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日志

潤田:縣鄉(xiāng)市場“飄紅”的背后

已有 44663 次閱讀2013-5-16 16:09 |系統(tǒng)分類:營銷實(shí)戰(zhàn)| 市場, 價值, 開發(fā), 如何

縣鄉(xiāng)市場的價值,,正在被越來越多的食品企業(yè)所看好。但是,真正要去開發(fā)縣鄉(xiāng)市場,,大多數(shù)企業(yè)卻犯了難,。他們的顧慮在于,,縣鄉(xiāng)處于市場最末端,,點(diǎn)多面廣,,廣種薄收,,開發(fā)難度大,,開發(fā)成本高和投入產(chǎn)出不成正比。那么,,聯(lián)縱智達(dá)是如何協(xié)助潤田成功開發(fā)縣鄉(xiāng)市場的呢,?

 

潤田:縣鄉(xiāng)市場“飄紅”的背后

/聯(lián)縱智達(dá)潤田項目組

                 

引子

江西潤田飲料股份有限公司是一家致力于生產(chǎn)經(jīng)營天然飲料食品的中外合資企業(yè),總部位于歷史名城贛江之濱——江西南昌,。企業(yè)倡導(dǎo)“回歸自然 ,,關(guān)注健康”的綠色理念,著力打造潤田健康,、安全的品牌形象,,在消費(fèi)者中有著非常好的口碑。

潤田公司追求創(chuàng)新,,崇尚務(wù)實(shí),,依托國內(nèi)資源優(yōu)勢,采用國際先進(jìn)的現(xiàn)代化飲料加工技術(shù),,公司在全國擁有多個生產(chǎn)基地,,采用國際先進(jìn)的現(xiàn)代化飲料加工技術(shù),生產(chǎn)及銷售礦泉水,、天然水,、純凈水、果汁飲料,、茶飲料,、蛋白飲料、碳酸飲料,、風(fēng)味飲料,、谷物飲料,、八寶罐頭等十大系列50多個品項。產(chǎn)品覆蓋全國20多個省市,,尤其在縣鄉(xiāng)市場有著深厚的根基,,覆蓋了70%以上的縣級市場。在早期,,對縣鄉(xiāng)市場的成功運(yùn)作,,是潤田在市場開發(fā)上的一大特色,也是潤田得以穩(wěn)健快捷發(fā)展的基礎(chǔ),。

20079月,,隨著亞洲軟銀賽富基金的加盟,潤田公司在品牌建設(shè),、渠道開拓,、管理制度化、團(tuán)隊打造等方面開始引進(jìn)全新的經(jīng)營管理模式,,以推動潤田向國際一流企業(yè),、一流品牌進(jìn)軍。

20101月,,聯(lián)縱智達(dá)與江西潤田簽署合作協(xié)議,,通過市場走訪和營銷診斷,針對潤田核心產(chǎn)品如何在縣鄉(xiāng)市場爆破,,成為項目組重點(diǎn)破局的課題,。

縣鄉(xiāng)市場的價值,正在被越來越多的食品企業(yè)所看好,。但是,,真正要去開發(fā)縣鄉(xiāng)市場,大多數(shù)企業(yè)卻犯了難,。他們的顧慮在于,,縣鄉(xiāng)處于市場最末端,其特點(diǎn)就是:點(diǎn)多面廣,,廣種薄收,,開發(fā)難度大,開發(fā)成本高和投入產(chǎn)出不成正比,。那么,,聯(lián)縱智達(dá)該如何協(xié)助潤田成功開發(fā)縣鄉(xiāng)市場呢?

 

首戰(zhàn)遇挫  不得其解

潤田一直把縣鄉(xiāng)市場作為其進(jìn)攻和發(fā)展的重點(diǎn),。為了進(jìn)一步鞏固縣鄉(xiāng)市場的占有率,,2009年,潤田在華中市場推廣其主打的產(chǎn)品茶飲料,F區(qū)被定為樣板市場,。2009年初,,大隊人馬浩浩蕩蕩地開赴前線。

F區(qū)茶風(fēng)盛行,,民間有著近百年的喝茶習(xí)慣,,因此茶飲料十分暢銷,一個縣(包括農(nóng)村市場)一年的銷量就達(dá)千萬以上,,保守估計,,整個F區(qū)一年的茶飲料市場容量在億元以上,康師傅,、統(tǒng)一,、今麥郎等茶飲料在該地區(qū)的銷售情況均良好。

面對這樣一個容量巨大又強(qiáng)手如林的市場,,潤田集中優(yōu)勢兵力,派遣出最好的銷售隊伍入駐了F區(qū),,并為此改良了產(chǎn)品口感,、包裝,制定了優(yōu)厚的經(jīng)銷商,、終端網(wǎng)點(diǎn)激勵政策,,同時在深受歡迎的“再來一瓶”有獎銷售活動中,提高中獎幾率,。擁有強(qiáng)大的實(shí)力,、優(yōu)秀的隊伍、優(yōu)良的產(chǎn)品,、優(yōu)厚的渠道利潤和高額的中獎幾率,,潤田對F區(qū)似乎志在必得。

然而,,讓人始料不及的是,,潤田在F區(qū)的市場開拓卻有些力不從心。一年下來,,廣告費(fèi),、促銷費(fèi)、鋪貨費(fèi),、人力物力投入不少,,但效果并不理想。貨倒是鋪下去了,,也有一定市場銷量,,但市場表現(xiàn)卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后其他茶飲料,且部分終端網(wǎng)點(diǎn)賣完產(chǎn)品后便不再進(jìn)貨。這樣的結(jié)果,,大大出乎潤田的預(yù)料,。問題出在哪里呢?百思不得其解的潤田將任務(wù)交給了聯(lián)縱智達(dá),,希望我們能幫助找到一條解決問題的路徑,。

 

深度走訪 尋找癥結(jié)

接到任務(wù),聯(lián)縱智達(dá)立即建項目攻克小組,,下市場深度走訪經(jīng)銷商,、終端網(wǎng)點(diǎn)、消費(fèi)者,、營銷團(tuán)隊,,開始對潤田在F區(qū)的問題進(jìn)行候診。經(jīng)過多年的市場操作經(jīng)驗,,聯(lián)縱智達(dá)得出一個產(chǎn)品熱銷規(guī)律(如圖1如示),,帶著這張產(chǎn)品熱銷模型圖,我們開始了對F區(qū)新一輪的市場走訪,。我們這次走訪的重點(diǎn),,是縣、鄉(xiāng),、村三級市場,,尋訪這三級終端的特點(diǎn)以及茶飲料在這三級市場上的不同表現(xiàn),從中找出潤田不旺銷的原因,。

      1:聯(lián)縱智達(dá)產(chǎn)品熱銷規(guī)律模型

 

我們在走訪中發(fā)現(xiàn),,由于豐厚利潤的刺激,加上經(jīng)驗豐富業(yè)務(wù)員的推銷,,終端網(wǎng)點(diǎn)對潤田的積極性挺高,,產(chǎn)品能迅速鋪貨到位,但是賣過一輪之后,,不少銷售網(wǎng)點(diǎn)開始不進(jìn)貨或少進(jìn)貨,。

為了弄清楚真相,我們開始了對F區(qū)范圍內(nèi)的縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場進(jìn)行地毯式調(diào)查,。這類市場的特點(diǎn)是網(wǎng)點(diǎn)分散,、單店規(guī)模小、客源固定,、貨品結(jié)構(gòu)長期保持穩(wěn)定,。為了方便調(diào)查和分析,我們把縣鄉(xiāng)市場的終端網(wǎng)點(diǎn)分成四類,。

第一類,,只賣潤田產(chǎn)品的店,。

這類店地處偏僻的村級市場約占5%,完全靠業(yè)務(wù)員雙腳辛苦跑出來,。這樣的終端往往分布在路況不好,、路途較遠(yuǎn),一般企業(yè)送貨達(dá)不到的最偏遠(yuǎn)農(nóng)村市場。由散布在最下面的農(nóng)村市場,,所以銷售環(huán)境比較封閉,,基本上是業(yè)務(wù)員送什么貨,終端就接什么貨,,終端賣什么,,消費(fèi)者就喝什么。如果產(chǎn)品有較大的利潤空間,,終端店主進(jìn)貨的積極性就會更大,,進(jìn)貨量也會較多。

我們和一農(nóng)村小店老板的一段對話充分證明這一事實(shí),。我們問老板:“你這里什么飲料最好賣,?”老板回答:“只要上了我貨架的產(chǎn)品都是最好賣的,怎么都能賣出去,。只要政策好我就多拿點(diǎn),。”

由此可知,,這里的消費(fèi)者沒有品牌忠誠度,沒有選擇余地,,消費(fèi)什么都跟終端店主的進(jìn)貨有關(guān),,而終端店主進(jìn)什么貨又跟我們業(yè)務(wù)員的辛勤工作有關(guān)。這樣的終端,,不要消費(fèi)者促銷,,不要廣告拉動,不要終端生動化,,不要品牌宣傳,,只要辛苦就能拿到,但是可惜數(shù)量有限,。

 SHAPE \* MERGEFORMAT

1)這樣的路況只有我們辛勤的業(yè)務(wù)員才能跑

2)搭個棚子就是商店的農(nóng)村小店

3)這也是最末端的農(nóng)村銷售點(diǎn)

4)有啥買啥的農(nóng)村消費(fèi)者

               2:終端見聞錄

第二類,,潤田和其他二線品牌同場銷售。

在這類店面大約占45%,,店主進(jìn)貨的指標(biāo)視利潤的豐厚程度而定,。這類終端位置不是最偏,一線品牌的觸角往往觸及不到這里,,但是部分有一定利潤且辛勤跑市場的業(yè)務(wù)員的二線品牌,,如今麥郎,、達(dá)利園、潤田等的產(chǎn)品都鋪進(jìn)了這類終端,。這類終端有四個特點(diǎn):(1)數(shù)量較多,。一個鎮(zhèn)有三十家左右,一個鄉(xiāng)有十幾家,,一個村也有四到五家,。每一家店都會適當(dāng)?shù)倪M(jìn)一些不同品牌,以便給消費(fèi)者一定的選擇,;(2)以利潤高為進(jìn)貨標(biāo)準(zhǔn),。店主雖然會進(jìn)不同的品牌產(chǎn)品,但是一般只是進(jìn)有利潤的二線產(chǎn)品,;(3)店主一般不會主動推薦,,消費(fèi)者選擇誰就是誰;(4)產(chǎn)品的靜銷力和終端的地面宣傳顯得十分的重要,。

由于這類終端店賣的都是利潤較高的二線產(chǎn)品,,所以對消費(fèi)者選擇哪款產(chǎn)品,終端店主并不是十分在意,,但終端店主會在一批貨走完后比較哪種產(chǎn)品銷售的比較好,,從而調(diào)整下次進(jìn)貨的比例。由于潤田產(chǎn)品的利潤空間在所有二線品牌中最高,,因此不管好不好賣,,終端店主多少也會進(jìn)一點(diǎn)貨。所以我們認(rèn)為,,打通這種終端店的最好辦法就是提升終端店的銷售速度,。如何提升動銷速度?這就落到了研究消費(fèi)者的消費(fèi)心態(tài)上,。

在這類終端店里,,潤田和競品的銷售情況如何?我們對此做了深度訪談和重點(diǎn)研究,。

當(dāng)我們問及終端店主哪些產(chǎn)品好賣時,,店主會告訴我們好看的產(chǎn)品好賣。當(dāng)問及哪種產(chǎn)品好看時,,90%的店主會告訴我們是達(dá)利園,。為什么會這樣?通過進(jìn)一步了解,,發(fā)現(xiàn)多數(shù)的消費(fèi)者認(rèn)為達(dá)利園的茶體比潤田的茶體顏色要深,,實(shí)際上,最終倒入杯中的顏色基本一樣,。原因在于達(dá)利園的包裝偏紅色,,映襯著茶體的顏色要好看一些,。同時,雖然達(dá)利園容量只比潤田多10毫升,,但瓶型大氣,,因此比潤田產(chǎn)品看上去顯得多很多。該地區(qū)農(nóng)村有過節(jié)成箱購買茶飲料送禮的習(xí)慣,,但消費(fèi)者基本上都選擇今麥郎,,因為今麥郎紅色、喜慶,,外包裝箱大氣,,看上去有面子。

由于潤田瓶型不夠大氣,,顏色偏暗,,箱體不好看且掉色,銷量遠(yuǎn)不及前兩個品牌,。

 SHAPE \* MERGEFORMAT

      3:潤田產(chǎn)品包裝與競品包裝對比

第三類,,既銷售一線品牌,又銷售包括潤田在內(nèi)的二線品牌,。

這類終端主要集中在城鄉(xiāng)結(jié)合部,,或交通較為便利,人口相對比較密集的鄉(xiāng)鎮(zhèn),,一線大品牌也能較為容易的鋪貨,,消費(fèi)者的選擇余地較大。這類店約占35%,。

這類終端有兩大特點(diǎn):(1)消費(fèi)者有消費(fèi)一線品牌的意識,,因此店主會銷售一線品牌的產(chǎn)品。雖然利潤較低,,但是動銷較快。一線品牌的銷售主要以消費(fèi)者自點(diǎn)率為主,,店主基本不推薦,;(2)店主會選擇一些有特點(diǎn)、有利潤的,,且賣相比較好的二線品牌,,銷售的方式主要是推薦,推薦成功的概率一般在30%左右,。

針對這樣的終端店,,最關(guān)鍵是提升終端店的利潤刺激他們進(jìn)貨,同時以打動消費(fèi)者的活動吸引購買,。

第四類,,只賣一線品牌,,沒有潤田產(chǎn)品。

這類店約占15%,。這類終端主要集中在縣城黃金地段,,很多的店被一線品牌用較高的價格拿下,并給予重點(diǎn)投入做成形象店,,廠家給予陳列有獎,、門頭、冰凍補(bǔ)貼,、達(dá)量獎勵,、終端生動化、展示冰柜等支持,。 這類終端的消費(fèi)者對品牌有較強(qiáng)的忠誠度,。進(jìn)入這類終端,最關(guān)鍵原因就是通過一系列的活動方式,,同時配合較高的市場投入,,擴(kuò)大產(chǎn)品品牌的知名度,提升消費(fèi)者的自點(diǎn)率,,以此拉動終端店主主動進(jìn)貨,。

該類店初期暫時不用作過多考慮,因為這類店對潤田來說進(jìn)駐難度較大,,建議先做好前面三類店,,提升品牌知名度、拉動消費(fèi)者自點(diǎn)率后,,迫使其自動進(jìn)貨,。

通過對大量農(nóng)村消費(fèi)者現(xiàn)場訪談,我們得出一些有價值的消費(fèi)者購買心態(tài):(1)消費(fèi)者選擇茶飲料時,,先選擇自己知道的品牌,。因為他們認(rèn)為自己了解的品牌質(zhì)量有保證;(2)如果同時有兩個以上熟悉的品牌,,一般會選擇有獎的,;(2)如果都有獎,會選擇獎項大的,;(4)如果獎項都一樣,,會選擇好看的(包裝好看,茶體顏色好),。

歷時一個月的市場走訪,,當(dāng)項目組成員把他們的調(diào)查結(jié)果從各個角落帶回來后,我們得到了一份非常有價值的調(diào)研報告,,并找到了潤田存在的問題(如圖4所示),。

                   4: 潤田存在的問題導(dǎo)圖

 

找出問題 對癥下藥

通過上述調(diào)查分析不難看出,,潤田茶飲料對同類產(chǎn)品占比較大的二、三類終端缺乏吸引力,,沒有給店主非賣不可,、讓消費(fèi)者非買不可的理由。如果針對這些網(wǎng)點(diǎn),,細(xì)化我們的銷售策略,,投其所好,對癥下藥,,必將收獲理想的銷售數(shù)據(jù),。

雖然找到了鎖孔,但如何打開這把鎖,,還未得出答案,。于是,我們開始了對市場的第二次調(diào)研,,企圖找到打開縣鄉(xiāng)市場的鑰匙,。

通過進(jìn)一步的深入走訪,我們得出如下結(jié)論:和一,、二線市場相比,,鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場相對封閉,對外界信息的接受度不高,,處于完全隔離的狀態(tài),,但對同一種形態(tài),較近范圍內(nèi)的信息傳播卻非�,?�,,而且具有相當(dāng)大的影響力。此外,,縣鄉(xiāng),,尤其是村鎮(zhèn)市場的消費(fèi)者,有著非常獨(dú)特的消費(fèi)心理,,而且特別容易形成口碑效應(yīng),,跟風(fēng)性強(qiáng)。一旦在這個區(qū)域找到意見消費(fèi)領(lǐng)袖,,其摧枯拉朽的作用是非常驚人的。

在二次走訪市場中,,我們遭遇了三件事,,這也讓我們慢慢理清了思路,找到了打開潤田在農(nóng)村茶市場銷量提升的鑰匙,。

事件一:270個瓶蓋&18箱茶飲料,。

某日,,我隨經(jīng)銷商業(yè)務(wù)員進(jìn)入一家超市鋪貨,老板拿出一大塑料袋瓶蓋兌換產(chǎn)品,,這都是消費(fèi)者中的“再來一瓶”的瓶蓋,。業(yè)務(wù)員數(shù)完瓶蓋一共270個,剛好換18箱,。

業(yè)務(wù)員:“看來生意不錯�,。 �

店主:“一般,�,!�

業(yè)務(wù)員:“有這么多瓶蓋兌換,這么多的獎投放下去,,怎么可能一般呢,?” 

店主:“這種獎只要有就可以了,這再來一瓶太多反而不是好事,�,!�

業(yè)務(wù)員:“為什么?”

店主:“哪個廠家都有再來一瓶,,喝誰的不是喝啊,,消費(fèi)者就是圖一開心,中獎是運(yùn)氣好,,真沒中也沒啥,,下次再買就是了。這么多的再來一瓶投了其實(shí)也沒啥太大的效果,。我們也沒啥錢賺,。消費(fèi)者消費(fèi)能力有限,中了一瓶,,我就少賣一瓶,,相當(dāng)于廠家送了一堆產(chǎn)品給消費(fèi)者喝了,事后補(bǔ)給我一批貨,,我壓根沒法賣了,。”

超市老板看看送進(jìn)來的18箱貨,,說:“我這一個月才賣幾十箱,,這十幾箱等于我把我之前賣掉的又補(bǔ)回來了,白白耽誤了半個月時間,�,!�

5:店老板在數(shù)瓶蓋

 
 


事件二:一部手機(jī)傳遍農(nóng)村。

我問一個店家:“你們認(rèn)為什么獎對消費(fèi)者有吸引力?”

店家回答:“中大獎唄,!有個縣去年中了今麥郎的一部手機(jī),,附近幾個縣都知道呢�,!�

我問:“哪個地方中的,?去年總共幾個人中了手機(jī)啊,?” 

店主:“G縣,,一個�,!�

我問:“今年還有中嗎,?”

店主:“今年沒人中過,不過大家也都買今麥郎的,。沒準(zhǔn)還能中呢,!”

“一部手機(jī)至于嗎?”我上車后還犯嘀咕,。 開車的經(jīng)銷商接腔道:“還真是這么回事,。”

我問:“總共中了幾部�,�,?”

經(jīng)銷商:“就中了這么一部�,!�

“只中了一部這么多人知道�,。俊蔽覇�,,“多少錢的手機(jī)�,。俊�

經(jīng)銷商:“大概就是幾百塊錢吧,�,!� 經(jīng)銷商解釋說:“農(nóng)村市場是一個封閉的市場,一個鎮(zhèn),,一個鄉(xiāng)里的人大部分人都認(rèn)識,,誰家有點(diǎn)啥事很快就傳開了。在生活如此平淡的地方,,中部手機(jī)那就是一大新聞,。”

后來每天走訪市場的時候,,我就拿這事去問二批,、終端店、消費(fèi)者。

“你知道去年今麥郎出過一部手機(jī)嗎,?”

“知道!”,、“知道,!”、“知道,!”

一部手機(jī)有這么大的殺傷力,,這讓我非常吃驚。

事件三:關(guān)于“中手機(jī)”的消費(fèi)者調(diào)查 ,。

在后期的走訪中,,我要求項目組成員做一個簡單的調(diào)查。

問題一:如果你身邊的人接二連三地喝飲料中出手機(jī),,你會不會去購買碰碰運(yùn)氣,?85%的消費(fèi)者回答“會”;15%的人覺得不靠譜,,覺得還是再來一瓶實(shí)在,。

追加問題二:如果你身邊的人接二連三地喝飲料中出手機(jī),同時還有不少人喝出再來一瓶,,你會不會去購買碰碰運(yùn)氣,?95%的回答告訴:會。

經(jīng)過此輪調(diào)查后,,我們突然明白,,對于消費(fèi)者來說,再來一瓶有多少他們并不關(guān)心,,他們只知道自己以前中過,,身邊的朋友中過,這就足夠了,。所有品牌都有再來一瓶的時候,,他們選誰都一樣,真正吸引他們能否中大獎,。

通過深入的市場調(diào)查和反復(fù)的論證,,我發(fā)現(xiàn)只要解決一個問題,所有的問題基本上都能解決了,。

我們立即著手修改促銷方案:取消一切不必要的宣傳方式,,將所有的費(fèi)用節(jié)省下來,在F區(qū)域?qū)⒒顒愚D(zhuǎn)到手機(jī)中大獎和地面宣傳上來,。如果一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)一年內(nèi)能中20部手機(jī),,縣鄉(xiāng)市場的價值,正在被越來越多的食品企業(yè)所看好。但是,,真正要去開發(fā)縣鄉(xiāng)市場,,大多數(shù)企業(yè)卻犯了難。他們的顧慮在于,,縣鄉(xiāng)處于市場最末端,,點(diǎn)多面廣,廣種薄收,,開發(fā)難度大,,開發(fā)成本高和投入產(chǎn)出不成正比。那么,,聯(lián)縱智達(dá)是如何協(xié)助潤田成功開發(fā)縣鄉(xiāng)市場的呢,?

 

潤田:縣鄉(xiāng)市場“飄紅”的背后

/聯(lián)縱智達(dá)潤田項目組

                 

引子

江西潤田飲料股份有限公司是一家致力于生產(chǎn)經(jīng)營天然飲料食品的中外合資企業(yè),總部位于歷史名城贛江之濱——江西南昌,。企業(yè)倡導(dǎo)“回歸自然 ,,關(guān)注健康”的綠色理念,著力打造潤田健康,、安全的品牌形象,,在消費(fèi)者中有著非常好的口碑。

潤田公司追求創(chuàng)新,,崇尚務(wù)實(shí),,依托國內(nèi)資源優(yōu)勢,采用國際先進(jìn)的現(xiàn)代化飲料加工技術(shù),,公司在全國擁有多個生產(chǎn)基地,,采用國際先進(jìn)的現(xiàn)代化飲料加工技術(shù),生產(chǎn)及銷售礦泉水,、天然水,、純凈水、果汁飲料,、茶飲料,、蛋白飲料、碳酸飲料,、風(fēng)味飲料,、谷物飲料、八寶罐頭等十大系列50多個品項,。產(chǎn)品覆蓋全國20多個省市,,尤其在縣鄉(xiāng)市場有著深厚的根基,覆蓋了70%以上的縣級市場,。在早期,,對縣鄉(xiāng)市場的成功運(yùn)作,,是潤田在市場開發(fā)上的一大特色,也是潤田得以穩(wěn)健快捷發(fā)展的基礎(chǔ),。

20079月,,隨著亞洲軟銀賽富基金的加盟,潤田公司在品牌建設(shè),、渠道開拓,、管理制度化、團(tuán)隊打造等方面開始引進(jìn)全新的經(jīng)營管理模式,,以推動潤田向國際一流企業(yè)、一流品牌進(jìn)軍,。

20101月,,聯(lián)縱智達(dá)與江西潤田簽署合作協(xié)議,通過市場走訪和營銷診斷,,針對潤田核心產(chǎn)品如何在縣鄉(xiāng)市場爆破,,成為項目組重點(diǎn)破局的課題。

縣鄉(xiāng)市場的價值,,正在被越來越多的食品企業(yè)所看好,。但是,真正要去開發(fā)縣鄉(xiāng)市場,,大多數(shù)企業(yè)卻犯了難,。他們的顧慮在于,縣鄉(xiāng)處于市場最末端,,其特點(diǎn)就是:點(diǎn)多面廣,,廣種薄收,開發(fā)難度大,,開發(fā)成本高和投入產(chǎn)出不成正比,。那么,聯(lián)縱智達(dá)該如何協(xié)助潤田成功開發(fā)縣鄉(xiāng)市場呢,?

 

首戰(zhàn)遇挫  不得其解

潤田一直把縣鄉(xiāng)市場作為其進(jìn)攻和發(fā)展的重點(diǎn),。為了進(jìn)一步鞏固縣鄉(xiāng)市場的占有率,2009年,,潤田在華中市場推廣其主打的產(chǎn)品茶飲料,,F區(qū)被定為樣板市場。2009年初,,大隊人馬浩浩蕩蕩地開赴前線,。

F區(qū)茶風(fēng)盛行,民間有著近百年的喝茶習(xí)慣,,因此茶飲料十分暢銷,,一個縣(包括農(nóng)村市場)一年的銷量就達(dá)千萬以上,,保守估計,整個F區(qū)一年的茶飲料市場容量在億元以上,,康師傅,、統(tǒng)一、今麥郎等茶飲料在該地區(qū)的銷售情況均良好,。

面對這樣一個容量巨大又強(qiáng)手如林的市場,,潤田集中優(yōu)勢兵力,派遣出最好的銷售隊伍入駐了F區(qū),,并為此改良了產(chǎn)品口感,、包裝,制定了優(yōu)厚的經(jīng)銷商,、終端網(wǎng)點(diǎn)激勵政策,,同時在深受歡迎的“再來一瓶”有獎銷售活動中,提高中獎幾率,。擁有強(qiáng)大的實(shí)力,、優(yōu)秀的隊伍、優(yōu)良的產(chǎn)品,、優(yōu)厚的渠道利潤和高額的中獎幾率,,潤田對F區(qū)似乎志在必得。

然而,,讓人始料不及的是,,潤田在F區(qū)的市場開拓卻有些力不從心。一年下來,,廣告費(fèi),、促銷費(fèi)、鋪貨費(fèi),、人力物力投入不少,,但效果并不理想。貨倒是鋪下去了,,也有一定市場銷量,,但市場表現(xiàn)卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后其他茶飲料,且部分終端網(wǎng)點(diǎn)賣完產(chǎn)品后便不再進(jìn)貨,。這樣的結(jié)果,,大大出乎潤田的預(yù)料。問題出在哪里呢,?百思不得其解的潤田將任務(wù)交給了聯(lián)縱智達(dá),,希望我們能幫助找到一條解決問題的路徑。

 

深度走訪 尋找癥結(jié)

接到任務(wù),,聯(lián)縱智達(dá)立即建項目攻克小組,,下市場深度走訪經(jīng)銷商,、終端網(wǎng)點(diǎn)、消費(fèi)者,、營銷團(tuán)隊,,開始對潤田在F區(qū)的問題進(jìn)行候診。經(jīng)過多年的市場操作經(jīng)驗,,聯(lián)縱智達(dá)得出一個產(chǎn)品熱銷規(guī)律(如圖1如示),,帶著這張產(chǎn)品熱銷模型圖,我們開始了對F區(qū)新一輪的市場走訪,。我們這次走訪的重點(diǎn),,是縣、鄉(xiāng),、村三級市場,,尋訪這三級終端的特點(diǎn)以及茶飲料在這三級市場上的不同表現(xiàn),從中找出潤田不旺銷的原因,。

      1:聯(lián)縱智達(dá)產(chǎn)品熱銷規(guī)律模型

 

我們在走訪中發(fā)現(xiàn),由于豐厚利潤的刺激,,加上經(jīng)驗豐富業(yè)務(wù)員的推銷,,終端網(wǎng)點(diǎn)對潤田的積極性挺高,產(chǎn)品能迅速鋪貨到位,,但是賣過一輪之后,,不少銷售網(wǎng)點(diǎn)開始不進(jìn)貨或少進(jìn)貨。

為了弄清楚真相,,我們開始了對F區(qū)范圍內(nèi)的縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場進(jìn)行地毯式調(diào)查,。這類市場的特點(diǎn)是網(wǎng)點(diǎn)分散、單店規(guī)模小,、客源固定,、貨品結(jié)構(gòu)長期保持穩(wěn)定。為了方便調(diào)查和分析,,我們把縣鄉(xiāng)市場的終端網(wǎng)點(diǎn)分成四類,。

第一類,只賣潤田產(chǎn)品的店,。

這類店地處偏僻的村級市場約占5%,,完全靠業(yè)務(wù)員雙腳辛苦跑出來。這樣的終端往往分布在路況不好,、路途較遠(yuǎn),一般企業(yè)送貨達(dá)不到的最偏遠(yuǎn)農(nóng)村市場,。由散布在最下面的農(nóng)村市場,所以銷售環(huán)境比較封閉,,基本上是業(yè)務(wù)員送什么貨,,終端就接什么貨,,終端賣什么,消費(fèi)者就喝什么,。如果產(chǎn)品有較大的利潤空間,,終端店主進(jìn)貨的積極性就會更大,進(jìn)貨量也會較多,。

我們和一農(nóng)村小店老板的一段對話充分證明這一事實(shí),。我們問老板:“你這里什么飲料最好賣?”老板回答:“只要上了我貨架的產(chǎn)品都是最好賣的,,怎么都能賣出去,。只要政策好我就多拿點(diǎn)�,!�

由此可知,,這里的消費(fèi)者沒有品牌忠誠度,沒有選擇余地,,消費(fèi)什么都跟終端店主的進(jìn)貨有關(guān),,而終端店主進(jìn)什么貨又跟我們業(yè)務(wù)員的辛勤工作有關(guān)。這樣的終端,,不要消費(fèi)者促銷,,不要廣告拉動,不要終端生動化,,不要品牌宣傳,,只要辛苦就能拿到,但是可惜數(shù)量有限,。

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1)這樣的路況只有我們辛勤的業(yè)務(wù)員才能跑

2)搭個棚子就是商店的農(nóng)村小店

3)這也是最末端的農(nóng)村銷售點(diǎn)

4)有啥買啥的農(nóng)村消費(fèi)者

               2:終端見聞錄

第二類,,潤田和其他二線品牌同場銷售。

在這類店面大約占45%,,店主進(jìn)貨的指標(biāo)視利潤的豐厚程度而定,。這類終端位置不是最偏,一線品牌的觸角往往觸及不到這里,,但是部分有一定利潤且辛勤跑市場的業(yè)務(wù)員的二線品牌,,如今麥郎、達(dá)利園,、潤田等的產(chǎn)品都鋪進(jìn)了這類終端,。這類終端有四個特點(diǎn):(1)數(shù)量較多。一個鎮(zhèn)有三十家左右,,一個鄉(xiāng)有十幾家,,一個村也有四到五家。每一家店都會適當(dāng)?shù)倪M(jìn)一些不同品牌,,以便給消費(fèi)者一定的選擇,;(2)以利潤高為進(jìn)貨標(biāo)準(zhǔn),。店主雖然會進(jìn)不同的品牌產(chǎn)品,但是一般只是進(jìn)有利潤的二線產(chǎn)品,;(3)店主一般不會主動推薦,,消費(fèi)者選擇誰就是誰;(4)產(chǎn)品的靜銷力和終端的地面宣傳顯得十分的重要,。

由于這類終端店賣的都是利潤較高的二線產(chǎn)品,,所以對消費(fèi)者選擇哪款產(chǎn)品,終端店主并不是十分在意,,但終端店主會在一批貨走完后比較哪種產(chǎn)品銷售的比較好,,從而調(diào)整下次進(jìn)貨的比例。由于潤田產(chǎn)品的利潤空間在所有二線品牌中最高,,因此不管好不好賣,,終端店主多少也會進(jìn)一點(diǎn)貨。所以我們認(rèn)為,,打通這種終端店的最好辦法就是提升終端店的銷售速度,。如何提升動銷速度?這就落到了研究消費(fèi)者的消費(fèi)心態(tài)上,。

在這類終端店里,,潤田和競品的銷售情況如何?我們對此做了深度訪談和重點(diǎn)研究,。

當(dāng)我們問及終端店主哪些產(chǎn)品好賣時,,店主會告訴我們好看的產(chǎn)品好賣,。當(dāng)問及哪種產(chǎn)品好看時,,90%的店主會告訴我們是達(dá)利園。為什么會這樣,?通過進(jìn)一步了解,,發(fā)現(xiàn)多數(shù)的消費(fèi)者認(rèn)為達(dá)利園的茶體比潤田的茶體顏色要深,實(shí)際上,,最終倒入杯中的顏色基本一樣,。原因在于達(dá)利園的包裝偏紅色,映襯著茶體的顏色要好看一些,。同時,,雖然達(dá)利園容量只比潤田多10毫升,但瓶型大氣,,因此比潤田產(chǎn)品看上去顯得多很多,。該地區(qū)農(nóng)村有過節(jié)成箱購買茶飲料送禮的習(xí)慣,但消費(fèi)者基本上都選擇今麥郎,,因為今麥郎紅色,、喜慶,,外包裝箱大氣,看上去有面子,。

由于潤田瓶型不夠大氣,,顏色偏暗,箱體不好看且掉色,,銷量遠(yuǎn)不及前兩個品牌,。

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      3:潤田產(chǎn)品包裝與競品包裝對比

第三類,既銷售一線品牌,,又銷售包括潤田在內(nèi)的二線品牌,。

這類終端主要集中在城鄉(xiāng)結(jié)合部,或交通較為便利,,人口相對比較密集的鄉(xiāng)鎮(zhèn),,一線大品牌也能較為容易的鋪貨,消費(fèi)者的選擇余地較大,。這類店約占35%,。

這類終端有兩大特點(diǎn):(1)消費(fèi)者有消費(fèi)一線品牌的意識,因此店主會銷售一線品牌的產(chǎn)品,。雖然利潤較低,,但是動銷較快。一線品牌的銷售主要以消費(fèi)者自點(diǎn)率為主,,店主基本不推薦,;(2)店主會選擇一些有特點(diǎn)、有利潤的,,且賣相比較好的二線品牌,,銷售的方式主要是推薦,推薦成功的概率一般在30%左右,。

針對這樣的終端店,,最關(guān)鍵是提升終端店的利潤刺激他們進(jìn)貨,同時以打動消費(fèi)者的活動吸引購買,。

第四類,,只賣一線品牌,沒有潤田產(chǎn)品,。

這類店約占15%,。這類終端主要集中在縣城黃金地段,很多的店被一線品牌用較高的價格拿下,,并給予重點(diǎn)投入做成形象店,,廠家給予陳列有獎、門頭、冰凍補(bǔ)貼,、達(dá)量獎勵,、終端生動化、展示冰柜等支持,。 這類終端的消費(fèi)者對品牌有較強(qiáng)的忠誠度,。進(jìn)入這類終端,最關(guān)鍵原因就是通過一系列的活動方式,,同時配合較高的市場投入,,擴(kuò)大產(chǎn)品品牌的知名度,提升消費(fèi)者的自點(diǎn)率,,以此拉動終端店主主動進(jìn)貨,。

該類店初期暫時不用作過多考慮,因為這類店對潤田來說進(jìn)駐難度較大,,建議先做好前面三類店,,提升品牌知名度、拉動消費(fèi)者自點(diǎn)率后,,迫使其自動進(jìn)貨,。

通過對大量農(nóng)村消費(fèi)者現(xiàn)場訪談,我們得出一些有價值的消費(fèi)者購買心態(tài):(1)消費(fèi)者選擇茶飲料時,,先選擇自己知道的品牌,。因為他們認(rèn)為自己了解的品牌質(zhì)量有保證;(2)如果同時有兩個以上熟悉的品牌,,一般會選擇有獎的,;(2)如果都有獎,會選擇獎項大的,;(4)如果獎項都一樣,,會選擇好看的(包裝好看,茶體顏色好),。

歷時一個月的市場走訪,,當(dāng)項目組成員把他們的調(diào)查結(jié)果從各個角落帶回來后,,我們得到了一份非常有價值的調(diào)研報告,,并找到了潤田存在的問題(如圖4所示)。

                   4: 潤田存在的問題導(dǎo)圖

 

找出問題 對癥下藥

通過上述調(diào)查分析不難看出,,潤田茶飲料對同類產(chǎn)品占比較大的二,、三類終端缺乏吸引力,沒有給店主非賣不可,、讓消費(fèi)者非買不可的理由,。如果針對這些網(wǎng)點(diǎn),細(xì)化我們的銷售策略,投其所好,,對癥下藥,,必將收獲理想的銷售數(shù)據(jù)。

雖然找到了鎖孔,,但如何打開這把鎖,,還未得出答案。于是,,我們開始了對市場的第二次調(diào)研,,企圖找到打開縣鄉(xiāng)市場的鑰匙。

通過進(jìn)一步的深入走訪,,我們得出如下結(jié)論:和一,、二線市場相比,鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場相對封閉,,對外界信息的接受度不高,,處于完全隔離的狀態(tài),但對同一種形態(tài),,較近范圍內(nèi)的信息傳播卻非�,?欤揖哂邢喈�(dāng)大的影響力,。此外,,縣鄉(xiāng),尤其是村鎮(zhèn)市場的消費(fèi)者,,有著非常獨(dú)特的消費(fèi)心理,,而且特別容易形成口碑效應(yīng),跟風(fēng)性強(qiáng),。一旦在這個區(qū)域找到意見消費(fèi)領(lǐng)袖,,其摧枯拉朽的作用是非常驚人的。

在二次走訪市場中,,我們遭遇了三件事,,這也讓我們慢慢理清了思路,找到了打開潤田在農(nóng)村茶市場銷量提升的鑰匙,。

事件一:270個瓶蓋&18箱茶飲料,。

某日,我隨經(jīng)銷商業(yè)務(wù)員進(jìn)入一家超市鋪貨,,老板拿出一大塑料袋瓶蓋兌換產(chǎn)品,,這都是消費(fèi)者中的“再來一瓶”的瓶蓋。業(yè)務(wù)員數(shù)完瓶蓋一共270個,,剛好換18箱,。

業(yè)務(wù)員:“看來生意不錯啊!”

店主:“一般,�,!�

業(yè)務(wù)員:“有這么多瓶蓋兌換,這么多的獎投放下去,,怎么可能一般呢,?” 

店主:“這種獎只要有就可以了,這再來一瓶太多反而不是好事,�,!�

業(yè)務(wù)員:“為什么?”

店主:“哪個廠家都有再來一瓶,,喝誰的不是喝啊,,消費(fèi)者就是圖一開心,中獎是運(yùn)氣好,,真沒中也沒啥,,下次再買就是了。這么多的再來一瓶投了其實(shí)也沒啥太大的效果,。我們也沒啥錢賺,。消費(fèi)者消費(fèi)能力有限,中了一瓶,,我就少賣一瓶,,相當(dāng)于廠家送了一堆產(chǎn)品給消費(fèi)者喝了,事后補(bǔ)給我一批貨,,我壓根沒法賣了,。”

超市老板看看送進(jìn)來的18箱貨,,說:“我這一個月才賣幾十箱,,這十幾箱等于我把我之前賣掉的又補(bǔ)回來了,白白耽誤了半個月時間,�,!�

5:店老板在數(shù)瓶蓋

 
 


事件二:一部手機(jī)傳遍農(nóng)村。

我問一個店家:“你們認(rèn)為什么獎對消費(fèi)者有吸引力,?”

店家回答:“中大獎唄,!有個縣去年中了今麥郎的一部手機(jī),附近幾個縣都知道呢,�,!�

我問:“哪個地方中的,?去年總共幾個人中了手機(jī)�,。俊� 

店主:“G縣,一個,�,!�

我問:“今年還有中嗎?”

店主:“今年沒人中過,,不過大家也都買今麥郎的,。沒準(zhǔn)還能中呢!”

“一部手機(jī)至于嗎,?”我上車后還犯嘀咕,。 開車的經(jīng)銷商接腔道:“還真是這么回事�,!�

我問:“總共中了幾部�,。俊�

經(jīng)銷商:“就中了這么一部,�,!�

“只中了一部這么多人知道啊,?”我問,,“多少錢的手機(jī)啊,?”

經(jīng)銷商:“大概就是幾百塊錢吧,。” 經(jīng)銷商解釋說:“農(nóng)村市場是一個封閉的市場,,一個鎮(zhèn),,一個鄉(xiāng)里的人大部分人都認(rèn)識,誰家有點(diǎn)啥事很快就傳開了,。在生活如此平淡的地方,,中部手機(jī)那就是一大新聞�,!�

后來每天走訪市場的時候,,我就拿這事去問二批、終端店,、消費(fèi)者,。

“你知道去年今麥郎出過一部手機(jī)嗎?”

“知道,!”,、“知道!”,、“知道,!”

一部手機(jī)有這么大的殺傷力,,這讓我非常吃驚。

事件三:關(guān)于“中手機(jī)”的消費(fèi)者調(diào)查 ,。

在后期的走訪中,,我要求項目組成員做一個簡單的調(diào)查。

問題一:如果你身邊的人接二連三地喝飲料中出手機(jī),,你會不會去購買碰碰運(yùn)氣,?85%的消費(fèi)者回答“會”;15%的人覺得不靠譜,,覺得還是再來一瓶實(shí)在,。

追加問題二:如果你身邊的人接二連三地喝飲料中出手機(jī),同時還有不少人喝出再來一瓶,,你會不會去購買碰碰運(yùn)氣,?95%的回答告訴:會。

經(jīng)過此輪調(diào)查后,,我們突然明白,,對于消費(fèi)者來說,再來一瓶有多少他們并不關(guān)心,,他們只知道自己以前中過,,身邊的朋友中過,這就足夠了,。所有品牌都有再來一瓶的時候,,他們選誰都一樣,真正吸引他們能否中大獎,。

通過深入的市場調(diào)查和反復(fù)的論證,,我發(fā)現(xiàn)只要解決一個問題,所有的問題基本上都能解決了,。

我們立即著手修改促銷方案:取消一切不必要的宣傳方式,,將所有的費(fèi)用節(jié)省下來,在F區(qū)域?qū)⒒顒愚D(zhuǎn)到手機(jī)中大獎和地面宣傳上來,。如果一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)一年內(nèi)能中20部手機(jī),,整個F區(qū)中1000部手機(jī),其轟動效應(yīng)可想而知,。

促銷方案定好后,,我們又針對不同終端網(wǎng)點(diǎn)的性質(zhì)和特色,修正了網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案,。保持第一類終端的高頻次拜訪率和鋪貨率,,放棄第四類優(yōu)勢終端,將優(yōu)勢兵力集中起來,,攻克二,、三類終端,,通過二、三類終端擴(kuò)大影響,,提高消費(fèi)者自點(diǎn)率,,從而達(dá)到讓第四類終端進(jìn)貨的目的,。

  歡迎探討您的觀點(diǎn)和看法,,聯(lián)縱智達(dá)官方微博 @新浪http://e.weibo.com/wisesale

 

 

 整個F區(qū)中1000部手機(jī),其轟動效應(yīng)可想而知,。

促銷方案定好后,,我們又針對不同終端網(wǎng)點(diǎn)的性質(zhì)和特色,修正了網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方案,。保持第一類終端的高頻次拜訪率和鋪貨率,,放棄第四類優(yōu)勢終端,將優(yōu)勢兵力集中起來,,攻克二,、三類終端,通過二,、三類終端擴(kuò)大影響,,提高消費(fèi)者自點(diǎn)率,從而達(dá)到讓第四類終端進(jìn)貨的目的,。

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