王興和程維是當(dāng)世瑜亮,，兩人私交不錯，下午茶散席后就在市場上拼起來了“刺刀”,，他們都相信最好的防守就是進(jìn)攻對手的核心業(yè)務(wù),。

外賣是O2O業(yè)務(wù)之中消費(fèi)最為高頻,、流量最大的品類，現(xiàn)在平均大概5個就有一個人是外賣平臺用戶,，所以外賣市場是互聯(lián)網(wǎng)巨頭都想吃的“肥肉”,。這些年，巨頭不斷地入局,、出局,，外賣行業(yè)最高的壁壘就是用資金燒出市場規(guī)模和效益。

由于美團(tuán)做出行在前,，滴滴做外賣在后,，很多人以為滴滴外賣只是在戰(zhàn)略上牽制美團(tuán)，甚至以此看好美團(tuán)打車而唱衰滴滴外賣,。筆者卻認(rèn)為,，滴滴做外賣一定是深思熟慮了的，滴滴與餓了么的早期投資人是朱嘯虎,，滴滴2015年就入股餓了么,，再加上Uber做外賣業(yè)務(wù)早有成功先例在前，程維對外賣的理解,，未必就比王興對出行的理解差,。

那么滴滴做外賣的業(yè)務(wù)邏輯究竟是什么？到今年4月后,，為何反而美團(tuán)系處于背腹受敵的局面之中,？本文試作分析。

滴滴外賣能夠做成的5大邏輯

第一、從用戶端來看,，（1）外賣用戶對價格非常敏感,、很難有忠誠度，同樣的館子,，哪個平臺更便宜,，就選哪個，再加上現(xiàn)在手機(jī)內(nèi)存很大了,，同類App多裝一兩個還是夠用的,。（2）外賣的用戶多以城市年輕白領(lǐng)為主，與滴滴用戶有重疊,，滴滴外賣服務(wù)滴滴用戶,，配送地址、消費(fèi)數(shù)據(jù)評估等可以繼續(xù)用,。（3）網(wǎng)約車用戶平均客單價比外賣要高,，在同樣價格下可以提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，反之美團(tuán)外賣低溢價模式去做高客單價的專車,、豪車用戶的爬坡難度大,。（4）滴滴外賣是送人的邏輯去送餐，送人的邏輯是司機(jī)與乘客是“長時接觸”,，滴滴對司機(jī)征信體系,、服務(wù)評分、支付體驗(yàn),、平臺算法調(diào)度要求嚴(yán)苛,，而美團(tuán)是用送餐的邏輯送人，送餐的邏輯是快遞員與用戶是“瞬間接觸”,，其最大的技術(shù)含量怎么在人海戰(zhàn)術(shù)中有效調(diào)度,。因而，滴滴做外賣是“高維打低維”,，而美團(tuán)外賣做打車,，是低維想向高維躍遷。

第二,、從商戶端來看,，（1）餐飲店老板希望有多個外賣平臺流量涌入，一些城市餐館進(jìn)店顧客越來越少,，主要靠接外賣單生存,，多一個外賣平臺意味著銷量拉升。滴滴在無錫上線之后餐館的訂單是平時三四倍,。（2）如果所有的訂單來自一個平臺,，餐館老板就只能被動接受這家平臺的合作方案,，給平臺返傭或投入廣告費(fèi)，所以滴滴外賣上線,，得到了餐飲老板的歡迎,。（3）正是由于得到商戶的擁護(hù)，滴滴外賣后續(xù)才有機(jī)會在其它城市落地,，只有商戶資源整合密度越高,，平臺的消費(fèi)場景越能快速建立起來。

（左圖無錫市場餐飲老板銷量翻3/4倍,，右圖為滴滴平臺外地騎手）

第三,、從騎手端來看,，騎手的工作就是“取餐”和“送餐”,，工作要求就是一個“快”字。對騎手來說,，哪個平臺上更能賺錢就干哪家,，能賺錢就行。滴滴外賣上線無錫市場,，就有騎手日賺2000元,，身穿滴滴外賣統(tǒng)一制服的騎手遍布大街小巷，還有很多是從外地趕來,。而在網(wǎng)約車市場,，本地司機(jī)和本地車的供給相對不足，才有平臺錯峰定價,、拼車業(yè)務(wù)等,，在招人方面，外賣比出行實(shí)在簡單太多了,。

第四,、從政策來看，美團(tuán)外賣試圖強(qiáng)制部分商戶“二選一”（即威脅商家卸載滴滴外賣）,，而在被工商局約談時,，各家都承諾不再出現(xiàn)類似扼制競爭、損害商戶利益的壟斷行為,，換句話說,，有工商局在為商戶的利益做主，其他城市美團(tuán)外賣,、餓了么也不敢在逼迫商家不用滴滴外賣,。但是在網(wǎng)約車市場，美團(tuán)打車補(bǔ)貼行為擾亂市場秩序被上海交通執(zhí)法部門責(zé)令整改,。筆者預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)蔚瓮赓u在全國鋪滿時,，美團(tuán)打車可能因牌照沒辦下來而停滯不前,。

（美團(tuán)打車涉嫌不正當(dāng)?shù)蛢r競爭，在外賣領(lǐng)域涉嫌壟斷,，耐人尋味）

第五,、從技術(shù)角度來看，當(dāng)前外賣業(yè)痛點(diǎn)很多,，比如我在一個拐彎抹角的小區(qū)點(diǎn)餐,，每次得重新給外賣小哥指路，送餐的騎手每次不一樣,，系統(tǒng)是按他們離餐飲店最近位置隨機(jī)分配,，延遲一兩個小時也很正常。有時系統(tǒng)給騎手派了多個單,，反復(fù)催促用戶取餐,，在馬路上橫沖直闖以快點(diǎn)送餐，成為新的交通隱患,。在滴滴網(wǎng)約車服務(wù)中,，司機(jī)、乘客位置是非固定動態(tài)位置,，在算法調(diào)度,、路徑規(guī)劃、安全調(diào)配等方面要比外賣的餐館和用戶上班或家里的雙固定位置要復(fù)雜N倍,，除了價格優(yōu)惠外,，滴滴外賣還能帶來配送新體驗(yàn)。

以資金實(shí)力論英雄的外賣戰(zhàn)場,，滴滴勝算更大

除了上述5大理由之外,，滴滴外賣還有個巨大的優(yōu)勢就是“資金儲備”。

目前滴滴是全球估值最高的獨(dú)角獸公司之一,，累計(jì)融資超過200億美金,，按程維去年年底接受《財經(jīng)》記者采訪稱賬面有120多億美金，這120億元美金本來是為滴滴國際化和無人駕駛技術(shù)的,。

程維是個典型的精益創(chuàng)業(yè)者,，不會輕易涉足多元化業(yè)務(wù)，一旦做了肯定是奔著第一去布局的,，目前還不清楚滴滴外賣是否會獨(dú)立分拆融資,，按餓了么此前燒了23.4億美元打下全國市場，以同等燒錢規(guī)模為參照系,，對融資融的字母表都不夠用的滴滴來說,，應(yīng)該是小case。

據(jù)阿星的觀察,，在阿里的新零售體系之中,，滴滴出行已經(jīng)與口碑,、淘票票、盒馬生鮮,、餓了么,、飛豬等業(yè)務(wù)打通，共同利益大于競爭,。但是美團(tuán)要做的是本地生活消費(fèi)O2O一站式平臺,，準(zhǔn)備干出一個“線下版阿里”，是阿里巴巴最討厭的敵人,，美團(tuán)外賣腹背受敵,，日子會相當(dāng)難過！

現(xiàn)在的美團(tuán)是國內(nèi)最燒錢公司,，集外賣,、網(wǎng)約車、共享單車三大燒錢業(yè)務(wù)于一身,，沒有之一,。

據(jù)悉美團(tuán)的現(xiàn)金儲備約70億美金，其中外賣每年約燒掉5億美金補(bǔ)貼,，做網(wǎng)約車在上海市場一天燒掉900萬人民幣，一年將近要燒掉5億美金,；加上收購摩拜花了27億美金（含包括65%現(xiàn)金和35%的美團(tuán)股票,，此外還承擔(dān)5-10億美元債務(wù)）。王興在接受《財經(jīng)》采訪時“接摩拜是要很大決心的,，單車是比外賣,、網(wǎng)約車更累更重的業(yè)務(wù)，而且看不到清晰的盈利模式,�,！币簿褪钦f，美團(tuán)其實(shí)是騰訊體系內(nèi)安排的“接盤俠”,。

王興把貝佐斯視為偶像,，美團(tuán)的目標(biāo)是“Amazon for services”，希望其布局全景式O2O業(yè)務(wù)雖長期的戰(zhàn)略性虧損,，但最終換來市值一飛沖天,，筆者認(rèn)為美團(tuán)“亞馬遜夢”是很難成立的：（1）亞馬遜的電商業(yè)務(wù)在全球覆蓋率高、并且是高毛利業(yè)務(wù),，但是美團(tuán)點(diǎn)評的品類雖多,，但行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低，各個品類之間的用戶需求屬性差異巨大,，由于有很多專業(yè)化服務(wù)存在,，很難做到場景無縫對接,。（2）亞馬遜是靠技術(shù)創(chuàng)新增長比如云計(jì)算AWS、無人超市Amazon Go等,，而美團(tuán)商業(yè)模式是八爪魚包抄+價格戰(zhàn),，并非以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動。（3）美團(tuán)試圖尋求以更高的估值上市,，沒有像亞馬遜在股市中不斷成長的耐心,，現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)太少，攤子很大,、后勁不足,。

樂視是大家都熟悉的故事，更像對美團(tuán)的某種警示,，孫宏斌在給樂視救命錢時說的那句話：“我最佩服老賈的是這么點(diǎn)錢干這么大的事”,，一年后孫宏斌砸了百億進(jìn)去道出一個再明了不過的商業(yè)常識:“別說七大生態(tài)，做好一個業(yè)務(wù)就很不錯了,！”

以下純屬YY,，希望王興的十萬外賣小哥夠用......