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鮑躍忠新零售論壇--2020年消費(fèi)零售市場發(fā)展展望
這是鮑躍忠新零售論壇組織的第106場專題分享。
本次分享特邀著名財(cái)經(jīng)、零售領(lǐng)域資深媒體人、虎嗅主筆房煜先生,。
房煜:
大家好,我是房煜,。這些年一直是在媒體行業(yè),。最早是在中國企業(yè)家雜志任消費(fèi)總監(jiān),,后來在36氪,,現(xiàn)在在虎嗅網(wǎng)做主筆,。
我今天更多是以一個(gè)第三方消費(fèi)和零售研究者的身份來談一些我的看法。
鮑躍忠老師給我的題目是:展望一下2020年的零售行業(yè),。我想先從一個(gè)大的現(xiàn)象趨勢說起,。
前兩年大家談“新零售”比較多。今年開始“新消費(fèi)”這個(gè)詞又熱了起來,,所以我想先從消費(fèi)講起,。
今天講三個(gè)方面的內(nèi)容:
第一:消費(fèi)需求的變化與不變;
第二:消費(fèi)升級的兩分法;
第三:對于2020年一些重點(diǎn)業(yè)態(tài),,尤其是生鮮、便利店的觀察和預(yù)測,。
一,、關(guān)于消費(fèi)需求的變與不變。
從消費(fèi)講起,,是因?yàn)槲矣X得它關(guān)系到消費(fèi)者錢包份額的變化,。這個(gè)變化會(huì)直接影響到零售商各個(gè)渠道的銷售,包括市場的分配,。
我們先來看兩個(gè)事情:
第一個(gè)是關(guān)于麥當(dāng)勞:大家覺得麥當(dāng)勞算不算是一家零售公司,?一般的歸類里邊它是餐飲公司。但麥當(dāng)勞最近與華裔的設(shè)計(jì)師推出了聯(lián)合的產(chǎn)品,,售價(jià)是99元的黑金M手包,,還有全球限量300只售價(jià)5888元的黑金籃子,在天貓平臺12月10號開始售賣�,,F(xiàn)在得到的消息是5000多元的菜籃子在一秒之內(nèi)全部售罄,,3萬多個(gè)像漢堡包一樣的黑金手包也被搶購一空。
第二個(gè)是關(guān)于costco的美國總裁,。今年costco在中國上海開出首店非常之火爆,。在開店之前,消息源是來自多點(diǎn)的張文中博士,,costco美國總裁和他說了一句話,,說從美國的家庭消費(fèi)情況來看,其實(shí)從消費(fèi)的品類到消費(fèi)的結(jié)構(gòu),,現(xiàn)在和10年前相比,,其實(shí)沒有什么本質(zhì)變化。
我今天的分享分別是從這兩個(gè)邏輯來展開,。
先說麥當(dāng)勞,。我們大家都吃過麥當(dāng)勞,一般來講它的客單價(jià),,如果你是自己買還是給家人一起買,,一般來說不會(huì)超過100元,我想問的是,,為什么麥當(dāng)勞敢于賣這種類似奢侈品的東西,?而且還真有很多人買?
我也問過我的年輕同事,,他們都覺得這個(gè)包很難看,,也就是說現(xiàn)在在網(wǎng)上搶購5000多元麥當(dāng)勞聯(lián)名包的這些人,和平時(shí)在麥當(dāng)勞買幾十塊錢的漢堡,甚至可能還要用他的優(yōu)惠卷的人,,是同一個(gè)客群嗎,?如果不是同一個(gè)客群,為什么麥當(dāng)勞有能力把他們聚到一起,?如果是同一個(gè)客群的話,,這些人的消費(fèi)行為到底有什么邏輯?
第2個(gè)話題,,我想說costco的美國總裁談的家庭消費(fèi)當(dāng)中,,家庭這個(gè)詞,我們過去認(rèn)為什么叫家庭,?一般的說法是三口之家叫家庭,。如果是有家族概念的話,比如老舍先生寫過小說《四世同堂》,,現(xiàn)在很多城市里面的三世同堂至少還是有的,。老人帶孩子,然后年輕的夫婦倆上班掙錢,。
但是我們現(xiàn)在需要看到的是,,隨著中國城市結(jié)構(gòu)的變化,無子化,、少子化的家庭越來越普遍,,比如說有些90后已經(jīng)結(jié)婚了,過去老一輩講的叫兒女雙全,,現(xiàn)在講的是什么,?叫貓狗雙全。一男一女,、一貓一狗,。這里我們不是為了探討社會(huì)和人口問題,雖然它跟零售是一個(gè)底層邏輯,,我想說的是costco所指的家庭,,放在中國的消費(fèi)市場的語境里邊,它到底有哪些含義,?
我個(gè)人理解至少包含兩層含義:第一個(gè)就是個(gè)人的購買,,它其實(shí)是為多人來進(jìn)行決策,也就是我買東西不光是為了我自己,,我是在為和我一起生活的人共同采購,。大家知道在上海可能有這種情況,,很多伴侶其實(shí)在一起生活很多年了,,但沒有結(jié)婚,,在社會(huì)關(guān)系當(dāng)中,他們就像一家人一樣,,別人也是這么看他們的,,那么這種人應(yīng)該也算是家庭。
第二點(diǎn)就是家庭在消費(fèi)里的概念,,我認(rèn)為應(yīng)該包括這一家人,,他們在某些內(nèi)幕上有著非常穩(wěn)定和高頻的消費(fèi),因?yàn)橛兄浅7(wěn)定和高頻的消費(fèi),,所以他們的消費(fèi)應(yīng)該有相當(dāng)大的計(jì)劃性。正因此,,可以接受大批量采購,,也就是我們今年在上海看到的costco的情況,。
如果大家認(rèn)同上面兩個(gè)簡單的概括,,我們再回頭來看costco美國總裁那個(gè)說法,拿到中國來對不對,?從狹義的家庭概念來講,,我認(rèn)為他說的是對的,其實(shí)我們現(xiàn)在中國的家庭消費(fèi),,如果說和10年前從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來講,,沒有本質(zhì)變化,還是一日三餐,、還是吃飯穿衣,。
但是,如果你把它定義為一種廣義的家庭,,特別是結(jié)合現(xiàn)在中國一二線城市,,年輕人的生活方式、交友方式,,包括他們對待婚姻的觀念的改變,,可能這句話又不完全對了。也就是隨著時(shí)間的推移,,我們會(huì)看到從各方面的數(shù)據(jù)反映出來,,中國的現(xiàn)在的家庭結(jié)構(gòu)構(gòu)成已經(jīng)和過去發(fā)生了很大的變化。
3~5年之后,,廣義上的這種家庭消費(fèi)概念,,包括它的結(jié)構(gòu)變化可能會(huì)更大,他們的消費(fèi)可能會(huì)介于我們現(xiàn)在所說的個(gè)人消費(fèi)和傳統(tǒng)的家庭消費(fèi)習(xí)慣之間,,這是其中最大的變化,。
我覺得恰恰是在所謂吃飯這件小事,,現(xiàn)在有很多剛剛結(jié)婚的、在大城市工作的這種小夫妻,,一方面他們確實(shí)是一家人,,但是另一方面一周七頓晚飯,他們到底能有幾天在一起吃晚飯,?
也就是說這些已經(jīng)組成家庭的人,,但是在很多的時(shí)候,他們的消費(fèi)行為更多還是一種個(gè)人的決策,。換句話說,,個(gè)人決策不需要考慮對方的感受,不需要跟我的另一半去商量,,我自己就完全可以決定我的錢包,。在這種情況下,我們再回頭來看前面說的麥當(dāng)勞賣奢侈品的例子,,我個(gè)人認(rèn)為用打折券買漢堡包,、可樂的人,和花了5000多塊錢買菜籃子的人,,應(yīng)該是一批人,。也就是說即使沒有麥當(dāng)勞,這些年輕人對這種奢侈品的向往,,是始終存在的,。
只不過麥當(dāng)勞在這個(gè)時(shí)點(diǎn)上利用他們做了一次營銷而已。這種銷售的心態(tài)和他的行為,,我們應(yīng)該怎么樣去描述,?我再舉一個(gè)例子。大家知道臺灣有個(gè)常年走紅的組合叫五月天,,每年暑假快結(jié)束的時(shí)候,,這個(gè)樂隊(duì)會(huì)在鳥巢舉行可以容納10萬人的演唱會(huì)。我已經(jīng)去看了三次,,從現(xiàn)場感氣氛感受發(fā)現(xiàn),,絲毫不受到經(jīng)濟(jì)下行的影響,很多90后的小朋友都買了很貴的,,大概是1688元的場地票,,相反,就像我這樣的,,可能很多中年人買的是看臺票,。大家可能說這個(gè)已經(jīng)不是零售業(yè)了,你為什么要講這個(gè)東西,?
各位,,我們在這里面還是探討用戶錢包的份額分配問題,。招商銀行信用卡的同學(xué)曾經(jīng)給我一個(gè)很重要的提示,從信用卡的消費(fèi)數(shù)據(jù)看,,你會(huì)發(fā)現(xiàn)很多年輕人,,他的消費(fèi)總額并不高,但是它的某些單筆消費(fèi)支出非常高,。前面我們說的演唱會(huì)是一種情況,,還有最常見的是旅游,他們給這種消費(fèi)起了個(gè)名字叫做離散性的消費(fèi),。
也就是說很多年輕人的消費(fèi)習(xí)慣是平時(shí)節(jié)衣縮食,,但在他們自己喜歡的事情上,或者他們認(rèn)為有價(jià)值的事情上,,會(huì)一擲千金,。這個(gè)心態(tài)和趨勢我認(rèn)為是有必要分享的。這是年青人特別是90后,、95后當(dāng)中非常普遍的一種心態(tài)。
對于以上講的兩種消費(fèi)行為和習(xí)慣,,我們再來看一下零售業(yè)態(tài),,作為零售業(yè)最基礎(chǔ)的超市業(yè)態(tài)來講,超市還是以家庭消費(fèi)為主,,主力客群年齡40歲再往上一點(diǎn),,短期來看,這些人毫無疑問還是最穩(wěn)固的消費(fèi)群體,。
但是,,前一段時(shí)間我跟一位朋友也在談?wù)撋r的問題,他說他覺得在生鮮市場,,到家和到店的比例應(yīng)該是3:7,,也就是說大頭現(xiàn)在看起來還是中年和老年人,而且是到店買菜,。從這個(gè)趨勢延伸來看,,這兩年零售業(yè),尤其是在新零售的概念下,,我們過去做了一些很花哨的動(dòng)作,,希望吸引年輕人回到超市,希望他們像父輩一樣每天按部就班的買菜,、做飯,、回到家吃飯,這種做法本身是否是徒勞的,?
吸引年輕人回超市這件事是不是在一定程度上是個(gè)偽命題,?因?yàn)楝F(xiàn)在的年輕人確實(shí)是有和上一輩人不同的生活方式,,不同的興趣、不同的表達(dá)方式,。當(dāng)然也許等他們進(jìn)入到穩(wěn)定的狹義的家庭生活以后,,會(huì)更多的去光顧像超市這種業(yè)態(tài)。但是在現(xiàn)階段當(dāng)他們還年輕的時(shí)候,,他們確實(shí)是游離在我們現(xiàn)在的零售體系之外的,。
第一部分分享我就想總結(jié)的是:如果您真的想抓住年輕人的話,還是需要在他們感興趣的地方多下功夫,,建立深度的連接,,引導(dǎo)他們認(rèn)知您的品牌,特別是需要跟年輕人建立在情感上的連接,。
二,、關(guān)于消費(fèi)升級
消費(fèi)升級是這兩年非常熱的詞,也有很多爭論,。
是消費(fèi)升級還是消費(fèi)降級,,或者有人折中說應(yīng)該是消費(fèi)分級,我認(rèn)為消費(fèi)升級是存在的,。只是在我看來還是對于前面兩個(gè)邏輯,,對于這種年輕人的群體、或者是說家庭生活的群體,,消費(fèi)升級應(yīng)該有不同的含義,。
所以我做了一個(gè)簡單的兩分法:
當(dāng)前,經(jīng)濟(jì)形勢不算特別好,,剛才也提到了一個(gè)詞叫做節(jié)衣縮食,,這個(gè)詞可能不招人喜歡,但是我們要借著這個(gè)詞往下說,。消費(fèi)升級從人群來看,,比如說從年輕人,有的人這樣總結(jié):年輕人的消費(fèi)升級主要核心是兩個(gè)方面:
第一個(gè)方面是審美的升級,。年輕人經(jīng)常說一句話叫做顏值即正義,,對于當(dāng)下的年輕人已經(jīng)非常重要了,他們不僅對自己要求很高,,也對身邊的人要求很高,。比如男生要健身,最簡單的是跑步,,你也可以去做很多額外的投資,,女生會(huì)考慮我要愛美,我要減肥,。
從消費(fèi)的角度,,我們會(huì)看到這兩年,,代餐、健康飲食細(xì)分賽道有很多品牌非�,;�,。因?yàn)樗麄儠?huì)考慮:我曬朋友圈或者是我在別人心目中的形象是怎樣的,對他們非常重要,。一位投資人給我講過一個(gè)聽起來有點(diǎn)嚇人的事情,,這位投資人有一位實(shí)習(xí)生,是位女生來自上海的某大學(xué),,這位同學(xué)告訴他,,在他們班上有50%的女生都動(dòng)過自己的臉,做過微整形,,這對于老一代人來說可能有點(diǎn)接受不了,。
第二個(gè)含義即情感需求。情感需求包括自我價(jià)值實(shí)現(xiàn)的需求,,最典型的是寵物領(lǐng)域,,因?yàn)槲易约阂拆B(yǎng)寵物,有一天我突然間意識到一個(gè)問題,,就發(fā)了一個(gè)朋友圈,,大意是說我給我們家寵物的食品價(jià)格,比我吃的大米還要貴,。
很快有個(gè)同樣養(yǎng)貓的朋友在底下留言說,何止是比大米貴,,現(xiàn)在貓糧比豬肉的價(jià)格都要貴,。我們養(yǎng)得都還是比較粗糙的,吃喝之外也不會(huì)再花額外的錢,,但是年輕人不是這樣,。不久前我所在的虎嗅轉(zhuǎn)過一篇文章,叫借債養(yǎng)貓的年輕人,,雖然我也喜歡貓,,但是看的我瞠目結(jié)舌。
為什么寵物市場會(huì)這么火,?很重要的一個(gè)原因,,是因?yàn)檫@一代年輕人雖然已經(jīng)二胎了,但是現(xiàn)在已經(jīng)開始步入社會(huì)有消費(fèi)能力的這一代年輕人,,他們是獨(dú)生子女,,而且他們從小就是互聯(lián)網(wǎng)的原住民,他們與人溝通的方式,,表面上看起來比要高頻一些,,但實(shí)際上他們的孤獨(dú)感是比我們要重的,,所以他們很多的時(shí)候,他們的消費(fèi),、他們所花的錢,,更多的是為了彌補(bǔ)自己的精神需要。
這種來自于所謂的顏值正義,,包括精神需要所帶來的新的需求,,當(dāng)然會(huì)帶來很多機(jī)會(huì)。但是值得注意的是,,這里邊也有一個(gè)陷阱,,我們稱之為叫小資化陷阱,這是特別需要?jiǎng)?chuàng)業(yè)者注意的,,就是很多創(chuàng)業(yè)者會(huì)把自己個(gè)人的審美和自己個(gè)人的一些小愛好,,變成一個(gè)項(xiàng)目或者產(chǎn)品,就有可能做出來很美,,但是賣的不好,,創(chuàng)業(yè)者可能還會(huì)覺得很委屈,不是都在講消費(fèi)升級,,為什么我的升級你們就不接受,?現(xiàn)在不都說個(gè)性化需求的時(shí)代嗎,為什么我的個(gè)性化就不行,?
雷軍說過一句話,,創(chuàng)業(yè)者要做最肥的市場。延伸一下,,做消費(fèi)或者消費(fèi)品品牌也要做最肥的市場,,你可以從一個(gè)小眾化的需求去切入,但是最終希望能夠聚集很多的小眾化需求的共性地方,,把它做大,,最終能夠把一個(gè)小眾的市場做成一個(gè)大眾的市場,這樣的商業(yè)邏輯才存在,。
舉一個(gè)2019年討論非常多的一個(gè)例子--盲盒,。很多人會(huì)覺得盲盒這件事也是在割年輕人的智商和韭菜,怎么可能炒起來還有這么多人來買和轉(zhuǎn)手,。如果您真的研究過這件事,,或者是玩過這個(gè)東西,你就會(huì)知道,,盲盒的邏輯和炒茅臺酒,、炒球鞋的本質(zhì)是不同的。很多年輕人真的是因?yàn)橛X得好玩。
而且更值得注意的是,,盲盒市場現(xiàn)在最知名的一家公司叫泡泡瑪特,,泡泡瑪特創(chuàng)始人說過很多次:“我是個(gè)零售人”。為什么他說自己是零售人,,因?yàn)樗鼜膭?chuàng)業(yè)開始是開店賣一些小飾品,,是那種沒有很強(qiáng)的品牌和IP的雜貨鋪,他是這樣起家的,,最開始的時(shí)候市場上也沒有什么特別好的機(jī)會(huì),,后來他以魔力娃娃開始,也就是他現(xiàn)在最主要的IP,,魔力娃娃的創(chuàng)作者,,是一個(gè)香港的藝術(shù)家,達(dá)成了合作,,把他的IP買下來,,進(jìn)行了商業(yè)化的運(yùn)作。 根據(jù)不同的主題推出不同的產(chǎn)品,,比如像魔力娃娃,,穿上西游記的師徒4人衣服,這是一套,,然后和故宮合作,,這又是一套。這種做法典型的把小眾藝術(shù)家的IP作品給大眾化,、商業(yè)化,。我們可以設(shè)想,從創(chuàng)造魔力娃娃IP的藝術(shù)家角度來講,,這個(gè)東西是他自己創(chuàng)造的一個(gè)藝術(shù)夢,,可以說是他自己的一個(gè)心血。 從他的角度講,,從來沒有想過要把它商業(yè)化,甚至變成一個(gè)非常大眾和流行的商品,,但是泡泡瑪特利用自己的渠道能力和IP的發(fā)掘能力,,把它變成了他自己的線下渠道上的一個(gè)最主力的商品。所以他一直認(rèn)為他是一家零售公司,。
除此之外,,就是新式茶飲賽道,代表的品牌主要是奈雪和喜茶,。奈雪是現(xiàn)在有多個(gè)品牌同時(shí)在運(yùn)作,,總共是有270家門店,一般是開在購物中心里邊,可以獲得非常好的位置,。
為什么要提他們,?在過去很多人印象中網(wǎng)紅店、茶飲店,,不就是個(gè)網(wǎng)紅品牌嗎,?甚至喜茶還曾被人質(zhì)疑過,說是雇人排隊(duì),。
但是現(xiàn)在我們覺得不能用這種老的網(wǎng)紅眼光去看他們,,要知道在購物中心里面,現(xiàn)在喜茶和奈雪在搶位置方面,,幾乎有著和星巴克同樣的話語權(quán),。這種力量的轉(zhuǎn)變已經(jīng)說明對于新產(chǎn)業(yè)的賽道,外界已經(jīng)給予了一定的認(rèn)可,。
最近的一份報(bào)告,,新式茶飲的整個(gè)的市場規(guī)模在400億左右,從整個(gè)中式飲品的市場來看,,新的產(chǎn)品正好處于一個(gè)腰部的狀態(tài),,下面有比它便宜的,大概也就十幾塊錢的這種街邊奶茶店還是在的,,它自己的價(jià)格在20-30塊錢,,再往上就是那種非常傳統(tǒng)的茶道,它正好是處在一個(gè)腰部市場,,在現(xiàn)在的這種經(jīng)濟(jì)形勢下,,在所謂的消費(fèi)升級的概念下,年輕人究竟會(huì)不會(huì)持續(xù)的為西式茶飲買單,,這個(gè)是需要觀察的,。
換句話說,新的產(chǎn)品是在用新的產(chǎn)品形態(tài)來挖掘新的需求,,培育一個(gè)新的市場,。這個(gè)市場是否真正具有穿越周期的能力?這是我們需要在2020年繼續(xù)觀察的,。
前面講到是這種純粹的有時(shí)候偏小資化的需求,,看似消費(fèi)升級了,但他其實(shí)可能是個(gè)坑,,我們還是要去做最肥的市場,。從零售的角度來講,最肥的市場無疑還是基礎(chǔ)消費(fèi),,也就是前面講的家庭消費(fèi),,圍繞一日三餐的這種日常生活的消費(fèi),特別是在生鮮這個(gè)領(lǐng)域。
如果從這個(gè)角度去理解的話,,消費(fèi)升級的實(shí)質(zhì)是什么,?我的認(rèn)知是:它確實(shí)應(yīng)該是一種成本的降級,性價(jià)比的升級,。這是兩種做法,,我能不能用和過去差不多的價(jià)格,或者稍微有一點(diǎn)點(diǎn)議價(jià),,能夠在我經(jīng)常購買的那些品類里,,買到比我過去品質(zhì)更好的東西,這就是說的性價(jià)比的提升,。
另外一種情況就是costco,,同樣是經(jīng)常購買的商品,因?yàn)槟愕拇蛘鄞黉N行為,,我能夠用以比以前更加便宜的價(jià)格拿到這些商品,,這樣消費(fèi)者也是非常歡迎的。在中國的消費(fèi)市場我們發(fā)現(xiàn),,無論你是在一線市場,、二線市場還是三四線市場,真的永遠(yuǎn)不能忽略價(jià)格,、促銷的殺傷力和吸引力,。
之前寫文章的時(shí)候我分析過,costco的玩法中,,我們看到一個(gè)現(xiàn)象,,優(yōu)質(zhì)的渠道與品牌綁定,利用價(jià)格手段來擴(kuò)大自己的市場份額,。這種做法對于市場上同一品類當(dāng)中的中位品牌是個(gè)災(zāi)難,。如果costco這種模式會(huì)成為主導(dǎo)的話,意味著很多品牌可能在線下是沒有出頭之日的,,他只能轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上,。
今年大家討論非常多的一個(gè)公司--拼多多,雖然號稱自己是costco+迪士尼,,但從SKU的數(shù)量上,,他跟costco不是一個(gè)邏輯,但是我認(rèn)為拼多多確實(shí)有可能對costco的模式產(chǎn)生一定的影響,。
我們拆解拼多多的模式有幾個(gè)關(guān)鍵詞,第1個(gè)是低價(jià),,costco說自己的價(jià)格低,,拼多多是比他無底線的低。 第2個(gè)是豐富性,拼多多畢竟是個(gè)電商平臺,,它的SKU的豐富性不是任何一個(gè)線下零售商可以比的,。而豐富性這一點(diǎn),對于中國這樣一個(gè)人口和地理空間如此龐大的市場是非常重要的,,怎么強(qiáng)調(diào)都不為過,。 第3點(diǎn)是制造業(yè)的迭代,拼多多的模式實(shí)際上是給很多中低端的常規(guī)產(chǎn)能,,特別是閑置產(chǎn)能的一個(gè)出口,。我曾經(jīng)看到過在拼多多上,如果你想搜索男士皮帶的話,,會(huì)看到5塊9,,貌似很像鱷魚的一款皮帶,而且他還特別會(huì)注明“學(xué)生專用”,。這種東西肯定是某種貼牌的結(jié)果,,可以稱之為是低端產(chǎn)能。
值得注意的是,,現(xiàn)在有了這樣一個(gè)生態(tài)平臺,,包括它的流量的基礎(chǔ),而且拼多多也在做一些品牌,,還有一些工廠的扶植計(jì)劃,,拼多多是希望這些制造商能夠和他一起成長,將來聯(lián)合在一起,,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生更加大的顛覆性的力量,?我覺得這一點(diǎn)是很難說的。
第二部分享總結(jié)一下核心想表達(dá)的意思是,,所謂的消費(fèi)升級其實(shí)還是從兩個(gè)維度來看,,如果是更加聚焦于這種功能和性價(jià)比的升級,只要你能夠讓消費(fèi)者覺得更實(shí)惠,,拿到了實(shí)惠,,這種模式是有前途的。如果您想聚焦偏所謂審美和體驗(yàn)感的升級,,首先要看您的客群是不是年輕人,,而且客群里面是不是能夠找到足夠多的用戶?如果不是這樣的話,,那么您的方向有可能是個(gè)偽需求,。
三、關(guān)于2020年,。
第1,,我想談比較熱的生鮮,,包括呆蘿卜的事情,不可否認(rèn),,呆蘿卜這件事會(huì)對生鮮行業(yè)后來的融資帶來一些影響,,這是其一。其二是呆蘿卜的模式我認(rèn)為是有問題的,。此前我在我供職的虎嗅網(wǎng)也寫過文章分析,,大家可以看一下。
今天我想再多談一點(diǎn),,我覺得呆蘿卜在整個(gè)的發(fā)展思路上,,與生鮮行業(yè)的趨勢出現(xiàn)了背離,生鮮行業(yè)已經(jīng)意識到供應(yīng)鏈越來越重要,,甚至很多人都已經(jīng)開始在去研究一些大單品的供應(yīng)鏈,。比如說水果里面的車?yán)遄印⒉葺�,,包括著名的褚橙,,但是我們從呆蘿卜上沒有看到在這方面下太多的功夫兒,看到更多的是把生鮮當(dāng)做一個(gè)流量的入口,。
生鮮當(dāng)然是非常好的流量入口,,但是,是否在現(xiàn)階段的時(shí)候流量變現(xiàn)是一個(gè)最著急的事情,。除此之外,,我們還看到一些所謂房地產(chǎn)的思維,或者一些所謂經(jīng)營的變性思維,。我從來不否認(rèn)零售業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)經(jīng)營是兄弟行業(yè),,但是,兄弟什么時(shí)候介入,?這個(gè)是考驗(yàn)企業(yè)家的耐心的,。
雖然在創(chuàng)業(yè)公司這一層,生鮮行業(yè)出現(xiàn)了一些問題,,包括武漢的吉及鮮,,但到目前為止,能夠明顯感覺到巨頭在進(jìn)場,,前置倉里已經(jīng)有了沃爾瑪,、山姆和永輝,自提模式有了蘇寧和美團(tuán),,最近還傳言一家名叫菜劃算的公司背后是阿里,。
巨頭對于生鮮賽道還是看好的,2020年的競爭仍舊會(huì)非常激烈,。這里特別說一下吉及鮮的事情,,很多人因?yàn)榧磅r談到對前置倉的看法,,因?yàn)榍爸脗}一直是業(yè)內(nèi)非常有爭議的一個(gè)模式,我個(gè)人的看法:我是一直堅(jiān)持支持前置倉的,,核心的原因是雖然它的成本模型現(xiàn)在還不是最優(yōu),但是他確實(shí)有用戶基礎(chǔ),。
這個(gè)用戶需求,,第一是不是偽需求,第二這個(gè)需求是不是靠補(bǔ)貼制造和拉動(dòng)起來的,?什么叫補(bǔ)貼制造的需求,?舉個(gè)例子是美團(tuán)和攜程的區(qū)別,美團(tuán)外賣因?yàn)楹芊奖�,,所以很多人�?dāng)他偷懶不想吃飯的時(shí)候,,會(huì)因?yàn)橛辛嗣缊F(tuán),他會(huì)晚上點(diǎn)飯,,但是攜程大家用起來也是很方便的,。請問你會(huì)因?yàn)閿y程方便,特意多買一張機(jī)票說我今天去一趟上海,,一般不會(huì),。
我的看法是前置倉確實(shí)讓很多人從不做飯,開始重新回到廚房做飯了,,這個(gè)需求確確實(shí)實(shí)不是補(bǔ)貼造成的,,而是說之前大家有這個(gè)需求,只是沒有條件來實(shí)現(xiàn)它,。而且前置倉的使用者現(xiàn)在看起來也不僅僅是年輕人,。上海有一位投資人,他以前自己不是很看好前置倉,,后來改變了,,是因?yàn)樗哪赣H居然都開始用前置倉了。老人家身體不錯(cuò),,以前每天都去菜市場買菜,,鍛煉身體,但是因?yàn)樗麄兊臉鞘抢鲜降淖≌�,,沒有電梯,,結(jié)果有一天隔壁的一位老太太下樓摔倒了,這個(gè)老人家也害怕了,,于是開始用了上海非常出名的一家前置倉企業(yè)的平臺,。
如果說當(dāng)一個(gè)市場需求客觀存在,隨著這種科技手段或者是人效評效的提高,,它的成本結(jié)構(gòu)能夠解決,,現(xiàn)在的這些所謂頭部企業(yè)能夠熬到那一天的話,,這個(gè)模式最終存活下來成一個(gè)成熟的,市場上的主流的模式之一,,我覺得并非不可能,。
第2我個(gè)人也是比較看好便利店行業(yè)。如果經(jīng)�,?次业奈恼驴赡軙�(huì)知道我寫過很多便利店方面的分析文章,,我有兩個(gè)基本的判斷,第一我們不能根據(jù)當(dāng)下便利店的形態(tài)來判斷他的未來,,因?yàn)楸憷甑撵`活性是非常強(qiáng)的,。你把現(xiàn)在已經(jīng)門店數(shù)達(dá)到19,000家的美宜佳的門店和其他的門店列在一起,完全像是兩個(gè)業(yè)態(tài),,有一些大佬說過,,說我只要把便利店的餐飲打掉,便利店很快就會(huì)不行的,。
我想說的是便利店不是直到今天才碰到這樣的挑戰(zhàn),,外賣都火了很多年了,而且成熟的便利店品牌,,它背后的體系,,它的人才體系也是冰凍三尺非一日之寒。最近我看到一些數(shù)據(jù),,便利店在一些城市開業(yè),,開業(yè)當(dāng)天的大促經(jīng)常能夠出現(xiàn)非常大的銷售額,幾十萬都有,。這個(gè)當(dāng)然是大促的結(jié)果,,不代表什么,但是我想問都會(huì)反映的是什么,?
我個(gè)人理解背后反映的其實(shí)是消費(fèi)者從認(rèn)知,、心智和品牌,對于外資便利店品牌的追捧,,我覺得和麥當(dāng)勞敢于賣奢侈品是同一個(gè)道理,,永遠(yuǎn)不要忽視消費(fèi)者對某個(gè)品牌的熱愛,這是一種非常強(qiáng)大的力量,,這種力量和追星族是一樣的,,也許帶有一定的盲目性,但是有的時(shí)候這種力量也是決定性的,。
現(xiàn)在比較喜歡便利店的主要還是一些年輕人,,有時(shí)候看朋友圈也能看到文章的作者就是一些小女生,非常小資的講電影院,,讓他覺得如何溫暖,。有一次我還看到一篇文章,,大意是講“上海只要有便利店,我沒有男朋友也沒有什么”這樣的文章,,我看了都覺得是有點(diǎn)夸張,,但是他背后反映的東西,是值得琢磨的年輕人對于自己需求的一種隱性的表達(dá),。
生鮮傳奇王衛(wèi)總講過,,說買菜這件事,一個(gè)消費(fèi)者最多的時(shí)候可以在16個(gè)地方買菜,。但是我想從業(yè)態(tài)來講,可能這個(gè)是便利店和超市的不同,,便利店有些品牌它是有粉絲的,,而且有些人真的是只去一家便利店。
對于2020年我的基本判斷是,,便利店行業(yè)在成本方面的承壓是不小的,,但是在二線市場可能還能保持一些增長,而且在二三線市場會(huì)出現(xiàn)一些并購,,對于做PE的朋友可能是機(jī)會(huì),,這是我的基本看法。
第3,,對于2020年市場,,我還有一個(gè)大的方向判斷與各位分享,從2017年新零售元年至今,,我們看到市場出現(xiàn)了很多模式創(chuàng)新,,這些模式創(chuàng)新有的是思想的啟蒙,有的是實(shí)質(zhì)性的推動(dòng),。
但不管是什么,,我覺得到了2020年,這種基于模式的創(chuàng)新空間基本結(jié)束了,。在現(xiàn)在的這種經(jīng)濟(jì)形勢下,,做模式創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)非常之大,而且市場空間也是有限的,。走過2019年以后,,從資本市場對于風(fēng)口的追逐,也開始回歸了理智和冷靜,。無論是投資人還是從業(yè)者,,都意識到現(xiàn)金流很重要,那種靠燒錢來打規(guī)模的模式,,現(xiàn)在很多人也都在反思,,所以在這種情況下,,大家在2020年更需要的還是固本溯源,降本增效,。
第4,,2020年值得大家特別去仔細(xì)探討的是人力成本的問題,各個(gè)業(yè)態(tài)碰到的問題是不一樣的,,但是和業(yè)內(nèi)交流的時(shí)候發(fā)現(xiàn),,談到人力成本這件事上幾乎大家的困擾是一致的。在這種情況下,,如何能夠找到比較好的方式來降低成本,,提高效率。需要一些突破,。
我今天的分享基本上就到這了,。
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