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鮑躍忠新零售論壇：大閘蟹行業(yè)分析
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大閘蟹、小龍蝦已經(jīng)成為非常重要的生鮮爆品,。發(fā)展快,，已經(jīng)成為一個非常重要的產(chǎn)業(yè)。
--總體看目前的行業(yè)發(fā)展有哪些特點,？
--大閘蟹的市場發(fā)展對傳統(tǒng)企業(yè)有哪些啟示,？
本次分享特邀招商證券零售首席許榮聰先生。
許榮聰：
非常感謝鮑老師,，能夠有這樣的機會跟大家交流一下,，我們前期的一些研究。對大閘蟹,、小龍蝦之前我們都寫過深度報告,，為什么我們最近比較關(guān)注大閘蟹這個行業(yè)？
我們是最早寫了一篇生鮮供應(yīng)鏈的深度報告,，是系統(tǒng)性的梳理生鮮上游,、中游、下游整體的研究,，我們前期也去了農(nóng)批市場,，把農(nóng)批跟零售端也做了一些研究，因為最近也是捕蟹的旺季,，陽澄湖是9月21號開湖了,。所以前段時間我們就去了陽澄湖那邊也做了調(diào)研，去看了那邊蟹的情況,。
今天分幾個方面跟大家交流,，一塊生產(chǎn)，一塊是物流,，一塊是銷售這三個領(lǐng)域跟大家做一下交流,。
從生產(chǎn)端來講,，我國每年大閘蟹的總產(chǎn)量大概在80萬噸，17年的產(chǎn)值應(yīng)該是在778億左右,，年均增速是在20%,，今年應(yīng)該在900多億水平，產(chǎn)值是比小龍蝦產(chǎn)值是略低一點,，小龍蝦產(chǎn)值大概是將近3000億的水平,。
從產(chǎn)地來講的話，地區(qū)相對集中在南方主要產(chǎn)地,，南北的產(chǎn)量比是南方八成,，北方兩成，大閘蟹的十大產(chǎn)區(qū)中,，像固城湖,、洪澤湖、太湖,、高郵湖,、陽澄湖大部分是在江蘇省，產(chǎn)量是占了全國的44%,，它跟小龍蝦還有點差異,，小龍蝦是40%以上是在湖北。
北方的蟹的產(chǎn)量比較少,，主要是在遼寧,、盤錦、山東黃河口等等這些,。從大閘蟹的生產(chǎn)周期來講,，大概是一年多，從受精卵蟹苗,，蟹苗之后投放長成幼苗,，再變成產(chǎn)品，這樣大概是1年多的周期,，這樣的生長周期,，這個特點也是會間接影響到蟹的產(chǎn)量跟價格，因為可能會受到天氣的影響,，受到大閘蟹的規(guī)格口感的影響,，包括就是供給的影響，它價格其實是有一定的波動的,，而且波動還是相對來講還是蠻大的,。
成本端來說，蟹的主要成本是飼料成本,，其他的像蟹苗,、電費,、人工、塘租這些成本,，平均每畝的養(yǎng)殖成本大概在3000多,，這樣我們基本的測算是這樣，每畝大概能投一千只蟹,，最后可能成品大概是600-800只蟹,，養(yǎng)的好的話，每畝的毛利潤可以達(dá)到1萬塊以上,。
大閘蟹當(dāng)中比較出名的就是陽澄湖的蟹了,。陽澄湖的蟹其實它每年的產(chǎn)量還是比較少，因為陽澄湖的養(yǎng)殖面積也就在1.6萬畝左右這樣的水平,，他在全國的養(yǎng)殖面積當(dāng)中還是占比比較小的,。但是陽澄湖的大閘蟹的價格是其他城區(qū)大閘蟹價格的2到3倍,，陽澄湖的大閘蟹基本產(chǎn)量就在一千五噸左右,。
我們前段時間去了陽澄湖那邊，看了一些那邊養(yǎng)蟹的品牌,，陽澄湖的蟹的養(yǎng)殖成本相對是高的,，同時確實是資源也相對比較稀缺，因為它面積相對來講比較小,，在湖里面養(yǎng)蟹,，因為他不能加藥，有時候還要增氧,，這種成本比其他地其他方式養(yǎng)蟹成本要高一些,，同時就是說它的本身的產(chǎn)出的生態(tài)，這樣的先天條件,，也使得蟹的口感相對來講會比較好,。
這個是大概的生產(chǎn)端的情況，總體來講大閘蟹是有季節(jié)性,，大概就是9月份以后開賣,，賣到12月份，大概兩三個月的時間,，有一點季節(jié)性,，主要的產(chǎn)量是集中在江蘇，陽澄湖的蟹是有一定的品牌效應(yīng),，質(zhì)量比較好,，同時賣的也是比較貴一點。價格的話可能也有一定的波動,，是受天氣影響,，這樣影響還是比較大的,，跟質(zhì)量品質(zhì)還有重量是有關(guān)系的。
在運輸端的話,，目前都是配的冷鏈運輸,，像京東、順豐,、像EMS都在做提供冷鏈運輸?shù)姆⻊?wù)了,，各大運輸?shù)姆⻊?wù)商也在通過各種方式來提高效率。比如說京東采用航空+冷藏車的運輸矩陣,，增設(shè)航空線路,，開設(shè)機場快速通道，保證48小時之內(nèi)能夠運到,。順豐是捕撈季開始之前就開始深入各大閘蟹的養(yǎng)殖點,，開辟快遞服務(wù)，確保從產(chǎn)地直采直發(fā),，天貓跟ems安鮮達(dá)這種布局全國聯(lián)絡(luò)中心,，提高大閘蟹的運輸效率。當(dāng)然因為他對時效性很大的要求,，所以在冷鏈這一塊的成本相對也是比較高的,，順風(fēng)的話是一單大概是在50塊錢左右的成本。
在我們調(diào)研交流的過程當(dāng)中確實也發(fā)現(xiàn)了一個特點,，就是說中部地區(qū),，中西部地區(qū)對大閘蟹的需求其實是非常高漲的，那邊的銷路非常的好,。
我們再來看銷售端,，其實渠道主要有幾個，一個是禮品渠道,，因為大閘蟹屬于這種價格相對比較高,，高附加值，所以送禮還相對比較合適,，到這個季節(jié),，蟹券作為比較好的禮品，可能會送給自己的好朋友或者是商務(wù)送禮,，禮品市場還是比較火爆的,。還有就是KA渠道，線下的KA渠道也是包括像超市,、生鮮超市,、各大超市都在賣。第三個渠道就是個電商渠道,。其實我們看到2018年的中國餐桌消費潮流趨勢報告里面也指出來,，大閘蟹銷售的熱度,，國慶節(jié)銷售熱度是排名第一的，消費者最喜愛購買的東西,，在中秋節(jié)或者國慶節(jié)這塊也都是比較喜歡購買大閘蟹,。
在消費端，80后90后成為主要消費群體,，而且女性消費者為主,，80后90后的群體比例是占74%，已婚的占86%,，女性占比是比較高的,。在電商渠道這塊，我們看到小米優(yōu)品以低價切入大閘蟹賽道,，諾亞方舟的陽澄湖大閘蟹成為小MIUI品的獨家供應(yīng)商,，作為引流產(chǎn)品，包括每日優(yōu)鮮,，也在賣大閘蟹,，包括盒馬等等這些都在賣，而且也是賣的量比較大,，所以作為流量產(chǎn)品,，每日優(yōu)鮮上面賣的,，其實是很便宜的,，它最便宜的有一百塊錢以下的產(chǎn)品，包括永輝也在賣,，各個大渠道它的價格定位也不太一樣,，像盒馬這塊的話，它賣的陽澄湖大閘蟹,，偏中高端的定位,，普通的KA蟹可能一只大概是十幾、二十塊錢,，這就是相當(dāng)于中等或者是以下的定位,，就是每個渠道他有自己的價格定位。作為比較暢銷的單品,，而且是時令的產(chǎn)品,，是所有的包括線上線下的必爭的品類。
總結(jié)一下,，從我們角度上來看,，蟹這個單品其實有比較強的時令性，產(chǎn)區(qū)是集中于江蘇省,，同時它的整個成本端主要還是來自于飼料的成本,，在銷售端這塊的話,，主要還是線上線下，近幾年的話線上這塊的量級的增長還是比較快的,，各大線上渠道,，包括天貓、京東,、小米有品,、盒馬還有每日優(yōu)鮮都在上這樣的產(chǎn)品，線上的電商的玩法其實還是蠻多的,。同時在物流端,，物流占整個大閘蟹成本還是比較高的。
