一,、行業(yè)市場格局導讀

1、綜述

調(diào)味品行業(yè)在幾個回合的行業(yè)整合和資本沖擊之后,，集中度小有提高,，市場競爭更加殘酷，競爭格局已經(jīng)從之前本土品牌相互角逐的簡單松散局面逐步過渡到巨頭領(lǐng)銜,、資本參與,、政策推動的行業(yè)變盤期。今后,，中小企業(yè)將面臨更多的生存壓力,，行業(yè)優(yōu)勝劣汰將加速其生命周期。大企業(yè)逐漸放棄價格戰(zhàn)策略,，發(fā)展策略轉(zhuǎn)向產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌營銷,，中小企業(yè)在產(chǎn)業(yè)分化中，受市場份額和利潤率下降的壓力,，生存空間受到擠壓,。

調(diào)味品行業(yè)集中度一直很低，前十強企業(yè)的銷售收入尚占不到行業(yè)的1/5,。這跟調(diào)味品細分品類多且散有關(guān),，更主要的原因是一個行業(yè)的發(fā)展離不開領(lǐng)導者的市場示范和標準引導，缺乏強勢領(lǐng)軍品牌成為影響調(diào)味品行業(yè)發(fā)展的重要問題。以中國調(diào)味品行業(yè)協(xié)會2008年的一份數(shù)據(jù),，我們可以直觀地看到這一問題所在,。

表1：2008年調(diào)味品行業(yè)主要企業(yè)銷售概況

在看到問題的同時，我們也可以從表中隱約看到調(diào)味品行業(yè)的未來勢力,。除了個別企業(yè)外,，表中企業(yè)都在最近的三年里得到高速發(fā)展，在產(chǎn)銷量不斷增長的同時,，企業(yè)實力和效益也得到提升,，逐漸成為細分品類中的佼佼者，引領(lǐng)著行業(yè)整合和發(fā)展,。以表中11位的山東巧媳婦為例,，2011年銷售收入即突破了10億大關(guān)，在山東,、河北等地的中低端醬油市場形成氣候,。

表2：調(diào)味品行業(yè)龍頭企業(yè)分布

國內(nèi)調(diào)味品企業(yè)由于股份,、機制等歷史原因，大多經(jīng)營滯后,，經(jīng)營理念尚未完全脫離計劃經(jīng)濟時代的固化,、僵化風格，較之外資企業(yè),，競爭力不強,。外資食品巨頭挾大量資本，通過收購區(qū)域?qū)嵙�強大且擁有忠實客戶的企業(yè),，實施逐步深入的策略,，已經(jīng)在各個細分品類完成戰(zhàn)略布局。但是外資品牌多定位于高端市場,，對調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)生重大影響尚需時日,，這給了國內(nèi)企業(yè)喘息調(diào)整的時間。

2,、三分天下：民企,、外企和國企

目前調(diào)味品行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出市場集中度低，區(qū)域民企,、外企和國企三足鼎立之態(tài)勢,。區(qū)域民企作為調(diào)味品行業(yè)的主力軍，在一些區(qū)域市場把持著話語權(quán),，在競爭變革中依勢壯大,；外資則占據(jù)了一些細分子品類的龍頭地位，并強勢擴張,，沖擊行業(yè)競爭格局,；國企多是一些老字號企業(yè)，在當?shù)厣畹孟�費者喜愛,，也在資產(chǎn)重組中加快了跑馬圈地的速度,。

在中國調(diào)味品行業(yè)巨大的市場蛋糕誘惑下，越來越多的國際資本相繼進入,，外資并購大潮一浪高過一浪,，達能、雀巢,、聯(lián)合利華等跨國食品巨頭紛紛行動,。最近三五年，以雀巢,、聯(lián)合利華,、亨氏為首的歐美派系，以龜甲萬,、味之素,、希杰為首的日韓派系，發(fā)揮自己的資本,、技術(shù)和管理優(yōu)勢,，在高端市場上大張旗鼓，戰(zhàn)略意圖初現(xiàn)端倪,。由于中國飲食消費的區(qū)域特征和文化特征,，加上外資品牌的本土化尚需一段時日，所以現(xiàn)階段的國內(nèi)品牌的領(lǐng)導地位仍不會被外資品牌憾動,。

表3：外資企業(yè)在中國調(diào)味品市場的擴張足跡

外資食品巨頭的強勢介入,，打破了中國調(diào)味品市場的寧靜,，也引起了國資企業(yè)的注意。雖然國資企業(yè)在食品業(yè)務上鮮有動作,，但是外資的風云聚會也讓他們看到了空間和機會,，于是一批知名企業(yè)紛紛行動，在促進行業(yè)發(fā)展的同時,，也加劇了市場競爭和整合節(jié)奏,。北京二商集團旗下集合了王致和、六必居,、金獅,、龍門等知名品牌，圈住了北京本土消費者,，同時在積極向全國市場推進,。收購保寧醋的一波三折，仍然擋不住中糧集團進軍調(diào)味品行業(yè)的腳步,，借助中糧福臨門的品牌和渠道資源,，重磅推出了福臨門黃豆醬、風味豆豉以及愛味鮮醬油等產(chǎn)品,，加快了開拓調(diào)味品市場的腳步,。我們同樣也在珠江橋醬油、廚邦醬油,、利民辣醬,、紅梅味精等知名品牌的背后看到了國資的影子。

民營企業(yè)應該說是當前調(diào)味品行業(yè)真正的主力軍,，在產(chǎn)品開發(fā),、營銷創(chuàng)新,、市場開拓上，積極促進行業(yè)的高新技術(shù)引進和規(guī)�,；�整��,。在區(qū)域市場上，他們占據(jù)了最高的市場份額,，例如東古醬油之于東三省，莎麥雞精之于川渝,，紅九九之于陜西,；在細分品類上，他們坐穩(wěn)了帶頭大哥的地位,，例如加加之于醬油,，老才臣之于腐乳，紫林之于醋,。雖然民營企業(yè)暫時掌握了主動權(quán),，但是經(jīng)濟實力、技術(shù)資源,、管理能力等各方面都難占上風,，在內(nèi)外夾擊之下，生存環(huán)境日益惡劣,，區(qū)域突圍,，產(chǎn)品研發(fā)，品牌建設,，產(chǎn)能擴大,，各種挑戰(zhàn)接踵而至�,；�本上可以肯定的��,，為了應對惡劣的競爭環(huán)境，民營企業(yè)在不斷提升盈利能力,，強化核心產(chǎn)品和區(qū)域的同時,，還需要充分利用資本的力量，在研發(fā)生產(chǎn)技術(shù),、市場定位,、營銷能力上壯大自己，謀求更大的發(fā)展,，或在擠壓中找到自己的市場空間,。

3、三分天下：餐飲,、家庭和工業(yè)渠道

在外資,、國企和民企三足鼎立的市場態(tài)勢下,，調(diào)味品行業(yè)還呈現(xiàn)了餐飲渠道、家庭渠道和食品工業(yè)渠道三分天下的競爭格局,。三類細分市場之間在運營規(guī)模,、購買習慣、專業(yè)要求以及營銷手段上都是不盡相同的,，其中餐飲渠道銷售額占69%,，而工業(yè)渠道則顯得微乎其微。

餐飲渠道相對比較專業(yè),，其消費特征主要是：客戶關(guān)心產(chǎn)品的質(zhì)量和價格,，而且產(chǎn)品質(zhì)量要求要高于價格，因而價格敏感度低,。越是高檔餐飲對質(zhì)量要求越嚴格,，因為調(diào)味料的價格在整個菜價中所占比重很小。而且,，尤其重要的是,，餐飲客戶對質(zhì)量和風味的判斷是相當專業(yè)的，并對供應服務提出了更高的專業(yè)要求,，給營銷推廣帶來相當難度,，多采用廚師交流會、菜品推介會等會議營銷方式,。這一渠道大多被廣東調(diào)味品廠家占據(jù),，其主要依靠致美齋、海天,、東古,、嘉豪等業(yè)內(nèi)大廠較早開拓北方市場，留下非常好的口碑而形成,。

家庭渠道比較分散,，其消費特征主要是：消費者缺乏專業(yè)的產(chǎn)品知識，傾向于習慣性購買,，他們一般是區(qū)域大廠家或全國知名品牌的忠實用戶,。改變他們的購買習慣是一個長期工作，通常需要大量的廣告投入,、醒目的產(chǎn)品陳列,、持續(xù)的促銷拉動等。在這一渠道,，全國性大企業(yè)占據(jù)了規(guī)模和資金優(yōu)勢,，例如李錦記、太太樂、梅花,，而中小企業(yè)則基本是在區(qū)域市場維持老客戶,，很難承受市場培育的巨大風險。

工業(yè)渠道主要是面向食品加工制造客戶,，例如方便面,、肉制品、速凍食品,、復合調(diào)味料企業(yè),，其消費特征是：客戶多是大規(guī)模集中采購，注重產(chǎn)品價格和質(zhì)量,，而且更加關(guān)注低價格,。雖然銷售毛利低，但對企業(yè)釋放產(chǎn)能,，擴大規(guī)模具有戰(zhàn)略意義，因此競爭也在加劇,。這一渠道多是基礎(chǔ)調(diào)味品（或食品添加劑）企業(yè)的競爭焦點,，例如安琪酵母（酵母味素）、梅花味精（呈味核苷酸）,。

二,、細分品類市場格局

1、醬油：長風破浪會有時

市場前景：☆☆☆☆☆

激戰(zhàn)指數(shù)：☆☆☆☆☆

市場格局：“南強北弱”,，粵產(chǎn)醬油一騎絕塵,，魯產(chǎn)醬油強勢崛起。

競爭態(tài)勢：“長風破浪會有時”,，我國醬油產(chǎn)量躍居世界第一,，但是國際地位很弱，強勢品牌之間的市場份額之戰(zhàn)將是焦點,，期待王者在滔滔大浪中踏浪而來,。

看點提示：

醬油俗稱豉油，主要由大豆,、淀粉,、小麥、食鹽經(jīng)過制油,、發(fā)酵等程序釀制而成的,。它能增加和改善菜肴的口味，還能增添或改變菜肴的色澤,。醬油釀造的歷史已有數(shù)千年之久,，也是使用最廣泛的調(diào)味品，銷售收入占據(jù)了調(diào)味品行業(yè)的半壁江山。

我國醬油產(chǎn)量已經(jīng)躍居世界首位,，約占全球醬油800萬噸年產(chǎn)量的半數(shù),。從2006—2011年，醬油產(chǎn)銷量的年均復合增長率在20%以上,，但從人均消費量上看,，與日本人均12KG的醬油消費量相比，還有很大的提升空間,，未來還會延續(xù)目前高速增長態(tài)勢,。但是，我國醬油的國際化道路仍任重而道遠,，由于專業(yè)人才匱乏,、生產(chǎn)技術(shù)落后以及品牌能量孱弱等原因，國際中高檔醬油仍由日,、韓企業(yè)主導,，國產(chǎn)品牌缺乏應有的市場地位。

有人說,，從生產(chǎn)工藝可以分為兩大派系：一派是天然曬制工藝,，以廣東醬油企業(yè)為主；一派是高鹽稀態(tài)發(fā)酵工藝,，以山東,、北京、河北企業(yè)為主,，在兩大派系的相互斗法中,，高鹽稀態(tài)發(fā)酵工藝逐漸占據(jù)上風，在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)海天,、李錦記,、欣和等均得到采用。也有人說,，從生產(chǎn)地域可以分為四大派系：以廣東海天,、廚邦、致美齋等為主的粵產(chǎn)醬油,；以上海淘大,、家樂、老蔡為主的滬產(chǎn)醬油,；以北京金獅,、石家莊珍極、山東巧媳婦,、四川清香園,、江蘇蘇美等區(qū)域性品牌為主的地產(chǎn)醬油；以雀巢美極、龜甲萬,、味事達,、和田寬為主的外資醬油，其中粵產(chǎn)醬油一馬當先,，笑傲群雄,。我們從中不難看出，醬油產(chǎn)品“南強北弱”的市場格局,，廣東省的醬油產(chǎn)量在過去多年一直占全國產(chǎn)量的四成以上,，而且擁有海天、廚邦,、致美齋,、珠江橋、東古等知名品牌,。隨著山東欣和,、巧媳婦的冉冉升起，魯產(chǎn)醬油也將成為重要的行業(yè)新勢力,，2011年雄踞全國產(chǎn)量的一成,。

地產(chǎn)品牌“珍極”本來握有河北市場的主動權(quán)，但是在海天,、東古,、欣和,、巧媳婦掀起的市場圍攻中,，城高墻厚的河北市場很快土崩瓦解——我們以此樣本一窺醬油市場的激戰(zhàn)。第一輪,，海天PK珍極,。作為醬油領(lǐng)域的帶頭大哥，海天來勢兇猛,，但也確實心有顧忌,，避開鋒芒正盛的石家莊，而在另一戰(zhàn)略重地唐山撇下重注,，品質(zhì)超群的老抽助海天先下一城,，而黃豆醬助海天再下一城，珍極敗走唐山,。第二輪：東古PK珍極,。海天的成功讓餐飲渠道的王牌軍東古看到了機會，在秦皇島建立“紅色根據(jù)地”,，嘗試復制周邊大連市場的成功模式,，拳頭產(chǎn)品“一品鮮”在餐飲渠道大獲成功，形成燎原之勢。第三輪：欣和PK珍極,。與海天和東古不同,，欣和看到了終端存在的機會，營銷資源多耗費在渠道環(huán)節(jié),，而漠視終端消費者攔截,。先通過廚界交流會啟動消費者，再架構(gòu)分銷渠道,，欣和旗下的味達美品牌扎根石家莊市場,，一把尖刀插入珍極心臟，至此基本喪失中高端市場,。第四輪：巧媳婦PK珍極,。巧媳婦深諳其山東同門欣和的營銷心得，第一步棋布局衡水市場,，利用根據(jù)地示范輻射的作用搶得先機,，然后逐步向北推進，在中低端市場風生水起,。反觀四輪PK中,，抱殘守缺的珍極消極應對，全無章法：唐山市場的倍而香黃豆醬,、餐飲渠道的鮮味汁,、KA商超的180精釀生抽……都未得善終，應了市場中的那句說笑：珍極,？真急,！2009年珍極與臺灣統(tǒng)一、日本龜甲萬合作重組,，或許珍極的市場反攻就快要來了,，醬油市場真的讓人很期待。

2,、食醋：夜闌臥聽風吹雨

市場前景：☆☆☆☆

激戰(zhàn)指數(shù)：☆☆☆☆

市場格局：“戰(zhàn)國群雄”,，恒順水塔領(lǐng)銜群雄,，地產(chǎn)品牌勾心斗角,。

競爭態(tài)勢：“夜闌臥聽風吹雨”,，食醋口味區(qū)域差異大，需求增長空間大,，行業(yè)整合難度大,，加上各據(jù)一方的海量企業(yè)，狼煙隨時隨地在起舞,。

看點提示：

相傳,，醋是由古代釀酒大師杜康的兒子黒塔發(fā)明，由于原料,、工藝的不同,，各地醋的口味相差很大，我國著名的食醋有山西老陳醋,、鎮(zhèn)江香醋,、保寧醋及紅曲米醋。食醋常用于糖醋,、涼拌等菜品,，西餐常用于配制沙拉的調(diào)味醬，日韓料理中常用于制作壽司,、泡制酸菜,。

我國每年消費330萬噸左右的食醋，占全世界食醋年產(chǎn)量的1/5左右,。我國人均年消費食醋2.3Kg,，而美國為6.5Kg，日本為7.9Kg,，所以未來食醋產(chǎn)量還有較大的提升空間。食醋產(chǎn)品共有近6000家企業(yè)進行生產(chǎn),，其中品牌企業(yè)產(chǎn)量約占30%，其他作坊式小企業(yè)占70%左右,，行業(yè)缺乏全國品牌，多為區(qū)域性,、作坊式企業(yè),，行業(yè)的集中度比較差,，相對于醬油產(chǎn)品,，更像是一個長尾產(chǎn)品行業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計,，恒順作為行業(yè)龍頭,，其市場占有率僅為4.4%左右,，可見,，食醋行業(yè)整合空間巨大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,，食醋市場需求量每年以10%的速度在遞增,。近幾年來,，我國食醋業(yè)發(fā)展提速，除了幾大傳統(tǒng)產(chǎn)醋地區(qū)產(chǎn)量上升,，北京,、新疆、河北,、貴州,、東北等省的醋業(yè)也取得了較大的發(fā)展。目前,，行業(yè)以江蘇恒順醋業(yè)為龍頭,，形成山西水塔,、天津獨流,、北京龍門醋和四川保寧醋等點狀分布的格局,。其中，江蘇恒順和山西水塔穩(wěn)居行業(yè)一二名,，天津天立,、四川保寧,、北京龍門,、河北珍極、山東玉兔,、上海寶鼎,、貴州味莼園等區(qū)域性品牌各霸一方覬覦全國,，后期之秀山西的紫林,、來福和益首不甘示弱，業(yè)績扶搖直上,，市場競爭日趨激烈,。

口味差別之巨大，地方勢力之強硬是食醋市場割裂,、凌亂的主因,，我們可從山東市場窺豹一斑。按說山東地處江蘇和山西兩省包夾之中,，早應該成為恒順,、水塔們的囊中之物,，但其實不然,，以巧媳婦,、玉兔,、魯花醋為代表的地產(chǎn)品牌市場表現(xiàn)十分活躍。志在全國的巧媳婦是山東醋業(yè)走出山東的先行者,，開發(fā)了酸甜的清香米醋,、涼拌的涼拌醋以及保健的小米醋等針對不同消費人群，如今巧媳婦醋的產(chǎn)銷量在全國也能穩(wěn)坐前十,。玉兔雖不是全國性品牌,，但在山東醋市場當仁不讓，定位北派米醋,，精耕山東市場,，銷售收入屢創(chuàng)新高，市場之強勢令恒順,、水塔黯然,。魯花在食用油領(lǐng)域獲得成功后,，又瞄準了香醋的高端市場,，借品牌和渠道之力,，低調(diào)挺進醋市場,，如今年銷售額已達8000余萬元（含醬油），殺進山東市場前列,。在局部市場上,，還有王村,、燈塔、德馨齋,、川鷹一干競品,，而且很多都有上千萬的銷售額,。2010年,，山東調(diào)味龍頭欣和正式投產(chǎn)自己的食醋工廠,，醋市場的戰(zhàn)事真可謂撲朔迷離,，一地雞毛。

3,、味精：鄰家有女初長成

市場前景：☆☆☆

激戰(zhàn)指數(shù)：☆☆☆☆

市場格局：“3+1”,，阜豐,、梅花獨占鰲頭，伊品發(fā)力緊追,，蓮花如履薄冰,。

競爭態(tài)勢：“鄰家有女初長成”，味精行業(yè)整合基本完成,，四大企業(yè)的龍爭虎斗將圍繞低成本展開,，產(chǎn)品微利趨勢明顯。

看點提示：

味精是采用微生物發(fā)酵的方法由糧食制成的現(xiàn)代調(diào)味品,，主要成分為谷氨酸鈉,。味精的主要作用是增加食品的鮮味，除在菜品烹調(diào)中大量使用,，也廣泛應用于食品工業(yè),。

近三年，味精產(chǎn)品銷售收入明顯下滑,，從2001年的90億元增長到2008年的328億元,，2009年390.1億元，2010年385.3億元,，2011年343.6億元,，這與味精產(chǎn)品缺乏增長動力有關(guān)。味精的消費構(gòu)成大致分為三部分：食品工業(yè)消費占比50%,，餐飲業(yè)消費占比30%,，家庭消費占比20%,，由于對食用味精存在的安全性和營養(yǎng)性的普遍質(zhì)疑，隨著人們飲食消費的升級,，餐飲和家庭消費將會越來越傾向于減少味精的使用,，而選擇使用味精的替代品——雞精、雞粉和雞汁等,，這就導致國內(nèi)味精產(chǎn)品下滑嚴重,。國家對味精落后產(chǎn)能的淘汰也間接影響行業(yè)的持續(xù)增長。

我國味精產(chǎn)品前十強的市場占有率高達80%,，這是與調(diào)味品行業(yè)其他細分品類完全不同的,，其中,，阜豐,、梅花和蓮花三巨頭分別占據(jù)大約25%、20%,、15%的市場份額,，構(gòu)成寡頭壟斷競爭的市場格局。在“三巨頭”中,，阜豐集團在香港上市,，蓮花味精在上海證券交易所上市，梅花味精在2011年成功借殼五洲明珠上市,，坐上調(diào)味品行業(yè)市值第一把交椅,。2009年寧夏伊品投資7.6億元建45萬噸玉米深加工項目，在迅速擴大味精產(chǎn)能的同時,，夯實了自己的低成本競爭力,，為原本穩(wěn)固的三巨頭格局帶來了懸念和變數(shù)。

玉米和能源價格的上漲推高了生產(chǎn)成本,，加上市場競爭日益激烈,，我國味精行業(yè)供給逐年增加，增速高于需求,，產(chǎn)能已出現(xiàn)剩余,，因此未來味精行業(yè)競爭激烈,、產(chǎn)品微利的局面幾成定數(shù),。味精行業(yè)的核心競爭力低成本最終決定的行業(yè)格局,，阜豐集團在國內(nèi)味精市場風生水起的“撒手锏”就是其低價策略,，而不具備成本優(yōu)勢的10萬噸左右的中型企業(yè)將成為阜豐,、梅花等行業(yè)巨頭的整合對象,。

味精市場經(jīng)過前面兩輪大整合,，已經(jīng)基本定性,，不像其他細分品類那樣復雜和多變,。這場營銷戰(zhàn)大致是這樣的：先是各地銷售生猛的“花兒朵朵”,，例如山東的圣花、菱花，河北的梅花,、荷花,，江蘇的菊花、河南的蓮花等等,，2007—2008年原材料價格大漲,，而行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)卻主動降價，加上國家一紙文件淘汰3萬噸以下的落后產(chǎn)能,，“花兒”們或枯萎凋零或另嫁他人,。中小企業(yè)洗牌出局后，蓮花乘勝出擊,，先拔頭籌,。風水輪流轉(zhuǎn)，不想時隔幾年阜豐,、梅花接連發(fā)難,，蓮花的市場排位一再易手。在第二輪整合中,，寧夏伊品依勢壯大,，與阜豐、梅花和蓮花共同演繹這場寡頭壟斷的行業(yè)變局,。

4,、雞精：長江后浪推前浪

市場前景：☆☆☆☆

激戰(zhàn)指數(shù)：☆☆☆

市場格局：“外資壟斷”，雀巢,、聯(lián)合利華稱霸武林,，本土名企占山為王。

競爭態(tài)勢：“長江后浪推前浪”,，雞精類產(chǎn)品雖被外資品牌壟斷,，但本土企業(yè)更熟悉國內(nèi)市場，已經(jīng)逐步在某些區(qū)域取得了后發(fā)優(yōu)勢,。

看點提示：

雞精是以新鮮雞肉,、雞骨、雞蛋,、谷氨酸鈉及其它鋪料為原料制成的復合增鮮,、增香的調(diào)味料。雞精可以用于使用味精的所有場合,，除含有谷氨酸鈉外,，更含有多種氨基酸，是營養(yǎng)成分更高的健康食品,。雞精類調(diào)味品包括了雞精,、雞粉和雞汁：雞精產(chǎn)品更加注重鮮味,，所以谷氨酸鈉含量較高；雞粉更側(cè)重產(chǎn)品來自雞肉的自然鮮香,，因而雞肉粉的使用量較高,；雞汁是經(jīng)提取后濃縮為汁狀。

中國調(diào)味品協(xié)會預計,，到2012年,，我國雞精和雞粉行業(yè)總銷售量達到約36.4萬噸。日本味之素公司預測在未來5—10年里,，我國雞精和雞粉產(chǎn)品年銷量可以達到50萬至60萬噸,。從雞精與味精的使用比例看，歐美地區(qū)雞精食用量占鮮味品總量的90%,，日本,、韓國和香港的比例大約是85%，而我國雞精與味精的使用比例不足1：9,，雞精類產(chǎn)品替代味精的可期望值很高,，正處于快速成長期,。

我國雞精類產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)共計1000余家,，其中規(guī)模以上企業(yè)不足200家。雞精類產(chǎn)品行業(yè)集中度很高,，雀巢,、聯(lián)合利華和佳隆合計控制著七成的市場份額。雞精類產(chǎn)品競爭格局相對簡單明了,，已經(jīng)被外資壟斷,，但也比味精可塑性更強：擁有太太樂、豪吉,、美極的雀巢和擁有家樂的聯(lián)合利華等外資企業(yè)占據(jù)了將近70%的市場份額,，壟斷地位明顯，雀巢已經(jīng)是中國雞精行業(yè)無可爭議的霸主,。即使如此,，外資對雞精市場的熱情依舊高漲，韓國希杰攜大喜大,、美國亨氏攜味事達高調(diào)出手,。而本土挑戰(zhàn)者，主要是以廣東佳隆,、武漢亞太為代表的全國性領(lǐng)先企業(yè),，在本地及二、三線城市占據(jù)重要市場份額并具有較強的競爭優(yōu)勢,。作為補充者,，地產(chǎn)中小企業(yè)以低端產(chǎn)品,、低廉價格游擊于市場，其主要專注于開拓本土周邊區(qū)域市場,。

中原地區(qū)歷來是兵家必爭之地,，武漢亞太鎖定河南，集中優(yōu)勢兵力打了太太樂一個措手不及,，當是本土企業(yè)發(fā)展成長的典范,。太太樂在雞精市場擁有至高的品牌優(yōu)勢，在河南的知名度和鋪市率同樣很高,，但渠道環(huán)節(jié)存在嚴重問題：竄貨橫行,，價格很不穩(wěn)定，渠道環(huán)節(jié)利潤太低,，亞太準確找到了問題關(guān)鍵,，因勢利導。不同于同行“大躍進”式的渠道密集促銷,，亞太依靠自己的銷售隊伍車銷鋪市,，啟動市場。掃街式鋪市既強化了客情關(guān)系,，又提高了陳列生動化,，穩(wěn)打穩(wěn)扎地攻陷了太太樂的各個售點。終端銷售的聲勢有力地刺激了分銷商信心,，在此基礎(chǔ)上渠道建設自然“水到渠成”,，深知流通渠道風險的亞太沒有就此收手，而是加強與分銷商合作,，協(xié)助分銷滲透,，打擊市場竄貨，并將幾萬個重要終端客戶收歸自己直營,，優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)�,，F(xiàn)在大橋雞精在河南市場年銷售額過億元，競爭對手難以望其項背,。在以小搏大的攻防中,，亞太集中兵力，各個擊破,，力克強敵,，太太樂倉促發(fā)起中原戰(zhàn)役也為時晚矣。

5,、醬料：看似尋常最奇崛

市場前景：☆☆☆☆☆

激戰(zhàn)指數(shù)：☆☆☆☆☆

市場格局：“勁舞團”,，沒有領(lǐng)舞者卻有名流巨子，好戲不怕晚,，舞會初開場,。

競爭態(tài)勢：“看似尋常最奇崛”,，醬料產(chǎn)品花色繁多，銷售強勁,，在不起眼的產(chǎn)品背后,，是新老勢力在細分領(lǐng)域的明爭暗斗。

看點提示：

醬是以豆類,、小麥粉,、水果、肉類或魚蝦等物為主要原料,，加工而成的糊狀調(diào)味品,，醬料產(chǎn)品口味的地域化特色較為顯著，包括北京甜面醬,、東北黃豆醬,、貴州辣椒醬、四川豆瓣醬和佐餐用的海鮮醬,、牛肉醬,、芝麻醬、花生醬以及西式番茄醬,、日式芥末醬等眾多產(chǎn)品,。

目前我國醬料產(chǎn)品的銷售規(guī)模在100億元以上，醬料產(chǎn)銷量占調(diào)味品總量的6%以上,，而且增長速度基本不輸行業(yè)總體,。即使在食品業(yè)務成熟的歐美市場，醬料產(chǎn)品的市場增長率仍可以保持在18%,，足見醬料旺盛的銷售勢頭。

醬料市場上,，排列著眾多的業(yè)內(nèi)知名品牌：老干媽,、李錦記、海天,、蔥伴侶,、阿香婆、丹丹,、鳳球嘜,、嘉豪、四季寶等,，但即使是享譽歐美的老干媽,，年產(chǎn)值也不足20億元，市場份額遠低于其它成熟的食品行業(yè),。強者不強的競爭狀態(tài),，意味著醬料巨大的發(fā)展空間缺少王者,，企業(yè)之間的競爭仍圍繞在區(qū)域?qū)用嫔稀Ｔ卺u料市場上,，新興勢力不容小覷,，因為他們覬覦市場已久，在產(chǎn)品定位,、品牌傳播,、渠道推廣方面的能力明顯勝出一籌，營銷上的不遺余力讓他們迅速站穩(wěn)了陣腳,，例如仲景的香菇醬,、花帝的黃豆醬、天車的香辣醬,。我們判斷,，醬料產(chǎn)品強者不強的區(qū)域競爭格局仍將持續(xù)很長時間，給行業(yè)整合留出了很多想象余地,。

我們以華北市場高地北京為例,，一覽醬料市場風云。在辣椒醬,、豆豉醬和牛肉醬品類上,，老干媽是當之無愧的霸主，其他品牌都是從市場縫隙中覓食,，打打牙祭,，此處略去不表。據(jù)悉在黃豆醬,、甜面醬品類上,，北京市場銷售額高達八、九千萬,，成為各企業(yè)市場斗法的要地,。北京人民酷愛甜面醬，這跟烤鴨,、炸醬面淵源頗深,，也造就了王致和、六必居,、天源,、龍菲一批重要調(diào)味企業(yè)。欣和覓得市場補缺機會,，力推盒裝六月香豆瓣醬,，以賣場試吃、樣品派發(fā)培育起消費者口碑,，運動戰(zhàn)切入北京市場,。海天黃豆醬在唐山市場大獲全勝后,，順利拿下天津，又逐級推進到北京市場,，陣地戰(zhàn)殺向北京市場,。而握有品牌制高點的李錦記，擅打餐飲伏擊戰(zhàn),，粵菜風味醬料在餐飲渠道站住陣腳,。伴隨著市場容量的不斷放大，越來越多企業(yè)加入戰(zhàn)團：老才臣,、石橋,、香其、戶戶,、福臨門,、花帝……，市場攻防變化讓人眼花繚亂,。

6,、其他復合料：小荷才露尖尖角

市場前景：☆☆☆☆☆

激戰(zhàn)指數(shù)：☆☆☆☆☆

市場格局：“圈地運動”，不怕晚就怕慢,，這里是新勢力逐名逐利的盛典,。

競爭態(tài)勢：“小荷才露尖尖角”，復合調(diào)味料市場空間的快速擴容,，引得各路諸侯蜂擁而至,，劃勢力圈地盤是新土地上永恒的旋律。

看點提示：

復合調(diào)味料是用兩種或兩種以上的調(diào)味品配制,，經(jīng)特殊加工而制成的調(diào)味料,。嚴格來講，雞精,、辣椒醬,、海鮮醬等都屬于復合調(diào)味料范疇，出于市場容量考慮,，予以單獨討論，此處則主要討論火鍋調(diào)料,、復合香辛料和家常菜復合料,。

目前我國復合調(diào)味料的產(chǎn)銷量已經(jīng)達到150萬噸，且正以每年超過20%的速度遞增,，成為調(diào)味品行業(yè)增長速度最快的細分品類之一,。收入水平的提高，生活節(jié)奏的加快和飲食消費的升級,，都在推動復合調(diào)味料的市場需求得以不斷釋放,，調(diào)味料的復合化和方便化將是大勢所趨,。

中國復合調(diào)味料產(chǎn)品雖然增長迅猛，但是同樣沒有全國性的強勢品牌,�,；疱佌{(diào)料的市場爭霸集中在川、蒙兩派之間,，川派主攻板料,，以麻辣、牛油見長,，代表品牌有紅九九,、大紅袍、橋頭,；蒙派主攻湯料,，以滋補、蘸料見長,，代表品牌有草原紅太陽,、華程、小蒙香,。隨著火鍋調(diào)料市場的成長擴大,，以小肥羊、麻辣空間為代表的餐飲終端也開始利用自身品牌影響力創(chuàng)建自有火鍋料品牌,，并借助品牌優(yōu)勢提升火鍋料檔次,。復合香辛料第一品牌非王守義莫屬，但卻僅占據(jù)1%的市場份額,，與之形成直接抗衡的是外資“味好美”,，其余上千家地方品牌借助地域優(yōu)勢，模仿知名品牌或產(chǎn)品,，依靠低價格掠奪市場份額,。家常菜調(diào)味料主要以川菜復合料和速食湯料為主打，例如水煮魚調(diào)料,、魚香肉絲調(diào)料,、酸辣湯調(diào)料等，由于種類五花八門,，技術(shù)不甚成熟,，這一產(chǎn)品同樣是一個長尾市場，比較具有代表性的品牌有國內(nèi)的好人家,、周君記,、金宮以及外資的家樂和美極等。

我們來看看幾大品牌搶占天津市場的花絮。作為北京市場的戰(zhàn)略縱深,，很多企業(yè)選擇天津打前站,，新人試水輪番搶攻的大戲精彩紛呈。在火鍋湯料上,，草原紅太陽占據(jù)了北京市場的絕對優(yōu)勢地位,，華程退而求其次，在天津市場謀得主動權(quán),，與草原紅太陽和地產(chǎn)品牌恩來順,、大宇打得不可開交，不想異軍突起的小肥羊卻在高端市場成功問鼎,。在火鍋板料上,，三五把持著主動權(quán)，德莊也頗具實力,，這讓品類冠軍紅九九和大紅袍很不滿意,，一次次向領(lǐng)先者發(fā)起挑戰(zhàn)，立足已穩(wěn),。在川菜復合料上,，好人家可謂深得人心，僅一款水煮魚產(chǎn)品就有四百萬的年銷售額,，不甘落后的周君記,、橋頭、胖子們都在賣力追堵,，以期分得一杯羹,。復合香辛料當然是王守義的天下，但是KA商超遭遇味好美的挑戰(zhàn),，流通渠道遭遇南德,、金筷子的阻擊，再加上天津興耀市場上隨手可得的仿冒偽劣產(chǎn)品,，讓王守義苦不堪言,。