一,、行業(yè)市場(chǎng)格局導(dǎo)讀

1,、綜述

調(diào)味品行業(yè)在幾個(gè)回合的行業(yè)整合和資本沖擊之后,，集中度小有提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加殘酷,，競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)從之前本土品牌相互角逐的簡單松散局面逐步過渡到巨頭領(lǐng)銜,、資本參與、政策推動(dòng)的行業(yè)變盤期,。今后,，中小企業(yè)將面臨更多的生存壓力，行業(yè)優(yōu)勝劣汰將加速其生命周期,。大企業(yè)逐漸放棄價(jià)格戰(zhàn)策略,，發(fā)展策略轉(zhuǎn)向產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌營銷，中小企業(yè)在產(chǎn)業(yè)分化中,，受市場(chǎng)份額和利潤率下降的壓力,，生存空間受到擠壓。

調(diào)味品行業(yè)集中度一直很低，前十強(qiáng)企業(yè)的銷售收入尚占不到行業(yè)的1/5,。這跟調(diào)味品細(xì)分品類多且散有關(guān),，更主要的原因是一個(gè)行業(yè)的發(fā)展離不開領(lǐng)導(dǎo)者的市場(chǎng)示范和標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)，缺乏強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)軍品牌成為影響調(diào)味品行業(yè)發(fā)展的重要問題,。以中國調(diào)味品行業(yè)協(xié)會(huì)2008年的一份數(shù)據(jù),，我們可以直觀地看到這一問題所在。

表1：2008年調(diào)味品行業(yè)主要企業(yè)銷售概況

在看到問題的同時(shí),，我們也可以從表中隱約看到調(diào)味品行業(yè)的未來勢(shì)力,。除了個(gè)別企業(yè)外，表中企業(yè)都在最近的三年里得到高速發(fā)展,，在產(chǎn)銷量不斷增長的同時(shí),，企業(yè)實(shí)力和效益也得到提升，逐漸成為細(xì)分品類中的佼佼者,，引領(lǐng)著行業(yè)整合和發(fā)展,。以表中11位的山東巧媳婦為例，2011年銷售收入即突破了10億大關(guān),，在山東,、河北等地的中低端醬油市場(chǎng)形成氣候。

表2：調(diào)味品行業(yè)龍頭企業(yè)分布

國內(nèi)調(diào)味品企業(yè)由于股份、機(jī)制等歷史原因,，大多經(jīng)營滯后,，經(jīng)營理念尚未完全脫離計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的固化、僵化風(fēng)格,，較之外資企業(yè),，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。外資食品巨頭挾大量資本,，通過收購區(qū)域?qū)嵙��?qiáng)大且擁有忠實(shí)客戶的企業(yè),，實(shí)施逐步深入的策略，已經(jīng)在各個(gè)細(xì)分品類完成戰(zhàn)略布局,。但是外資品牌多定位于高端市場(chǎng),，對(duì)調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)生重大影響尚需時(shí)日，這給了國內(nèi)企業(yè)喘息調(diào)整的時(shí)間,。

2,、三分天下：民企、外企和國企

目前調(diào)味品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度低,，區(qū)域民企,、外企和國企三足鼎立之態(tài)勢(shì)。區(qū)域民企作為調(diào)味品行業(yè)的主力軍,，在一些區(qū)域市場(chǎng)把持著話語權(quán),，在競(jìng)爭(zhēng)變革中依勢(shì)壯大；外資則占據(jù)了一些細(xì)分子品類的龍頭地位,，并強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張,，沖擊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局；國企多是一些老字號(hào)企業(yè),，在當(dāng)?shù)厣畹孟�費(fèi)者喜愛,，也在資產(chǎn)重組中加快了跑馬圈地的速度。

在中國調(diào)味品行業(yè)巨大的市場(chǎng)蛋糕誘惑下,，越來越多的國際資本相繼進(jìn)入,，外資并購大潮一浪高過一浪,，達(dá)能、雀巢,、聯(lián)合利華等跨國食品巨頭紛紛行動(dòng),。最近三五年，以雀巢,、聯(lián)合利華,、亨氏為首的歐美派系，以龜甲萬,、味之素,、希杰為首的日韓派系，發(fā)揮自己的資本,、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì),，在高端市場(chǎng)上大張旗鼓，戰(zhàn)略意圖初現(xiàn)端倪,。由于中國飲食消費(fèi)的區(qū)域特征和文化特征,，加上外資品牌的本土化尚需一段時(shí)日，所以現(xiàn)階段的國內(nèi)品牌的領(lǐng)導(dǎo)地位仍不會(huì)被外資品牌憾動(dòng),。

表3：外資企業(yè)在中國調(diào)味品市場(chǎng)的擴(kuò)張足跡

外資食品巨頭的強(qiáng)勢(shì)介入,，打破了中國調(diào)味品市場(chǎng)的寧靜，也引起了國資企業(yè)的注意,。雖然國資企業(yè)在食品業(yè)務(wù)上鮮有動(dòng)作,，但是外資的風(fēng)云聚會(huì)也讓他們看到了空間和機(jī)會(huì)，于是一批知名企業(yè)紛紛行動(dòng),，在促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的同時(shí),，也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和整合節(jié)奏。北京二商集團(tuán)旗下集合了王致和,、六必居,、金獅、龍門等知名品牌,，圈住了北京本土消費(fèi)者,，同時(shí)在積極向全國市場(chǎng)推進(jìn)。收購保寧醋的一波三折,，仍然擋不住中糧集團(tuán)進(jìn)軍調(diào)味品行業(yè)的腳步,，借助中糧福臨門的品牌和渠道資源，重磅推出了福臨門黃豆醬,、風(fēng)味豆豉以及愛味鮮醬油等產(chǎn)品,，加快了開拓調(diào)味品市場(chǎng)的腳步。我們同樣也在珠江橋醬油,、廚邦醬油,、利民辣醬,、紅梅味精等知名品牌的背后看到了國資的影子。

民營企業(yè)應(yīng)該說是當(dāng)前調(diào)味品行業(yè)真正的主力軍,，在產(chǎn)品開發(fā),、營銷創(chuàng)新、市場(chǎng)開拓上,，積極促進(jìn)行業(yè)的高新技術(shù)引進(jìn)和規(guī)�,；�整合。在區(qū)域市場(chǎng)上,，他們占據(jù)了最高的市場(chǎng)份額,，例如東古醬油之于東三省，莎麥雞精之于川渝,，紅九九之于陜西,；在細(xì)分品類上，他們坐穩(wěn)了帶頭大哥的地位,，例如加加之于醬油,，老才臣之于腐乳，紫林之于醋,。雖然民營企業(yè)暫時(shí)掌握了主動(dòng)權(quán),，但是經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)資源,、管理能力等各方面都難占上風(fēng),，在內(nèi)外夾擊之下，生存環(huán)境日益惡劣,，區(qū)域突圍,，產(chǎn)品研發(fā)，品牌建設(shè),，產(chǎn)能擴(kuò)大,，各種挑戰(zhàn)接踵而至�,；�本上可以肯定的��,，為了應(yīng)對(duì)惡劣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，民營企業(yè)在不斷提升盈利能力,，強(qiáng)化核心產(chǎn)品和區(qū)域的同時(shí),，還需要充分利用資本的力量,，在研發(fā)生產(chǎn)技術(shù),、市場(chǎng)定位、營銷能力上壯大自己,，謀求更大的發(fā)展,，或在擠壓中找到自己的市場(chǎng)空間,。

3、三分天下：餐飲,、家庭和工業(yè)渠道

在外資,、國企和民企三足鼎立的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下，調(diào)味品行業(yè)還呈現(xiàn)了餐飲渠道,、家庭渠道和食品工業(yè)渠道三分天下的競(jìng)爭(zhēng)格局,。三類細(xì)分市場(chǎng)之間在運(yùn)營規(guī)模、購買習(xí)慣,、專業(yè)要求以及營銷手段上都是不盡相同的,，其中餐飲渠道銷售額占69%，而工業(yè)渠道則顯得微乎其微,。

餐飲渠道相對(duì)比較專業(yè),，其消費(fèi)特征主要是：客戶關(guān)心產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格，而且產(chǎn)品質(zhì)量要求要高于價(jià)格,，因而價(jià)格敏感度低,。越是高檔餐飲對(duì)質(zhì)量要求越嚴(yán)格，因?yàn)檎{(diào)味料的價(jià)格在整個(gè)菜價(jià)中所占比重很小,。而且,，尤其重要的是，餐飲客戶對(duì)質(zhì)量和風(fēng)味的判斷是相當(dāng)專業(yè)的,，并對(duì)供應(yīng)服務(wù)提出了更高的專業(yè)要求,，給營銷推廣帶來相當(dāng)難度，多采用廚師交流會(huì),、菜品推介會(huì)等會(huì)議營銷方式,。這一渠道大多被廣東調(diào)味品廠家占據(jù)，其主要依靠致美齋,、海天,、東古、嘉豪等業(yè)內(nèi)大廠較早開拓北方市場(chǎng),，留下非常好的口碑而形成,。

家庭渠道比較分散，其消費(fèi)特征主要是：消費(fèi)者缺乏專業(yè)的產(chǎn)品知識(shí),，傾向于習(xí)慣性購買,，他們一般是區(qū)域大廠家或全國知名品牌的忠實(shí)用戶。改變他們的購買習(xí)慣是一個(gè)長期工作,，通常需要大量的廣告投入,、醒目的產(chǎn)品陳列、持續(xù)的促銷拉動(dòng)等,。在這一渠道,，全國性大企業(yè)占據(jù)了規(guī)模和資金優(yōu)勢(shì),，例如李錦記、太太樂,、梅花,，而中小企業(yè)則基本是在區(qū)域市場(chǎng)維持老客戶，很難承受市場(chǎng)培育的巨大風(fēng)險(xiǎn),。

工業(yè)渠道主要是面向食品加工制造客戶,，例如方便面、肉制品,、速凍食品,、復(fù)合調(diào)味料企業(yè)，其消費(fèi)特征是：客戶多是大規(guī)模集中采購,，注重產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量,，而且更加關(guān)注低價(jià)格。雖然銷售毛利低,，但對(duì)企業(yè)釋放產(chǎn)能,，擴(kuò)大規(guī)模具有戰(zhàn)略意義，因此競(jìng)爭(zhēng)也在加劇,。這一渠道多是基礎(chǔ)調(diào)味品（或食品添加劑）企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn),，例如安琪酵母（酵母味素）、梅花味精（呈味核苷酸）,。

二,、細(xì)分品類市場(chǎng)格局

1、醬油：長風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)

市場(chǎng)前景：☆☆☆☆☆

激戰(zhàn)指數(shù)：☆☆☆☆☆

市場(chǎng)格局：“南強(qiáng)北弱”,，粵產(chǎn)醬油一騎絕塵,，魯產(chǎn)醬油強(qiáng)勢(shì)崛起。

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：“長風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)”,，我國醬油產(chǎn)量躍居世界第一,，但是國際地位很弱，強(qiáng)勢(shì)品牌之間的市場(chǎng)份額之戰(zhàn)將是焦點(diǎn),，期待王者在滔滔大浪中踏浪而來,。

看點(diǎn)提示：

醬油俗稱豉油，主要由大豆,、淀粉,、小麥、食鹽經(jīng)過制油,、發(fā)酵等程序釀制而成的,。它能增加和改善菜肴的口味，還能增添或改變菜肴的色澤。醬油釀造的歷史已有數(shù)千年之久,，也是使用最廣泛的調(diào)味品，銷售收入占據(jù)了調(diào)味品行業(yè)的半壁江山,。

我國醬油產(chǎn)量已經(jīng)躍居世界首位,，約占全球醬油800萬噸年產(chǎn)量的半數(shù)。從2006—2011年,，醬油產(chǎn)銷量的年均復(fù)合增長率在20%以上,，但從人均消費(fèi)量上看，與日本人均12KG的醬油消費(fèi)量相比,，還有很大的提升空間,，未來還會(huì)延續(xù)目前高速增長態(tài)勢(shì)。但是,，我國醬油的國際化道路仍任重而道遠(yuǎn),，由于專業(yè)人才匱乏、生產(chǎn)技術(shù)落后以及品牌能量孱弱等原因,，國際中高檔醬油仍由日,、韓企業(yè)主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌缺乏應(yīng)有的市場(chǎng)地位,。

有人說,，從生產(chǎn)工藝可以分為兩大派系：一派是天然曬制工藝，以廣東醬油企業(yè)為主,；一派是高鹽稀態(tài)發(fā)酵工藝,，以山東、北京,、河北企業(yè)為主,，在兩大派系的相互斗法中，高鹽稀態(tài)發(fā)酵工藝逐漸占據(jù)上風(fēng),，在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)海天,、李錦記、欣和等均得到采用,。也有人說,，從生產(chǎn)地域可以分為四大派系：以廣東海天、廚邦,、致美齋等為主的粵產(chǎn)醬油,；以上海淘大、家樂,、老蔡為主的滬產(chǎn)醬油,；以北京金獅、石家莊珍極、山東巧媳婦,、四川清香園,、江蘇蘇美等區(qū)域性品牌為主的地產(chǎn)醬油；以雀巢美極,、龜甲萬,、味事達(dá)、和田寬為主的外資醬油,，其中粵產(chǎn)醬油一馬當(dāng)先,，笑傲群雄。我們從中不難看出,，醬油產(chǎn)品“南強(qiáng)北弱”的市場(chǎng)格局,，廣東省的醬油產(chǎn)量在過去多年一直占全國產(chǎn)量的四成以上，而且擁有海天,、廚邦,、致美齋、珠江橋,、東古等知名品牌,。隨著山東欣和、巧媳婦的冉冉升起,，魯產(chǎn)醬油也將成為重要的行業(yè)新勢(shì)力,，2011年雄踞全國產(chǎn)量的一成。

地產(chǎn)品牌“珍極”本來握有河北市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán),，但是在海天,、東古、欣和,、巧媳婦掀起的市場(chǎng)圍攻中,，城高墻厚的河北市場(chǎng)很快土崩瓦解——我們以此樣本一窺醬油市場(chǎng)的激戰(zhàn)。第一輪,，海天PK珍極,。作為醬油領(lǐng)域的帶頭大哥，海天來勢(shì)兇猛,，但也確實(shí)心有顧忌,，避開鋒芒正盛的石家莊，而在另一戰(zhàn)略重地唐山撇下重注,，品質(zhì)超群的老抽助海天先下一城,，而黃豆醬助海天再下一城，珍極敗走唐山,。第二輪：東古PK珍極,。海天的成功讓餐飲渠道的王牌軍東古看到了機(jī)會(huì),，在秦皇島建立“紅色根據(jù)地”，嘗試復(fù)制周邊大連市場(chǎng)的成功模式,，拳頭產(chǎn)品“一品鮮”在餐飲渠道大獲成功,，形成燎原之勢(shì)。第三輪：欣和PK珍極,。與海天和東古不同,，欣和看到了終端存在的機(jī)會(huì)，營銷資源多耗費(fèi)在渠道環(huán)節(jié),，而漠視終端消費(fèi)者攔截,。先通過廚界交流會(huì)啟動(dòng)消費(fèi)者,，再架構(gòu)分銷渠道,，欣和旗下的味達(dá)美品牌扎根石家莊市場(chǎng)，一把尖刀插入珍極心臟,，至此基本喪失中高端市場(chǎng),。第四輪：巧媳婦PK珍極。巧媳婦深諳其山東同門欣和的營銷心得,，第一步棋布局衡水市場(chǎng),，利用根據(jù)地示范輻射的作用搶得先機(jī)，然后逐步向北推進(jìn),，在中低端市場(chǎng)風(fēng)生水起,。反觀四輪PK中，抱殘守缺的珍極消極應(yīng)對(duì),，全無章法：唐山市場(chǎng)的倍而香黃豆醬,、餐飲渠道的鮮味汁、KA商超的180精釀生抽……都未得善終,，應(yīng)了市場(chǎng)中的那句說笑：珍極,？真急！2009年珍極與臺(tái)灣統(tǒng)一,、日本龜甲萬合作重組,，或許珍極的市場(chǎng)反攻就快要來了，醬油市場(chǎng)真的讓人很期待,。

2,、食醋：夜闌臥聽風(fēng)吹雨

市場(chǎng)前景：☆☆☆☆

激戰(zhàn)指數(shù)：☆☆☆☆

市場(chǎng)格局：“戰(zhàn)國群雄”，恒順?biāo)�塔領(lǐng)銜群雄,，地產(chǎn)品牌勾心斗角,。

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：“夜闌臥聽風(fēng)吹雨”，食醋口味區(qū)域差異大,，需求增長空間大,，行業(yè)整合難度大,，加上各據(jù)一方的海量企業(yè)，狼煙隨時(shí)隨地在起舞,。

看點(diǎn)提示：

相傳,，醋是由古代釀酒大師杜康的兒子黒塔發(fā)明，由于原料,、工藝的不同,，各地醋的口味相差很大，我國著名的食醋有山西老陳醋,、鎮(zhèn)江香醋,、保寧醋及紅曲米醋。食醋常用于糖醋,、涼拌等菜品,，西餐常用于配制沙拉的調(diào)味醬，日韓料理中常用于制作壽司,、泡制酸菜,。

我國每年消費(fèi)330萬噸左右的食醋，占全世界食醋年產(chǎn)量的1/5左右,。我國人均年消費(fèi)食醋2.3Kg,，而美國為6.5Kg，日本為7.9Kg,，所以未來食醋產(chǎn)量還有較大的提升空間,。食醋產(chǎn)品共有近6000家企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)，其中品牌企業(yè)產(chǎn)量約占30%,，其他作坊式小企業(yè)占70%左右,，行業(yè)缺乏全國品牌，多為區(qū)域性,、作坊式企業(yè),，行業(yè)的集中度比較差，相對(duì)于醬油產(chǎn)品,，更像是一個(gè)長尾產(chǎn)品行業(yè),。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，恒順作為行業(yè)龍頭,，其市場(chǎng)占有率僅為4.4%左右,，可見，食醋行業(yè)整合空間巨大,。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,，食醋市場(chǎng)需求量每年以10%的速度在遞增。近幾年來,，我國食醋業(yè)發(fā)展提速,，除了幾大傳統(tǒng)產(chǎn)醋地區(qū)產(chǎn)量上升,，北京、新疆,、河北,、貴州、東北等省的醋業(yè)也取得了較大的發(fā)展,。目前,，行業(yè)以江蘇恒順醋業(yè)為龍頭，形成山西水塔,、天津獨(dú)流,、北京龍門醋和四川保寧醋等點(diǎn)狀分布的格局。其中,，江蘇恒順和山西水塔穩(wěn)居行業(yè)一二名,，天津天立、四川保寧,、北京龍門,、河北珍極,、山東玉兔,、上海寶鼎、貴州味莼園等區(qū)域性品牌各霸一方覬覦全國,，后期之秀山西的紫林,、來福和益首不甘示弱，業(yè)績扶搖直上,，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,。

口味差別之巨大，地方勢(shì)力之強(qiáng)硬是食醋市場(chǎng)割裂,、凌亂的主因,，我們可從山東市場(chǎng)窺豹一斑。按說山東地處江蘇和山西兩省包夾之中,，早應(yīng)該成為恒順,、水塔們的囊中之物，但其實(shí)不然,，以巧媳婦,、玉兔、魯花醋為代表的地產(chǎn)品牌市場(chǎng)表現(xiàn)十分活躍,。志在全國的巧媳婦是山東醋業(yè)走出山東的先行者,，開發(fā)了酸甜的清香米醋、涼拌的涼拌醋以及保健的小米醋等針對(duì)不同消費(fèi)人群,，如今巧媳婦醋的產(chǎn)銷量在全國也能穩(wěn)坐前十,。玉兔雖不是全國性品牌,，但在山東醋市場(chǎng)當(dāng)仁不讓，定位北派米醋,，精耕山東市場(chǎng),，銷售收入屢創(chuàng)新高，市場(chǎng)之強(qiáng)勢(shì)令恒順,、水塔黯然,。魯花在食用油領(lǐng)域獲得成功后，又瞄準(zhǔn)了香醋的高端市場(chǎng),，借品牌和渠道之力,，低調(diào)挺進(jìn)醋市場(chǎng)，如今年銷售額已達(dá)8000余萬元（含醬油）,，殺進(jìn)山東市場(chǎng)前列,。在局部市場(chǎng)上，還有王村,、燈塔,、德馨齋、川鷹一干競(jìng)品,，而且很多都有上千萬的銷售額,。2010年，山東調(diào)味龍頭欣和正式投產(chǎn)自己的食醋工廠,，醋市場(chǎng)的戰(zhàn)事真可謂撲朔迷離,，一地雞毛。

3,、味精：鄰家有女初長成

市場(chǎng)前景：☆☆☆

激戰(zhàn)指數(shù)：☆☆☆☆

市場(chǎng)格局：“3+1”,，阜豐、梅花獨(dú)占鰲頭,，伊品發(fā)力緊追,，蓮花如履薄冰。

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：“鄰家有女初長成”,，味精行業(yè)整合基本完成,，四大企業(yè)的龍爭(zhēng)虎斗將圍繞低成本展開，產(chǎn)品微利趨勢(shì)明顯,。

看點(diǎn)提示：

味精是采用微生物發(fā)酵的方法由糧食制成的現(xiàn)代調(diào)味品,，主要成分為谷氨酸鈉。味精的主要作用是增加食品的鮮味,，除在菜品烹調(diào)中大量使用,，也廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)。

近三年,，味精產(chǎn)品銷售收入明顯下滑,，從2001年的90億元增長到2008年的328億元,，2009年390.1億元，2010年385.3億元,，2011年343.6億元,，這與味精產(chǎn)品缺乏增長動(dòng)力有關(guān)。味精的消費(fèi)構(gòu)成大致分為三部分：食品工業(yè)消費(fèi)占比50%,，餐飲業(yè)消費(fèi)占比30%,，家庭消費(fèi)占比20%，由于對(duì)食用味精存在的安全性和營養(yǎng)性的普遍質(zhì)疑,，隨著人們飲食消費(fèi)的升級(jí),，餐飲和家庭消費(fèi)將會(huì)越來越傾向于減少味精的使用，而選擇使用味精的替代品——雞精,、雞粉和雞汁等,，這就導(dǎo)致國內(nèi)味精產(chǎn)品下滑嚴(yán)重。國家對(duì)味精落后產(chǎn)能的淘汰也間接影響行業(yè)的持續(xù)增長,。

我國味精產(chǎn)品前十強(qiáng)的市場(chǎng)占有率高達(dá)80%,，這是與調(diào)味品行業(yè)其他細(xì)分品類完全不同的，其中,，阜豐,、梅花和蓮花三巨頭分別占據(jù)大約25%、20%,、15%的市場(chǎng)份額,，構(gòu)成寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局,。在“三巨頭”中,，阜豐集團(tuán)在香港上市，蓮花味精在上海證券交易所上市,，梅花味精在2011年成功借殼五洲明珠上市,，坐上調(diào)味品行業(yè)市值第一把交椅。2009年寧夏伊品投資7.6億元建45萬噸玉米深加工項(xiàng)目,，在迅速擴(kuò)大味精產(chǎn)能的同時(shí),，夯實(shí)了自己的低成本競(jìng)爭(zhēng)力，為原本穩(wěn)固的三巨頭格局帶來了懸念和變數(shù),。

玉米和能源價(jià)格的上漲推高了生產(chǎn)成本,，加上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，我國味精行業(yè)供給逐年增加,，增速高于需求,，產(chǎn)能已出現(xiàn)剩余，因此未來味精行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,、產(chǎn)品微利的局面幾成定數(shù),。味精行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力低成本最終決定的行業(yè)格局,，阜豐集團(tuán)在國內(nèi)味精市場(chǎng)風(fēng)生水起的“撒手锏”就是其低價(jià)策略，而不具備成本優(yōu)勢(shì)的10萬噸左右的中型企業(yè)將成為阜豐,、梅花等行業(yè)巨頭的整合對(duì)象,。

味精市場(chǎng)經(jīng)過前面兩輪大整合，已經(jīng)基本定性,，不像其他細(xì)分品類那樣復(fù)雜和多變,。這場(chǎng)營銷戰(zhàn)大致是這樣的：先是各地銷售生猛的“花兒朵朵”，例如山東的圣花,、菱花,，河北的梅花、荷花,，江蘇的菊花,、河南的蓮花等等，2007—2008年原材料價(jià)格大漲,，而行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)卻主動(dòng)降價(jià),，加上國家一紙文件淘汰3萬噸以下的落后產(chǎn)能，“花兒”們或枯萎凋零或另嫁他人,。中小企業(yè)洗牌出局后,，蓮花乘勝出擊，先拔頭籌,。風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),，不想時(shí)隔幾年阜豐、梅花接連發(fā)難,，蓮花的市場(chǎng)排位一再易手,。在第二輪整合中，寧夏伊品依勢(shì)壯大,，與阜豐,、梅花和蓮花共同演繹這場(chǎng)寡頭壟斷的行業(yè)變局。

4,、雞精：長江后浪推前浪

市場(chǎng)前景：☆☆☆☆

激戰(zhàn)指數(shù)：☆☆☆

市場(chǎng)格局：“外資壟斷”,，雀巢、聯(lián)合利華稱霸武林,，本土名企占山為王,。

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：“長江后浪推前浪”，雞精類產(chǎn)品雖被外資品牌壟斷,，但本土企業(yè)更熟悉國內(nèi)市場(chǎng),，已經(jīng)逐步在某些區(qū)域取得了后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

看點(diǎn)提示：

雞精是以新鮮雞肉、雞骨,、雞蛋,、谷氨酸鈉及其它鋪料為原料制成的復(fù)合增鮮、增香的調(diào)味料,。雞精可以用于使用味精的所有場(chǎng)合,，除含有谷氨酸鈉外，更含有多種氨基酸,，是營養(yǎng)成分更高的健康食品,。雞精類調(diào)味品包括了雞精、雞粉和雞汁：雞精產(chǎn)品更加注重鮮味,，所以谷氨酸鈉含量較高,；雞粉更側(cè)重產(chǎn)品來自雞肉的自然鮮香，因而雞肉粉的使用量較高,；雞汁是經(jīng)提取后濃縮為汁狀,。

中國調(diào)味品協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，到2012年,，我國雞精和雞粉行業(yè)總銷售量達(dá)到約36.4萬噸,。日本味之素公司預(yù)測(cè)在未來5—10年里，我國雞精和雞粉產(chǎn)品年銷量可以達(dá)到50萬至60萬噸,。從雞精與味精的使用比例看,，歐美地區(qū)雞精食用量占鮮味品總量的90%，日本,、韓國和香港的比例大約是85%,，而我國雞精與味精的使用比例不足1：9，雞精類產(chǎn)品替代味精的可期望值很高,，正處于快速成長期,。

我國雞精類產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)1000余家，其中規(guī)模以上企業(yè)不足200家,。雞精類產(chǎn)品行業(yè)集中度很高,，雀巢、聯(lián)合利華和佳隆合計(jì)控制著七成的市場(chǎng)份額,。雞精類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)簡單明了，已經(jīng)被外資壟斷,，但也比味精可塑性更強(qiáng)：擁有太太樂,、豪吉、美極的雀巢和擁有家樂的聯(lián)合利華等外資企業(yè)占據(jù)了將近70%的市場(chǎng)份額,，壟斷地位明顯,，雀巢已經(jīng)是中國雞精行業(yè)無可爭(zhēng)議的霸主。即使如此,，外資對(duì)雞精市場(chǎng)的熱情依舊高漲,，韓國希杰攜大喜大,、美國亨氏攜味事達(dá)高調(diào)出手。而本土挑戰(zhàn)者,，主要是以廣東佳隆,、武漢亞太為代表的全國性領(lǐng)先企業(yè)，在本地及二,、三線城市占據(jù)重要市場(chǎng)份額并具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。作為補(bǔ)充者，地產(chǎn)中小企業(yè)以低端產(chǎn)品,、低廉價(jià)格游擊于市場(chǎng),，其主要專注于開拓本土周邊區(qū)域市場(chǎng)。

中原地區(qū)歷來是兵家必爭(zhēng)之地,，武漢亞太鎖定河南,，集中優(yōu)勢(shì)兵力打了太太樂一個(gè)措手不及，當(dāng)是本土企業(yè)發(fā)展成長的典范,。太太樂在雞精市場(chǎng)擁有至高的品牌優(yōu)勢(shì),，在河南的知名度和鋪市率同樣很高，但渠道環(huán)節(jié)存在嚴(yán)重問題：竄貨橫行,，價(jià)格很不穩(wěn)定,，渠道環(huán)節(jié)利潤太低，亞太準(zhǔn)確找到了問題關(guān)鍵,，因勢(shì)利導(dǎo),。不同于同行“大躍進(jìn)”式的渠道密集促銷，亞太依靠自己的銷售隊(duì)伍車銷鋪市,，啟動(dòng)市場(chǎng),。掃街式鋪市既強(qiáng)化了客情關(guān)系，又提高了陳列生動(dòng)化,，穩(wěn)打穩(wěn)扎地攻陷了太太樂的各個(gè)售點(diǎn),。終端銷售的聲勢(shì)有力地刺激了分銷商信心，在此基礎(chǔ)上渠道建設(shè)自然“水到渠成”,，深知流通渠道風(fēng)險(xiǎn)的亞太沒有就此收手,，而是加強(qiáng)與分銷商合作，協(xié)助分銷滲透,，打擊市場(chǎng)竄貨,，并將幾萬個(gè)重要終端客戶收歸自己直營，優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)�,，F(xiàn)在大橋雞精在河南市場(chǎng)年銷售額過億元,，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以望其項(xiàng)背。在以小搏大的攻防中，亞太集中兵力,，各個(gè)擊破,，力克強(qiáng)敵，太太樂倉促發(fā)起中原戰(zhàn)役也為時(shí)晚矣,。

5,、醬料：看似尋常最奇崛

市場(chǎng)前景：☆☆☆☆☆

激戰(zhàn)指數(shù)：☆☆☆☆☆

市場(chǎng)格局：“勁舞團(tuán)”，沒有領(lǐng)舞者卻有名流巨子,，好戲不怕晚,，舞會(huì)初開場(chǎng)。

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：“看似尋常最奇崛”,，醬料產(chǎn)品花色繁多,，銷售強(qiáng)勁，在不起眼的產(chǎn)品背后,，是新老勢(shì)力在細(xì)分領(lǐng)域的明爭(zhēng)暗斗,。

看點(diǎn)提示：

醬是以豆類、小麥粉,、水果,、肉類或魚蝦等物為主要原料，加工而成的糊狀調(diào)味品,，醬料產(chǎn)品口味的地域化特色較為顯著,，包括北京甜面醬、東北黃豆醬,、貴州辣椒醬,、四川豆瓣醬和佐餐用的海鮮醬、牛肉醬,、芝麻醬,、花生醬以及西式番茄醬、日式芥末醬等眾多產(chǎn)品,。

目前我國醬料產(chǎn)品的銷售規(guī)模在100億元以上,，醬料產(chǎn)銷量占調(diào)味品總量的6%以上，而且增長速度基本不輸行業(yè)總體,。即使在食品業(yè)務(wù)成熟的歐美市場(chǎng),，醬料產(chǎn)品的市場(chǎng)增長率仍可以保持在18%，足見醬料旺盛的銷售勢(shì)頭,。

醬料市場(chǎng)上,，排列著眾多的業(yè)內(nèi)知名品牌：老干媽、李錦記,、海天、蔥伴侶、阿香婆,、丹丹,、鳳球嘜、嘉豪,、四季寶等,，但即使是享譽(yù)歐美的老干媽，年產(chǎn)值也不足20億元,，市場(chǎng)份額遠(yuǎn)低于其它成熟的食品行業(yè),。強(qiáng)者不強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，意味著醬料巨大的發(fā)展空間缺少王者,，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)仍圍繞在區(qū)域?qū)用嫔�,。在醬料市場(chǎng)上，新興勢(shì)力不容小覷,，因?yàn)樗麄冇J覦市場(chǎng)已久,，在產(chǎn)品定位、品牌傳播,、渠道推廣方面的能力明顯勝出一籌,，營銷上的不遺余力讓他們迅速站穩(wěn)了陣腳，例如仲景的香菇醬,、花帝的黃豆醬,、天車的香辣醬。我們判斷,，醬料產(chǎn)品強(qiáng)者不強(qiáng)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局仍將持續(xù)很長時(shí)間,，給行業(yè)整合留出了很多想象余地。

我們以華北市場(chǎng)高地北京為例,，一覽醬料市場(chǎng)風(fēng)云,。在辣椒醬、豆豉醬和牛肉醬品類上,，老干媽是當(dāng)之無愧的霸主,，其他品牌都是從市場(chǎng)縫隙中覓食，打打牙祭,，此處略去不表,。據(jù)悉在黃豆醬、甜面醬品類上,，北京市場(chǎng)銷售額高達(dá)八,、九千萬，成為各企業(yè)市場(chǎng)斗法的要地,。北京人民酷愛甜面醬,，這跟烤鴨,、炸醬面淵源頗深，也造就了王致和,、六必居,、天源、龍菲一批重要調(diào)味企業(yè),。欣和覓得市場(chǎng)補(bǔ)缺機(jī)會(huì),，力推盒裝六月香豆瓣醬，以賣場(chǎng)試吃,、樣品派發(fā)培育起消費(fèi)者口碑,，運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)切入北京市場(chǎng)。海天黃豆醬在唐山市場(chǎng)大獲全勝后,，順利拿下天津,，又逐級(jí)推進(jìn)到北京市場(chǎng)，陣地戰(zhàn)殺向北京市場(chǎng),。而握有品牌制高點(diǎn)的李錦記,，擅打餐飲伏擊戰(zhàn)，粵菜風(fēng)味醬料在餐飲渠道站住陣腳,。伴隨著市場(chǎng)容量的不斷放大,，越來越多企業(yè)加入戰(zhàn)團(tuán)：老才臣、石橋,、香其,、戶戶、福臨門,、花帝……,，市場(chǎng)攻防變化讓人眼花繚亂。

6,、其他復(fù)合料：小荷才露尖尖角

市場(chǎng)前景：☆☆☆☆☆

激戰(zhàn)指數(shù)：☆☆☆☆☆

市場(chǎng)格局：“圈地運(yùn)動(dòng)”,，不怕晚就怕慢，這里是新勢(shì)力逐名逐利的盛典,。

競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：“小荷才露尖尖角”,，復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)空間的快速擴(kuò)容，引得各路諸侯蜂擁而至,，劃勢(shì)力圈地盤是新土地上永恒的旋律,。

看點(diǎn)提示：

復(fù)合調(diào)味料是用兩種或兩種以上的調(diào)味品配制，經(jīng)特殊加工而制成的調(diào)味料,。嚴(yán)格來講,，雞精、辣椒醬,、海鮮醬等都屬于復(fù)合調(diào)味料范疇,，出于市場(chǎng)容量考慮,，予以單獨(dú)討論，此處則主要討論火鍋調(diào)料,、復(fù)合香辛料和家常菜復(fù)合料,。

目前我國復(fù)合調(diào)味料的產(chǎn)銷量已經(jīng)達(dá)到150萬噸,，且正以每年超過20%的速度遞增,，成為調(diào)味品行業(yè)增長速度最快的細(xì)分品類之一。收入水平的提高,，生活節(jié)奏的加快和飲食消費(fèi)的升級(jí),，都在推動(dòng)復(fù)合調(diào)味料的市場(chǎng)需求得以不斷釋放，調(diào)味料的復(fù)合化和方便化將是大勢(shì)所趨,。

中國復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品雖然增長迅猛,，但是同樣沒有全國性的強(qiáng)勢(shì)品牌�,；疱佌{(diào)料的市場(chǎng)爭(zhēng)霸集中在川,、蒙兩派之間，川派主攻板料,，以麻辣,、牛油見長，代表品牌有紅九九,、大紅袍,、橋頭；蒙派主攻湯料,，以滋補(bǔ),、蘸料見長，代表品牌有草原紅太陽,、華程,、小蒙香。隨著火鍋調(diào)料市場(chǎng)的成長擴(kuò)大,，以小肥羊,、麻辣空間為代表的餐飲終端也開始利用自身品牌影響力創(chuàng)建自有火鍋料品牌，并借助品牌優(yōu)勢(shì)提升火鍋料檔次,。復(fù)合香辛料第一品牌非王守義莫屬,，但卻僅占據(jù)1%的市場(chǎng)份額，與之形成直接抗衡的是外資“味好美”,，其余上千家地方品牌借助地域優(yōu)勢(shì),，模仿知名品牌或產(chǎn)品，依靠低價(jià)格掠奪市場(chǎng)份額,。家常菜調(diào)味料主要以川菜復(fù)合料和速食湯料為主打,，例如水煮魚調(diào)料,、魚香肉絲調(diào)料、酸辣湯調(diào)料等,，由于種類五花八門,，技術(shù)不甚成熟，這一產(chǎn)品同樣是一個(gè)長尾市場(chǎng),，比較具有代表性的品牌有國內(nèi)的好人家,、周君記、金宮以及外資的家樂和美極等,。

我們來看看幾大品牌搶占天津市場(chǎng)的花絮,。作為北京市場(chǎng)的戰(zhàn)略縱深，很多企業(yè)選擇天津打前站,，新人試水輪番搶攻的大戲精彩紛呈,。在火鍋湯料上，草原紅太陽占據(jù)了北京市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,，華程退而求其次,，在天津市場(chǎng)謀得主動(dòng)權(quán)，與草原紅太陽和地產(chǎn)品牌恩來順,、大宇打得不可開交,，不想異軍突起的小肥羊卻在高端市場(chǎng)成功問鼎。在火鍋板料上,，三五把持著主動(dòng)權(quán),，德莊也頗具實(shí)力，這讓品類冠軍紅九九和大紅袍很不滿意,，一次次向領(lǐng)先者發(fā)起挑戰(zhàn),，立足已穩(wěn)。在川菜復(fù)合料上,，好人家可謂深得人心,，僅一款水煮魚產(chǎn)品就有四百萬的年銷售額，不甘落后的周君記,、橋頭,、胖子們都在賣力追堵，以期分得一杯羹,。復(fù)合香辛料當(dāng)然是王守義的天下,，但是KA商超遭遇味好美的挑戰(zhàn)，流通渠道遭遇南德,、金筷子的阻擊,，再加上天津興耀市場(chǎng)上隨手可得的仿冒偽劣產(chǎn)品，讓王守義苦不堪言,。