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兵法云:知己知彼,,方能百戰(zhàn)不殆。在工業(yè)品企業(yè)的常規(guī)信息庫中,競爭對手情報系統(tǒng)的地位尤其突出,,在具體工作中,,工業(yè)品市場人可以分為三項來建立和逐步完善:
(一)競爭對手基本信息表:作為一項基礎(chǔ)工作,,可以委派專人進行信息搜索和填報,,由于該類信息較為穩(wěn)定,可定期維護更新,;
(二)競爭對手資料搜集:這也是一項長期的工作,,需要通過多種渠道在日常工作中不斷積累,,并不定期維護更新,;
(三)即時性情報報告:工業(yè)品市場看似波瀾不驚,實則暗流涌動,,變化只在瞬息之間,。重要的競爭對手信息,要及時形成分析報告,,上報公司決策層,。
工業(yè)品市場部應(yīng)在崗位設(shè)定和日常工作中,逐步強化這一系統(tǒng),,使之:有用,、好用、關(guān)鍵時刻頂大用,!
表2-4 競爭對手基本信息表
公司名稱 |
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公司性質(zhì) |
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基本注冊情況 |
1)注冊資金:2)注冊地址: |
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公司背景 |
1)股東情況:2)主要領(lǐng)導(dǎo)個人情況:姓名,、年齡、性別,、教育背景,、主要的經(jīng)歷、培訓(xùn)的經(jīng)歷,、過去的業(yè)績等等,;3)人力資源情況:公司現(xiàn)有員工××人,中高層管理××人,,銷售××人,,市場××人,車間××人,,技術(shù)服務(wù)××人,;4)固定資產(chǎn)和投資總額:公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)××,總價值××萬RMB;公司投資總額共計××萬RMB. |
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公司內(nèi)部組織架構(gòu) |
【附圖】 |
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營銷體系調(diào)研分析 |
1)營銷團隊的組織架構(gòu),;2)渠道分布情況和人員配備,;3)渠道管理模式和特點;4)主要銷售區(qū)域和市場份額,;5)主要經(jīng)銷商及銷售業(yè)績,;6)市場投入方法;7)售后服務(wù)組織 |
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機械設(shè)備和生產(chǎn) |
主要生產(chǎn)和裝配負責(zé)人,主要生產(chǎn)設(shè)備,,人力資源及外協(xié)情況等 |
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庫存和供應(yīng)鏈狀況 |
主要產(chǎn)品來源,、供應(yīng)鏈情況及庫存、物流,、采購主要負責(zé)人和管理流程 |
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主要產(chǎn)品線 |
1)用途,、使用范圍及優(yōu)缺點;2)產(chǎn)品定位與價格,;3)競爭廠家和品牌,;4)銷量 |
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競爭產(chǎn)品線 |
與本公司產(chǎn)品線形成競爭關(guān)系的產(chǎn)品線情況,其優(yōu)劣勢,、產(chǎn)品定位與價格,、年銷量 |
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公司營銷策略評述 |
【年度報告】綜合評價其營銷策略和舉措,并提出應(yīng)對措施和方案 |
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公司競爭力綜述 |
【年度報告】綜合評價其公司競爭力,,并提出應(yīng)對措施和方案 |
附:競爭對手資料搜集目錄
表2-5 競爭對手資料搜集主要途徑
類別 |
概述 |
產(chǎn)品樣本冊 |
產(chǎn)品樣本冊是最常見的企業(yè)信息載體,,對競爭對手的產(chǎn)品樣本冊及時收藏與更新 |
企業(yè)新聞報道 |
工業(yè)品市場部要有專人負責(zé)輿情搜集和整理工作,以及時發(fā)現(xiàn)競爭對手新動向 |
企業(yè)軟文及廣告 |
通過企業(yè)軟文和廣告,,可以了解和分析競爭對手的最新營銷策略,,及其發(fā)力點 |
客戶案例和反饋 |
通過客戶案例和反饋,可以掌握競爭對手產(chǎn)品的主要訴求點和典型客戶情況 |
重要展會展臺圖片 |
展會是企業(yè)實力和品牌訴求,、新產(chǎn)品集中展示的場合,,可管窺其全貌 |
發(fā)表的論文及報告 |
競爭對手主要負責(zé)人及骨干發(fā)表的論文和報告,經(jīng)常會展示一般途徑得不到的信息 |
內(nèi)部期刊與報紙 |
通過內(nèi)部期刊與報紙,,可以了解競爭對手公司的基本生態(tài)和員工的精神面貌 |
其他資料 |
凡與競爭對手有關(guān)的資料,,都是獲得信息情報的重要渠道,多多益善 |
【案例1】新品上市-項目型市場調(diào)研怎么做,?
A公司總部在美國,,于2012年下半年收購了一家意大利的大型工程輪胎修補機生產(chǎn)企業(yè)。2013年初,,總部向全球多個分公司提出了在當?shù)亻_拓大型工程輪胎修補機業(yè)務(wù)的要求,,中國分公司市場部被授權(quán)對目標市場進行調(diào)研,下面是初次現(xiàn)場考察后完成的報告:
大型工程輪胎修補機市場調(diào)研報告
調(diào)研 目的 |
1.深入了解OTR輪胎硫化機的目標市場情況 2.深入了解目標客戶群的真實需求狀況和發(fā)掘銷售機會 3.了解主要競爭對手情況 4.現(xiàn)場學(xué)習(xí)OTR輪胎硫化機的特點和相關(guān)知識 |
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調(diào)研 方法 |
1. 現(xiàn)場考察OTR大型工程車輛的使用狀況和咨詢使用者 2. 進入修補車間,,觀察修補過程和向技術(shù)人員了解設(shè)備使用情況 3. 對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負責(zé)人進行面對面交流和訪談 4. 與輪胎硫化機操作人員進行交流 5. 從互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)同行處收集信息 |
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調(diào)研 結(jié)果 分析 |
OTR輪胎修補硫化機市場概況 |
近年來,,越來越多的露天礦采用大型工程車輛,從108噸到400噸不等,,所有這些車輛都需要使用巨型輪胎,。但全球巨型子午輪胎的產(chǎn)量不足以滿足其巨大的市場需求,而且價格非常昂貴,。因此,,如果我們能夠提供這類巨型輪胎的修補硫化機,,市場前景巨大。 以神華某露天礦為例:礦山擁有220噸以上大型工程車輛36臺,,100噸-220噸大型工程車輛39臺,,每臺車輛需要配備6條輪胎,因此,,至少要保證450條巨型輪胎的安全使用量,。 |
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主要目標客戶群 |
1. 1.大型露天礦,包括煤礦,、鐵礦,、銅礦等; 2. 2.大型的采石場,、水泥廠等 |
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目標客戶真實需求 |
1)國產(chǎn)輪胎的使用壽命一般只有1500-2000小時,,因此沒有修補價值,; 2)米其林,、普利司通等品牌的進口輪胎具有8000-15000小時的超長使用壽命,但其價格也高居不下,,因此,,如果通過使用OTR輪胎修補硫化機進行修補,將能大大延長使用壽命,,緩解緊張的輪胎供應(yīng)局面,。 |
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主要競爭廠家 |
×××是一家私營企業(yè),工廠在北京懷柔,,公司老板是輪胎翻修與再利用協(xié)會副主席 |
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附圖 |
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正在安裝工程車輪胎 |
大量待修補的工程車輪胎 |
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等待修補的工程車輪胎 |
修補案例 |
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修補設(shè)備 |
約有75臺工程車,,大型輪胎用量為450條以上。 |
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【案例2】王經(jīng)理的緊急任務(wù)
A公司市場部經(jīng)理小王上午11:30左右接到一急活—公司總經(jīng)理陪同集團董事長去深圳跟一家企業(yè)K談并購的事情,,臨上飛機前布置了一項任務(wù):下午13:00點以前,,務(wù)必要對D公司的年銷售額及構(gòu)成、營銷系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu),、主要產(chǎn)品線及生產(chǎn)情況等做個調(diào)研,,并盡快報告給他。并大概交代了下背景:D公司也有意參與此項并購,。
放下電話,,小王趕緊上網(wǎng)去查,結(jié)果卻差強人意:無論是D公司官網(wǎng)還是其他平臺,,能查到的無非是些公司簡介,、基本產(chǎn)品信息等信息,跟總經(jīng)理要求相符的,、有價值的信息基本為零,。這下小王真有點著急了:這么短的時間,從哪里去找信息,做調(diào)研呢,?
【案例分析】
工業(yè)品營銷,,因其項目涉及金額較大,多人決策且涉及層級高的特點,,經(jīng)常需要在拜訪或者談判前做大量的背景調(diào)查及情報分析工作,。案例中王經(jīng)理所接到的就正是這樣一個“急活”。
【實戰(zhàn)建議】
解決王經(jīng)理的難題,,不僅要治標還需要治本,!
一 治標
就案例中所描述的情況,王經(jīng)理只有1個多小時時間去搜集信息和整理分析,,并將結(jié)果報告給總經(jīng)理,,而所要搜集的信息基本無法從公開媒體上找到,所能采取的應(yīng)急措施也只有利用平時工作中積累的人脈了,,事實上,,王經(jīng)理最后也正是通過找到兩位了解D公司的朋友,詳細了解其背景并對掌握的信息做了分析和整合后,,將有效信息及時匯報給了總經(jīng)理,。
二 治本
應(yīng)該說,作為一項臨時任務(wù),,王經(jīng)理完成的很出色,,但作為一項重要的工作職能,
王經(jīng)理所領(lǐng)導(dǎo)的工業(yè)品市場部的調(diào)研和情報分析是否做的很完美呢,?筆者認為尚有進步的空間:
(一)工業(yè)品市場部,,務(wù)必要建立起市場調(diào)研和情報分析系統(tǒng)
工業(yè)品市場有相對的穩(wěn)定性,在一定的時期內(nèi),,主要的競爭對手,、產(chǎn)品線、區(qū)域市場優(yōu)劣勢對比以及外部政策環(huán)境和目標市場狀況都不會有特別劇烈的變動,,因此,,如果工業(yè)品市場部在日常工作中建立起市場調(diào)研和情報分析系統(tǒng),遇到案例中王經(jīng)理的“急活”,,也就不用四處抓瞎了,。
(二)工業(yè)品市場人,要以經(jīng)營的眼界去積累行業(yè)人脈
案例中有個細節(jié):王經(jīng)理最后是通過兩位了解D公司情況的朋友,,解了圍,,救了急。這就給工業(yè)品市場人提了個醒—不是只有做銷售才需要積累行業(yè)人脈,,市場工作決不能坐在辦公室“閉門造車”,。通過行業(yè)展會,、年會、論壇,、技術(shù)交流會,、購銷對接會、客戶回訪甚至相關(guān)培訓(xùn)都能結(jié)實不少行業(yè)人脈,,以經(jīng)營的眼界去理解市場工作,,才能真正達到“運籌帷幄,決勝千里”的境界,!杜忠:《工業(yè)品市場部實戰(zhàn)全指導(dǎo)》作者,,B2B品牌實戰(zhàn)營銷專家、南開大學(xué),、天津大學(xué),、蘇州大學(xué)EDP中心授課講師、國家注冊管理咨詢師,、原點商學(xué)院創(chuàng)始人,。
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