融資是一個企業(yè)籌集資金的的過程,，據(jù)此融資專員要做的事就顯而易見了：根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況,、資金擁有狀況,，以及公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，通過科學的預測和決策,，采用一定的方式向公司的投資者和債權人去籌集資金,，組織資金的供應,，以保證公司的生產(chǎn)需要和經(jīng)營管理需要。

    因為資金關系到企業(yè)的正常運作,，融資專員的重要性不言而喻,。為了順利完成籌集資金的重任，他們需要與政府,、企事業(yè)單位,、金融機構如銀行、信托公司等等保持長期聯(lián)絡,，建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關系,。

一如銷售員務必要和目標客戶搞好關系，融資專員也需要精心維護和各渠道合作伙伴的關系,。對于融資專員來說,，將不同渠道客戶的資料分類收集，分析各自的特點,，從而得出一套最優(yōu)合作方案是提高工作效率的關鍵,。更能體現(xiàn)融資專員水平的是，將這種合作維持得長久,，使融資活動從“一次性交易”轉變成可持續(xù)戰(zhàn)略。

銷售人員管理客戶關系的利器是CRM——伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展,，以銷售易,、紛享銷客為代表的移動CRM的便捷性已經(jīng)得到了使用者的普遍認可。在社會化趨勢不斷加強的背景下,，一些CRM產(chǎn)品開始將社會化概念融入其中,，例如Pushsale除了能夠向銷售人員提供諸如即時錄入客戶信息、分析客戶資料等CRM的傳統(tǒng)功能以外,，還可以利用打通的社會化渠道幫助銷售人員主動尋找潛在客戶,，使得銷售人員不僅最大程度的節(jié)省了管理客戶資料的時間，還能打破企業(yè)間隔閡,、整合社會資源,，從而尋求更多的商業(yè)合作機會。其實因為原理相通,，大家都是為了管理現(xiàn)有客戶信息和挖掘潛在客戶,，融資專員也完全可以使用CRM記錄自己在各個渠道的客戶的資料。

也就是說CRM絕不是銷售人員的“專屬”,，相反,，只要是需要與客戶發(fā)生聯(lián)系、維持良好長久的合作關系的職業(yè)都是CRM的適用人群,。例如需要拓展公司合作渠道的BD,、需要管理企業(yè)內部員工的管理者，包括融資專員都可以利用CRM建立一套客戶數(shù)據(jù)庫，一方面方便保存客戶信息不至丟失,，另一方面,，通過CRM提供的社會化資源發(fā)現(xiàn)更多與融資相關的客戶小組，加入其中從而不斷擴充自己的人脈關系網(wǎng),，變被動為主動,，不失為一種省時省力的好方法。