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兵法云:知己知彼,,方能百戰(zhàn)不殆,。在工業(yè)品企業(yè)的常規(guī)信息庫(kù)中,,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)系統(tǒng)的地位尤其突出,,在具體工作中,,工業(yè)品市場(chǎng)人可以分為三項(xiàng)來(lái)建立和逐步完善:
(一)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本信息表:作為一項(xiàng)基礎(chǔ)工作,,可以委派專人進(jìn)行信息搜索和填報(bào),,由于該類信息較為穩(wěn)定,可定期維護(hù)更新,;
(二)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料搜集:這也是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,,需要通過(guò)多種渠道在日常工作中不斷積累,并不定期維護(hù)更新,;
(三)即時(shí)性情報(bào)報(bào)告:工業(yè)品市場(chǎng)看似波瀾不驚,,實(shí)則暗流涌動(dòng),變化只在瞬息之間,。重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息,要及時(shí)形成分析報(bào)告,,上報(bào)公司決策層,。
工業(yè)品市場(chǎng)部應(yīng)在崗位設(shè)定和日常工作中,逐步強(qiáng)化這一系統(tǒng),使之:有用,、好用,、關(guān)鍵時(shí)刻頂大用!
表2-4 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本信息表
公司名稱 |
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公司性質(zhì) |
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基本注冊(cè)情況 |
1)注冊(cè)資金:2)注冊(cè)地址: |
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公司背景 |
1)股東情況:2)主要領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人情況:姓名,、年齡,、性別、教育背景,、主要的經(jīng)歷,、培訓(xùn)的經(jīng)歷、過(guò)去的業(yè)績(jī)等等,;3)人力資源情況:公司現(xiàn)有員工××人,,中高層管理××人,銷售××人,,市場(chǎng)××人,,車間××人,技術(shù)服務(wù)××人,;4)固定資產(chǎn)和投資總額:公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)××,,總價(jià)值××萬(wàn)RMB;公司投資總額共計(jì)××萬(wàn)RMB. |
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公司內(nèi)部組織架構(gòu) |
【附圖】 |
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營(yíng)銷體系調(diào)研分析 |
1)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的組織架構(gòu);2)渠道分布情況和人員配備,;3)渠道管理模式和特點(diǎn),;4)主要銷售區(qū)域和市場(chǎng)份額;5)主要經(jīng)銷商及銷售業(yè)績(jī),;6)市場(chǎng)投入方法,;7)售后服務(wù)組織 |
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機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn) |
主要生產(chǎn)和裝配負(fù)責(zé)人,主要生產(chǎn)設(shè)備,,人力資源及外協(xié)情況等 |
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庫(kù)存和供應(yīng)鏈狀況 |
主要產(chǎn)品來(lái)源,、供應(yīng)鏈情況及庫(kù)存、物流,、采購(gòu)主要負(fù)責(zé)人和管理流程 |
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主要產(chǎn)品線 |
1)用途,、使用范圍及優(yōu)缺點(diǎn);2)產(chǎn)品定位與價(jià)格,;3)競(jìng)爭(zhēng)廠家和品牌,;4)銷量 |
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競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品線 |
與本公司產(chǎn)品線形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的產(chǎn)品線情況,其優(yōu)劣勢(shì),、產(chǎn)品定位與價(jià)格,、年銷量 |
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公司營(yíng)銷策略評(píng)述 |
【年度報(bào)告】綜合評(píng)價(jià)其營(yíng)銷策略和舉措,并提出應(yīng)對(duì)措施和方案 |
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公司競(jìng)爭(zhēng)力綜述 |
【年度報(bào)告】綜合評(píng)價(jià)其公司競(jìng)爭(zhēng)力,,并提出應(yīng)對(duì)措施和方案 |
附:競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料搜集目錄
表2-5 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料搜集主要途徑
類別 |
概述 |
產(chǎn)品樣本冊(cè) |
產(chǎn)品樣本冊(cè)是最常見(jiàn)的企業(yè)信息載體,,對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品樣本冊(cè)及時(shí)收藏與更新 |
企業(yè)新聞報(bào)道 |
工業(yè)品市場(chǎng)部要有專人負(fù)責(zé)輿情搜集和整理工作,,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新動(dòng)向 |
企業(yè)軟文及廣告 |
通過(guò)企業(yè)軟文和廣告,可以了解和分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的最新?tīng)I(yíng)銷策略,,及其發(fā)力點(diǎn) |
客戶案例和反饋 |
通過(guò)客戶案例和反饋,,可以掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的主要訴求點(diǎn)和典型客戶情況 |
重要展會(huì)展臺(tái)圖片 |
展會(huì)是企業(yè)實(shí)力和品牌訴求、新產(chǎn)品集中展示的場(chǎng)合,,可管窺其全貌 |
發(fā)表的論文及報(bào)告 |
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要負(fù)責(zé)人及骨干發(fā)表的論文和報(bào)告,,經(jīng)常會(huì)展示一般途徑得不到的信息 |
內(nèi)部期刊與報(bào)紙 |
通過(guò)內(nèi)部期刊與報(bào)紙,可以了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司的基本生態(tài)和員工的精神面貌 |
其他資料 |
凡與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有關(guān)的資料,,都是獲得信息情報(bào)的重要渠道,,多多益善 |
【案例1】新品上市-項(xiàng)目型市場(chǎng)調(diào)研怎么做?
A公司總部在美國(guó),,于2012年下半年收購(gòu)了一家意大利的大型工程輪胎修補(bǔ)機(jī)生產(chǎn)企業(yè),。2013年初,總部向全球多個(gè)分公司提出了在當(dāng)?shù)亻_拓大型工程輪胎修補(bǔ)機(jī)業(yè)務(wù)的要求,,中國(guó)分公司市場(chǎng)部被授權(quán)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,,下面是初次現(xiàn)場(chǎng)考察后完成的報(bào)告:
大型工程輪胎修補(bǔ)機(jī)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
調(diào)研 目的 |
1.深入了解OTR輪胎硫化機(jī)的目標(biāo)市場(chǎng)情況 2.深入了解目標(biāo)客戶群的真實(shí)需求狀況和發(fā)掘銷售機(jī)會(huì) 3.了解主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 4.現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)OTR輪胎硫化機(jī)的特點(diǎn)和相關(guān)知識(shí) |
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調(diào)研 方法 |
1. 現(xiàn)場(chǎng)考察OTR大型工程車輛的使用狀況和咨詢使用者 2. 進(jìn)入修補(bǔ)車間,觀察修補(bǔ)過(guò)程和向技術(shù)人員了解設(shè)備使用情況 3. 對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行面對(duì)面交流和訪談 4. 與輪胎硫化機(jī)操作人員進(jìn)行交流 5. 從互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)同行處收集信息 |
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調(diào)研 結(jié)果 分析 |
OTR輪胎修補(bǔ)硫化機(jī)市場(chǎng)概況 |
近年來(lái),,越來(lái)越多的露天礦采用大型工程車輛,,從108噸到400噸不等,所有這些車輛都需要使用巨型輪胎,。但全球巨型子午輪胎的產(chǎn)量不足以滿足其巨大的市場(chǎng)需求,,而且價(jià)格非常昂貴。因此,,如果我們能夠提供這類巨型輪胎的修補(bǔ)硫化機(jī),,市場(chǎng)前景巨大。 以神華某露天礦為例:礦山擁有220噸以上大型工程車輛36臺(tái),,100噸-220噸大型工程車輛39臺(tái),,每臺(tái)車輛需要配備6條輪胎,因此,,至少要保證450條巨型輪胎的安全使用量,。 |
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主要目標(biāo)客戶群 |
1. 1.大型露天礦,包括煤礦,、鐵礦,、銅礦等; 2. 2.大型的采石場(chǎng),、水泥廠等 |
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目標(biāo)客戶真實(shí)需求 |
1)國(guó)產(chǎn)輪胎的使用壽命一般只有1500-2000小時(shí),,因此沒(méi)有修補(bǔ)價(jià)值; 2)米其林,、普利司通等品牌的進(jìn)口輪胎具有8000-15000小時(shí)的超長(zhǎng)使用壽命,,但其價(jià)格也高居不下,,因此,,如果通過(guò)使用OTR輪胎修補(bǔ)硫化機(jī)進(jìn)行修補(bǔ),,將能大大延長(zhǎng)使用壽命,緩解緊張的輪胎供應(yīng)局面,。 |
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主要競(jìng)爭(zhēng)廠家 |
×××是一家私營(yíng)企業(yè),,工廠在北京懷柔,公司老板是輪胎翻修與再利用協(xié)會(huì)副主席 |
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附圖 |
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正在安裝工程車輪胎 |
大量待修補(bǔ)的工程車輪胎 |
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等待修補(bǔ)的工程車輪胎 |
修補(bǔ)案例 |
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修補(bǔ)設(shè)備 |
約有75臺(tái)工程車,,大型輪胎用量為450條以上,。 |
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【案例2】王經(jīng)理的緊急任務(wù)
A公司市場(chǎng)部經(jīng)理小王上午11:30左右接到一急活—公司總經(jīng)理陪同集團(tuán)董事長(zhǎng)去深圳跟一家企業(yè)K談并購(gòu)的事情,臨上飛機(jī)前布置了一項(xiàng)任務(wù):下午13:00點(diǎn)以前,,務(wù)必要對(duì)D公司的年銷售額及構(gòu)成,、營(yíng)銷系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)、主要產(chǎn)品線及生產(chǎn)情況等做個(gè)調(diào)研,,并盡快報(bào)告給他,。并大概交代了下背景:D公司也有意參與此項(xiàng)并購(gòu)。
放下電話,,小王趕緊上網(wǎng)去查,,結(jié)果卻差強(qiáng)人意:無(wú)論是D公司官網(wǎng)還是其他平臺(tái),能查到的無(wú)非是些公司簡(jiǎn)介,、基本產(chǎn)品信息等信息,,跟總經(jīng)理要求相符的、有價(jià)值的信息基本為零,。這下小王真有點(diǎn)著急了:這么短的時(shí)間,,從哪里去找信息,做調(diào)研呢,?
【案例分析】
工業(yè)品營(yíng)銷,,因其項(xiàng)目涉及金額較大,多人決策且涉及層級(jí)高的特點(diǎn),,經(jīng)常需要在拜訪或者談判前做大量的背景調(diào)查及情報(bào)分析工作,。案例中王經(jīng)理所接到的就正是這樣一個(gè)“急活”。
【實(shí)戰(zhàn)建議】
解決王經(jīng)理的難題,,不僅要治標(biāo)還需要治本,!
一 治標(biāo)
就案例中所描述的情況,王經(jīng)理只有1個(gè)多小時(shí)時(shí)間去搜集信息和整理分析,,并將結(jié)果報(bào)告給總經(jīng)理,,而所要搜集的信息基本無(wú)法從公開媒體上找到,所能采取的應(yīng)急措施也只有利用平時(shí)工作中積累的人脈了,,事實(shí)上,,王經(jīng)理最后也正是通過(guò)找到兩位了解D公司的朋友,,詳細(xì)了解其背景并對(duì)掌握的信息做了分析和整合后,將有效信息及時(shí)匯報(bào)給了總經(jīng)理,。
二 治本
應(yīng)該說(shuō),,作為一項(xiàng)臨時(shí)任務(wù),王經(jīng)理完成的很出色,,但作為一項(xiàng)重要的工作職能,,
王經(jīng)理所領(lǐng)導(dǎo)的工業(yè)品市場(chǎng)部的調(diào)研和情報(bào)分析是否做的很完美呢?筆者認(rèn)為尚有進(jìn)步的空間:
(一)工業(yè)品市場(chǎng)部,,務(wù)必要建立起市場(chǎng)調(diào)研和情報(bào)分析系統(tǒng)
工業(yè)品市場(chǎng)有相對(duì)的穩(wěn)定性,,在一定的時(shí)期內(nèi),主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,、產(chǎn)品線,、區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比以及外部政策環(huán)境和目標(biāo)市場(chǎng)狀況都不會(huì)有特別劇烈的變動(dòng),因此,,如果工業(yè)品市場(chǎng)部在日常工作中建立起市場(chǎng)調(diào)研和情報(bào)分析系統(tǒng),,遇到案例中王經(jīng)理的“急活”,也就不用四處抓瞎了,。
(二)工業(yè)品市場(chǎng)人,,要以經(jīng)營(yíng)的眼界去積累行業(yè)人脈
案例中有個(gè)細(xì)節(jié):王經(jīng)理最后是通過(guò)兩位了解D公司情況的朋友,解了圍,,救了急,。這就給工業(yè)品市場(chǎng)人提了個(gè)醒—不是只有做銷售才需要積累行業(yè)人脈,市場(chǎng)工作決不能坐在辦公室“閉門造車”,。通過(guò)行業(yè)展會(huì),、年會(huì)、論壇,、技術(shù)交流會(huì),、購(gòu)銷對(duì)接會(huì)、客戶回訪甚至相關(guān)培訓(xùn)都能結(jié)實(shí)不少行業(yè)人脈,,以經(jīng)營(yíng)的眼界去理解市場(chǎng)工作,,才能真正達(dá)到“運(yùn)籌帷幄,決勝千里”的境界,!杜忠:《工業(yè)品市場(chǎng)部實(shí)戰(zhàn)全指導(dǎo)》作者,,B2B品牌實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷專家、南開大學(xué),、天津大學(xué),、蘇州大學(xué)EDP中心授課講師、國(guó)家注冊(cè)管理咨詢師,、原點(diǎn)商學(xué)院創(chuàng)始人,。
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