從而引發(fā)全球消費(fèi)者對(duì)中國品牌的高度關(guān)注,，具備更高的勢能優(yōu)勢,，更加利好中國品牌出海,。參考過往案例,，在燃油車時(shí)代，豐田,、大眾均走過了先本土,、再全球的發(fā)展路線，從而成為全球汽車銷量領(lǐng)導(dǎo)者,。在新能源時(shí)代,，中國車企也可重走先本土、再全球的發(fā)展道路,。若中國自主品牌車企占據(jù)海外核心市場10%—20%的市場規(guī)模,，即可占據(jù)超萬億元的市場規(guī)模空間，對(duì)于中國車企可謂“廣闊天地,，大有可為”,。

車企出海的成敗，在于識(shí)別關(guān)鍵市場,、打造明星品牌,、提供契合需求的產(chǎn)品。

優(yōu)先選擇更易啟動(dòng)的市場,。市場選擇需要綜合考慮海外國家的汽車需求容量增量,、當(dāng)?shù)匦袠I(yè)法規(guī)、當(dāng)?shù)剀嚻蟮膭?dòng)向,、自身資源（如供應(yīng)鏈的搭建）以及當(dāng)?shù)叵�費(fèi)者對(duì)品牌,、品類的認(rèn)知度等多方面因素，避免陷入有聲量,、無銷量的窘境,。

產(chǎn)品賣出去不等于品牌走出去。譬如,，愛馳進(jìn)入海外市場時(shí)為追求銷量,，將大量產(chǎn)品用作運(yùn)營車輛，并未在當(dāng)?shù)亟�立品��,，�?dǎo)致被更具全球認(rèn)知的新能源品牌取代,。因此，中國車企出海需結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鱿�費(fèi)者認(rèn)知,、競爭烈度,，設(shè)計(jì)更具針對(duì)性的品牌戰(zhàn)略定位，從而在當(dāng)?shù)爻蔀樾履茉雌�車首選品牌,。

需因地制宜規(guī)劃產(chǎn)品矩陣,。應(yīng)避免盲目復(fù)制國內(nèi)車型至海外市場，而需基于不同市場消費(fèi)者需求,，推出契合其需求的產(chǎn)品,。以西歐國家為例，由于城市道路狹小的客觀因素,，消費(fèi)者偏好尺寸更小,、內(nèi)部空間更大的車型。因此各車企需因地制宜,，推出契合目標(biāo)市場消費(fèi)者需求的產(chǎn)品,。

跟風(fēng)必將同質(zhì)化，品類創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展

車企趕潮流成風(fēng),，上一代潮流已成紅海

縱觀本次車展,，在車型品類上儼然掀起了“大六座”“越野”兩大風(fēng)潮,，眾多車企跟風(fēng)內(nèi)卷，你方唱罷我登場,。然而隨大流,、追熱點(diǎn)式地造車，看似掌握了成功密碼,，但難以擺脫同質(zhì)化競爭困境,，也忽略了品類自身潛力，勢必難以真正把握有潛力的品類機(jī)會(huì),，無法脫穎而出,，打造真正的明星爆品。

瘋狂“大六座”,，難有新“理想”：在理想,、問界相繼推出理想 L8、問界 M7等大六座明星車型,，并一度逆襲登頂新勢力銷量第一的寶座后,，大六座車型逐漸變得十分火爆。本屆車展中,，零跑 C16,、東風(fēng)eπ008等大六座 SUV車型可謂層出不窮，甚至將這股風(fēng)潮蔓延到了 MPV市場,。

擁擠的大六座市場已經(jīng)成了競爭紅海,，難以成就第三個(gè)增長奇跡。在 SUV市場中,，眾多品牌采取跟隨策略,，紛紛打出“冰箱、彩電,、大沙發(fā)”旗號(hào),，缺乏創(chuàng)新，只能在價(jià)格上不斷內(nèi)卷,，卻難以解答“我是誰”“我有何不同”的根本問題,，必然無法進(jìn)入消費(fèi)者心智，即便有短暫的高光時(shí)刻,，也難以實(shí)現(xiàn)銷量長紅,。而 MPV車型則受限于偏商務(wù)的負(fù)面認(rèn)知,，市場潛力有限,，難以孕育爆品。

進(jìn)擊“方盒子”,，依舊非主流：繼長城坦克憑一己之力激活了越野車型,，成為中國汽車行業(yè)的亮眼增長王后,，戶外越野逐步走入大眾視野。本屆車展上,，純電版奔馳大 G,、東風(fēng)猛士917、捷途山海 T2,、AION V等越野車型扎堆推出,，幾乎呈現(xiàn)出“十步一個(gè)方盒子”的盛世 。

然而“方盒子”熱潮的背后,，危機(jī)也已經(jīng)來臨——市場上容不下這么多詩和遠(yuǎn)方,，千篇一律的“方盒子”也難以承載消費(fèi)者的越野夢想。越野車型從來就不是一個(gè)主流品類,，滿足的更多是小部分有戶外夢想的細(xì)分人群需求,，2022年中國硬派越野車型銷量僅17.7萬輛，在中國乘用車市場中占有率不足1%,；即使在越野車已有80余年發(fā)展歷史的美國市場,，越野車型的滲透率也僅有7%左右。小眾品類注定難以孕育大眾機(jī)會(huì),，當(dāng)下的“方盒子”熱潮更是讓市場提前進(jìn)入了紅海競爭,。更加不容樂觀的是，以 AION V為代表的大量所謂越野車型,，僅僅是依靠“方盒子”造型硬蹭越野熱度,，在實(shí)際的越野體驗(yàn)上毫無亮眼之處，甚至與越野毫不相關(guān),，既無法滿足越野消費(fèi)者的真正需求,，也無法解決越野消費(fèi)者的痛點(diǎn)，隨著造型熱潮退去,，必將淪為偽品類,。

開創(chuàng)新品類，方能真正引領(lǐng)發(fā)展

品類是隱藏在品牌背后的關(guān)鍵力量,，也是影響消費(fèi)者購買選擇的最根本力量,。在新能源極度內(nèi)卷的當(dāng)下，任何產(chǎn)品上,、技術(shù)上的創(chuàng)新都有可能在短時(shí)間內(nèi)被競爭對(duì)手模仿,，甚至對(duì)標(biāo)超越。唯有在心智中建立清晰的認(rèn)知,，成為品類的代表,，并且作為領(lǐng)導(dǎo)品牌持續(xù)推動(dòng)品類進(jìn)化，才能構(gòu)建真正的差異化競爭優(yōu)勢,，實(shí)現(xiàn)真正的流量與銷量長虹,。

而品類創(chuàng)新正是在對(duì)市場趨勢,、技術(shù)洞察、消費(fèi)者需求進(jìn)行深入研判的基礎(chǔ)上,，找到并把握最具潛力的戰(zhàn)略機(jī)會(huì),，清晰地定義并開創(chuàng)新品類，由此構(gòu)建品牌的清晰認(rèn)知,，打造專屬產(chǎn)品,，從而真正迎合消費(fèi)需求、解決消費(fèi)痛點(diǎn),。

正如在本屆車展中引爆各方關(guān)注的極氪 MIX,，是本屆車展中為數(shù)不多具備戰(zhàn)略價(jià)值和新品類雛形的車型。具體來看,，極氪 MIX把握了中國家庭出行的趨勢,，洞察到了現(xiàn)有車型普遍存在上下車不便利的核心痛點(diǎn)、消費(fèi)者對(duì)更大空間和家庭成員高頻互動(dòng)的強(qiáng)烈需求,，通過純電技術(shù)帶來的汽車架構(gòu)革新重構(gòu)車內(nèi)空間,，實(shí)現(xiàn) SUV車型擁有 MPV級(jí)大空間，并采用顛覆式的對(duì)開側(cè)滑門,、旋轉(zhuǎn)座椅等創(chuàng)新功能,，解決大家庭出行用車痛點(diǎn)，滿足更多用車場景需求,。因此,，其成為本屆車展上少數(shù)能和小米、比亞迪比肩的“頂流”,。

基于對(duì)汽車行業(yè)的持續(xù)追蹤,、對(duì)各大品牌的深入觀察，結(jié)合本次北京車展的最新行業(yè)動(dòng)態(tài),，里斯研判出汽車行業(yè)存在五大趨勢：經(jīng)濟(jì)型價(jià)格品類,、混動(dòng)能源品類（含增程和插混）、AI智駕,、出海打造品牌,、車型品類創(chuàng)新。里斯也期待看到更多的中國品牌能夠擺脫流量迷霧,，把握趨勢性機(jī)會(huì),，找到品類創(chuàng)新之道，打贏新能源下半場,。（作者：來自里斯戰(zhàn)略咨詢汽車事業(yè)部）

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