全球醫(yī)美市場近萬億規(guī)模,,已經(jīng)步入穩(wěn)定增長階段,。根據(jù)國際美容整形外科學會(中為咨詢)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017年全球醫(yī)療美容總治療項目量為2339萬例,,同比2016年的2347萬例略有下降,,其中手術治療量和非手術治療量分別為1077萬例和1262萬例,,同比2016年分別增長5%和下降4%。(中為咨詢基于各類國家的整形外科醫(yī)生調(diào)研數(shù)據(jù),,不涵蓋中國數(shù)據(jù),,僅供參考)。根據(jù)國際調(diào)研機構數(shù)據(jù)顯示,,2017年全球醫(yī)療美容服務市場規(guī)模為1258億美元,,預計2018-2022年復合增速為7.2%,到2022年將進一步增長為1782億美元,,折合約為1.2萬億元,。
全球醫(yī)療美容服務市場總收入
全球醫(yī)療美容治療項目量
中國有望成為醫(yī)美第一大國。根據(jù)新氧招股說明書披露,,2018年中國醫(yī)美市場規(guī)模為1220億元,,2014-2018年復合增速為23.6%。中國在2017年已經(jīng)成為全球第二大醫(yī)美市場,,亦是全球增速最快的國家之一,。預計2018-2023年,中國醫(yī)美市場仍將保持24.2%的高年復合增速,,有望在2021年超越美國,,成為醫(yī)美第一大市場,于2023年市場規(guī)模達到3600億元,。非手術類項目的風險相對較低,、起始花費較低,愛美人士的接受度較高,,年復合增長率較手術類項目更高,,達到26.3%。
中國手術類和非手術類醫(yī)療美容市場規(guī)模及增速
我國醫(yī)美滲透率仍低于世界發(fā)達國家,,仍具有顯著提升空間,。醫(yī)療美容療程滲透率以每千人接受醫(yī)療美容療程為單位。根據(jù)中為咨詢在2015年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,,每千人接受醫(yī)美療程為1.7,,同比美國為12.6,巴西為11.6,,韓國為8.9,,滲透率對標成熟市場仍然有5倍的發(fā)展空間,。以2017年世界銀行數(shù)據(jù)為參考,巴西的人均收入為8839美元,,是中國(6568美元)的1.3倍,,醫(yī)美滲透率達到中國5.8倍;與印度對比,,印度的人均收入(1678美元)為中國的0.26倍,,醫(yī)美滲透率達到中國的0.35倍。根據(jù)香港醫(yī)思醫(yī)療集團和中為慧數(shù)數(shù)據(jù)測算,,2019年中國內(nèi)地醫(yī)美市場滲透率有望從2009年的1.5%提升到2020年的3.6%,。中國的滲透率與人均可支配收入的水平還尚未匹配,仍然具有可提升空間,。
醫(yī)美療程主要國家滲透率
2019年中國醫(yī)美滲透率有望提升到3.6%
人均可支配收入的快速提升帶動醫(yī)美消費,。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),中國人均可支配收入從2014年的20167元提升到2018年的28228元,,年復合增長率為8.77%。根據(jù)中為慧數(shù)的預測,,中國人均可支配收入仍將維持7.7%的年復合增長率,。世界銀行資料顯示,當一個國家的人均可支配收入超過2000美元之后,,即進入到中等發(fā)達的小康社會,,對醫(yī)療整形美容行業(yè)的需求預計增加10%左右,且每年預計將持續(xù)遞增,。
中國人均可支配收入數(shù)據(jù)
人口老齡化催化醫(yī)美服務的快速發(fā)展,。中國老齡化進程加劇,當前老齡化率水平已經(jīng)達到17%,,仍然低于歐洲和日本,,老齡化率還將進一步提升。皮下注射填充和肉毒桿菌毒素等微整形項目能夠豐滿組織,,修復因衰老而丟失的膠原蛋白,,深圳萬海格華管理咨詢有限公司預計將催生更多希望通過醫(yī)美減緩衰老的消費者。盡管醫(yī)美的接受逐年提升,,越來越多年輕00后和95后成為醫(yī)美用戶,,但根據(jù)更美2018年白皮書數(shù)據(jù),90后,、80后和70后仍然以77.0%的占比穩(wěn)坐“C位”,。
中國人口老齡化率持續(xù)提升
25歲以上人群是醫(yī)美主力軍
另外,西方和日韓文化潮流滲透,、醫(yī)美新技術推出,、醫(yī)美商業(yè)保險及分期付款等金金融保障,進一步壯大醫(yī)美用戶數(shù)量和行業(yè)規(guī)模。