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解讀酷家樂:5年4輪融資,,雷軍、IDG,、經緯等都看中,,憑什么,?
鄧超明 2018-3-14 20:00
可能你并沒有聽說過酷家樂,但一定知道雷軍,�,;燠E投資圈與互聯(lián)網圈的人,估計對經緯,、IDG,、GGV們也不陌生,。 就是這些角色,都看中了泛家居圈里的一家公司:酷家樂,,不太客氣地講,,即使是泛家居圈里,不知道酷家樂的人也并不在少數(shù),。在檢索“裝修設計軟件”,、“家居設計軟件”等關鍵詞時,首頁往往能看到酷家樂投放的關鍵詞廣告,。 一部分人不知道,,并不妨礙它已經逐漸做大,估計真到了所有泛家居圈里人都知道的時候,,那該是幾十億的規(guī)模了,。 就是這樣一家公司,在3月9號宣布完成一億美元D輪投資,,該輪融資由雷軍旗下的順為資本領投,、淡馬錫旗下Pavilion Capital跟投,,老股東IDG資本,、GGV紀源資本、云啟資本,、赫斯特資本,、線性資本繼續(xù)跟投。 注意重點:D輪融資,,也就意味著之前已經至少融過三輪,。大材研究(公眾號ID:dacai365)查詢了一下,結果發(fā)現(xiàn)在IDG資本投的是A輪,,后來B輪出現(xiàn)了GGV紀源資本,、經緯資本、線性資本,、云啟資本,、赫斯特資本。C輪還是這幾家公司主投,。直到第四輪拉來了雷軍的順為資本,。 最新這次融資中,老股東GGV紀源,、IDG資本,、赫斯特資本等都選擇了繼續(xù)跟投,再加上順為,,酷家樂背后的陣容可以說是相當強大了,。 有個評估是,,這輪金額最大的融資完成后,酷家樂估值將達到6億美金,。 跟獨角獸們比起來,,估值6億美金好像算不了什么,拿不到靠前的座次,,但這個成績在泛家居行業(yè)里,,絕對是響當當?shù)摹.吘箍峒覙吩诮洗蚱匆膊贿^5年時間,。 各路投資豪杰究竟看中了他們什么,?由大材首席研究官、大材網主編鄧超明牽頭,,對酷家樂的模式與優(yōu)勢做了初步梳理,。 1 我們先來看看投資人是怎么說的。 順為資本合伙人程天表示:“我們非�,?春萌蚣揖有袠I(yè)的巨大市場和酷家樂在國內家居設計行業(yè)的領先地位,。酷家樂的智能設計工具擁有圖像渲染速度快,、操作便捷,、學習門檻低等獨特優(yōu)勢,能顯著提高行業(yè)效率,、獲客能力和盈利能力,,改善業(yè)主的裝修設計體驗�,!� 雖然這種回應聽起來很官方,,但滿口的贊許之詞,說明投資方是很看好酷家樂的,,同時肯定了家居設計工具的市場前景,。 大材研究認為,背景不弱的創(chuàng)始團隊,,應該是投資人們首先看好的,,三個聯(lián)合創(chuàng)始人,黃曉煌,、陳航,、朱皓,工作背景有英偉達,、谷歌,、亞馬遜,給人感覺實力很強,。 酷家樂的官網上有三人的大概介紹,,董事長黃曉煌,,本科畢業(yè)于浙江大學竺可楨學院,又拿到了美國伊利諾伊大學碩士學位,,畢業(yè)后在美國英偉達NVIDIA擔任軟件工程師,,一年后回國創(chuàng)業(yè),曾發(fā)表多篇論文及專利申請(其中國際級專利3個),;當選2016年“國家千人計劃”創(chuàng)業(yè)人才,。 CEO陳航,跟黃曉煌的求學背景一樣,,本科畢業(yè)于浙江大學竺可楨學院,,也拿到了美國伊利諾伊大學碩士學位。曾經任職于美國國家超級計算機中心(NCSA),,Google,,微軟,對信息檢索和高性能計算領域有豐富的經驗,。 再看CTO朱皓,,本科是清華大學計算機算,也是拿到了美國伊利諾伊大學碩士學位,。曾任美國微軟總部軟件工程師,,美國亞馬遜總部軟件工程師,2015年入選區(qū)”百人計劃“創(chuàng)新長期類人才,,具備豐富的分布式計算,、并行計算領域研究經驗,。 亮點:學歷背景都是名校,;黃曉煌還是國家千人計劃的創(chuàng)業(yè)人才,能入圍這個級別的官方認可,,不簡單,;朱皓的區(qū)“百人計劃”,也不簡單,;微軟,、亞馬遜、google,、英偉達等職業(yè)背景,,即使不是管理層,也是比較豪華的,。 可能還有一些更深層的背景,,畢竟在官方與投資圈同時都能獲得比較高的認可,光有做事的能力還不行,。 按照公開的說法是,,黃曉煌,、朱皓、陳航(前兩人辭去了微軟,、亞馬遜的工作)選擇回國創(chuàng)業(yè),,到2013年時,才推出智能室內設計工具:酷家樂,。 當時的酷家樂,,所處的市場環(huán)境還是比較有利的,需要一款用起來方便,,而且價格很低,,最好是免費的設計工具出現(xiàn)。不過,,酷家樂當時雖然提供的就是免費裝修工具,,用戶可以通過平臺獲得3D渲染圖,還有設計師咨詢服務,,但推廣力度并不大,,很多人并不知道他們。 小編當時裝修過一套房子,,雖然了解過不少跟互聯(lián)網有關的裝修工具,,扎扎實實地找了很多,但還是沒有找到酷家樂,。 市場的需求確實是廣泛存在的,,三弟兄拿出血本下注,眼光和勇氣都是獨一份的,。輔以自己的職業(yè)背景與人脈圈,、運營能力,成功拉來了IDG的第一筆投資,。 畢竟有IDG的地方,,其他投資機構也會多看一眼的。 2 從IDG的入局,,就引出酷家樂的一個閃光點,,知名投資人與投資機構的涉足,讓酷家樂在投資圈里掛上了號,。 我們再來梳理一下酷家樂的融資過程: 啟動資金40萬,,靠三名創(chuàng)始人湊起來的,還接過一些外包項目,,用來支撐現(xiàn)金流,。當時見過不少投資人,但都沒有成功。 2013年2月拿到王淮的個人天使投資,,這是他在成立線性資本之前的重點天使項目之一,,另外還有江干區(qū)政府的扶植資金。 2013年5月,,酷家樂獲得由IDG資本投資的數(shù)千萬元A輪融資,,牽線人正好是王淮。當年底,,酷家樂才正式上線運營,。 2014年5月,酷家樂獲得由GGV紀源資本領投,,IDG資本,、經緯資本、線性資本,、云啟資本,、赫斯特資本跟投的1000萬美元B輪融資; 2016年11月,,酷家樂獲得C輪數(shù)千萬美元融資,,由GGV紀源資本、赫斯特資本領投,,IDG,、經緯資本、云啟資本,、線性資本跟投,。 2014年5月,獲得GGV紀源資本,、IDG資本,、經緯中國、云啟資本,、赫斯特資本,、線性資本等投資的千萬美元B輪融資,;2016年11月,,再度獲得B輪老股東投資的數(shù)千萬美元C輪融資。 可以說,,IDG資本進來,,是酷家樂的轉折點。加之酷家樂對資金的需求并不是特別大,,B端客戶與C端用戶保持快速增長,,能夠讓投資人看到還算不錯的未來,老股東加持就在情理之中了,。 從IDG之后的幾輪投資,,主要投資人基本上沒變,,每次投的數(shù)額都在千萬美元級別。所以說,,創(chuàng)業(yè)者要想走好每步棋,,有兩個關鍵點值得抓住: 一是業(yè)務的成長性必須表現(xiàn)出來,,用戶,、營收等業(yè)績指標要做上去; 二是跟有遠見,、有實力的投資人合作,。 3 在同行PK中,酷家樂目前可能不是名氣最大的,,但完全有實力排在前幾名,,如果有投資機構想投這個領域,酷家樂都能進入第一批備投名單,。 最近五年里,,我是看著互聯(lián)網+裝修火起來的,火得發(fā)紫,。先是土巴兔,、齊家網等幾家互聯(lián)網裝修平臺拿到可觀的投資,它們主要通過業(yè)主流量的獲取,,然后分發(fā)給裝修公司與建材商家,,市場認可度已明顯提升。 另外比較火的是泛家居B2C電商,,互聯(lián)網+傳統(tǒng)裝修或家具建材,,主戰(zhàn)場放在天貓的,每年雙11成為集中PK日,,像實創(chuàng),、家裝e站、蘋果國際,、林氏木業(yè),、全友家居、九牧,、歐普等幾百家公司,,那叫一個風生水起。 還有就是工具類的,,不像上面兩種的成就大,,但也不容小視,有代表性的企業(yè)有:酷家樂、愛福窩,、三維家,、積木易搭、美家達人,、數(shù)聯(lián)中國等,,大多數(shù)都是家居設計入手的。 同類公司的業(yè)務大概都是:云渲染,、云設計,、VR、AR,、AI等技術的研發(fā),,建立“所見即所得”的全景家居效果,說通俗點,,就是可以用他們工具輕松制作家居效果圖,。 以往,想拿到效果圖是相當復雜的,,一是裝修或室內設計公司要收費,,二是用傳統(tǒng)的制圖工具,等待的時間比較長,,修改也比較麻煩,。往往是業(yè)主找到裝修公司,先派人量房,,再出平面設計圖,,再之做3D效果圖,其中效果圖的“建�,!�,、“打光”、“渲染”每個環(huán)節(jié)都可能經不同人完成,,整個流程下來,,往往耗時幾天。 關鍵是還得收錢,,一些業(yè)主也不愿意交,。 而酷家樂主推的“5分鐘生成裝修方案、10秒生成效果圖”的解決方案,,自然容易受業(yè)主,、設計師歡迎。 其公布的數(shù)據(jù)顯示,,目前,平臺日均生成100萬張渲染效果圖, 20萬套裝修設計方案,,覆蓋全國90%的戶型庫,,吸引超過300萬室內設計師(覆蓋全國40%的室內設計師)和超1000萬業(yè)主用戶。 如果數(shù)據(jù)水分不大,,估計很多后來者已經難以繞過酷家樂,,實現(xiàn)彎道超車了。 按創(chuàng)始人黃曉煌的解釋,,拿渲染來說,,分為游戲引擎和仿真引擎(光線跟蹤引擎),酷家樂屬于后者,,即通過光學的原理模擬光線在空間中的傳播,,達到很逼真的光影效果。 他說,,因為需要對每個像素做1024次的采樣,,每次采樣在空間的路徑都需要計算后積分,過去計算機只能進行單線程計算,,所以耗費幾小時,,而GPU的興起(每個GPU上有2000-3000核)讓計算效率產生了指數(shù)級提升。 對比傳統(tǒng)的CAD,、3dMAX,,酷家樂能在非常短的時間里,做到同樣的效果,,因為所有的工作是在酷家樂的服務器上面,,即使設計師和業(yè)主用的電腦比較差,生成效果圖的速度也不會受到明顯影響,。 別說,,速度慢恰好就是以前裝修效果圖設計的痛點,最近幾年也有一些同類公司在推家居設計工具,,沒有做起來,,就有栽在速度不行這件事情上的。 比較好的用戶體驗,,確實讓酷家樂在競爭中領先了一步,。 大材首席研究官、大材網主編鄧超明認為,,在家居智能設計工具領域,,有三件事情決定產品生死: 一是速度夠不夠快,哪怕快幾秒也會多幾分勝算,,快慢已經是行業(yè)的淘汰標準,; 二是工具使用的方便性,,初級用戶能不能快速上手; 三是出圖的顏值,,也很關鍵,,既然是智能工具,要做到輔助設計,、幫助理解業(yè)主需求,、輔助提升效果圖的美觀度,才更具競爭優(yōu)勢,。 4 如果只是把酷家樂視為簡單的家居設計工具,,那可能犯了一個錯,沒有看清楚它的想像空間,。 能做到行業(yè)里前幾名的位置,,酷家樂的野心并不小。它在不斷擴張業(yè)務,,試圖以設計為切入口打造一個“行業(yè)生態(tài)”,。比如支持中高端設計、工裝設計,、和VR,、AR企業(yè)合作等等。 云啟資本毛丞宇曾經公開表示:“酷家樂上面已聚集了300萬的設計師人群,,他們是整個家裝的入口�,,F(xiàn)在加入了供應商的環(huán)節(jié),這是有規(guī)模效應和窗口期的,,別人想要趕超不容易,。” 2017年的天貓雙11,,阿里巴巴,、酷家樂打造的“家居智慧門店”落地美克美家。其中,,酷家樂提供的720°全景圖和3D樣板間是場景購的核心元素,。 家居智慧門店具備了APP掃碼下單、720°全景智能導購,、虛擬貨架,、多屏聯(lián)動等黑科技的互動體驗和應用,通過線下門店的數(shù)字化改造,,實現(xiàn)場景重構,。 大材研究認為,在新一輪零售改造的環(huán)境下,,酷家樂的家居智慧門店模式,,有可能贏得規(guī)�,;瘡椭频目赡埽恍┍容^大的品牌預計會陸續(xù)引入該種模式,。 現(xiàn)在已經透露出的信息是,,阿里家居新零售樣本“hometimes”家時代,、百安居等門店,,都曾由酷家樂提供技術支持。不過,,競爭還是比較激烈的,,像三維家、愛福窩等,,也在搶占市場,。 來自網上公開的數(shù)據(jù),2017年,,酷家樂全年營收約3億,,同比增長200%,平臺上的專業(yè)用戶量超275萬,、服務客戶超過11000家等,。至今,酷家樂已服務于小米,、美克美家,、林氏木業(yè)、 顧家家居 ,、博洛尼等12000家品牌企業(yè),,市場覆蓋率超過70%。這筆收入中,,7成來自SaaS軟件,,其他來自廣告。 從中可以看出,,業(yè)務多元化及行業(yè)生態(tài)目標的努力,,正在帶來收入的多元化,表明酷家樂在工具租賃收入之外,,開辟了一定的新戰(zhàn)場,。 不過,酷家樂面臨的競爭并不小,,對手存在于更多領域,,比如成都有一家名叫蜜蜂科技的公司,從軟件入手,,提供場景化銷售,,用戶可以在密蜂軟件上進行基于產品的裝修搭配設計,,實現(xiàn)所見即所得的效果,定位成銷售人員與設計師的助手,,目前主要應用于陶瓷,、石材、木地板,、壁紙,、木門及家具、潔具等領域,。 5 在資金用途上,,官網上有一段話如此表述: 此次融資將用于拓展國際市場,擴大業(yè)務版圖,;完善大數(shù)據(jù)系統(tǒng),,打造酷家樂云設計平臺矩陣;加快科技研發(fā),、人才引進,。專注于以設計為入口,打通上下游,,成為家居行業(yè)的操作系統(tǒng),,進而推動行業(yè)重構升級。 援引虎嗅一篇文章的分析認為,,酷家樂的國家化之路可能會得到赫斯特的支持,。該機構的中國區(qū)負責人在2016年的一次訪談中表示:“除了財務投資之外,赫斯特也利用自身的資源,,讓酷家樂更精準地找到了客戶,。我們集團旗下在全球有許多家居垂直領域的雜志�,!� 另外,,來自黃曉煌一篇采訪報道透露,酷家樂的團隊目前有600人,,上海第一個國際化團隊已經組建,,第一版英文版產品已上線,預計2018年實現(xiàn)2.5倍的業(yè)務增長,。 雷軍的順為資本可能看中“智能家居”,,將酷家樂視為一個有用的切入點。對標BATJ等巨頭,,小米也在不斷加碼智能家居產業(yè),,比如搭建智能家庭,由小米智能插座,、小米智能燈泡,、小米空氣凈化器,、小米路由器、小蟻智能攝像機,、小米盒子等產品構成,;小米生態(tài)鏈企業(yè)“綠米”完成過億元B輪融資,瞄準智能家居4S體系,。 整個智能家居行業(yè)的好消息,,也沒有斷過。最近的兩個月里,,智能門窗企業(yè)“源碼智能”獲得數(shù)千萬元A輪融資,;智能床企業(yè)“麒盛科技”獲得紅星美凱龍等機構超2億元戰(zhàn)略投資,;同樣專注智能家居解決方案的杭州古北電子(BroadLink)完成D輪3.43億元融資,。 像酷家樂這種表現(xiàn)出色的公司,在實力投資人的牽線下,,贏得雷軍的看好,,也不難理解。甚至有一種可能性是,,酷家樂未來得到更多大佬的青睞,。 畢竟市場的成長性還非常大,目前酷家樂公開的用戶是1.2萬家,,業(yè)主是800萬,,設計師300萬,但沒有公開日活,、月活,、客單價等數(shù)據(jù),提升潛力無限,。 另外充滿想像力的還有:業(yè)主的增長量,、泛家居客戶的增長量。這兩塊市場還允許的增量應該是幾倍,。 (首發(fā):大材研究,,公眾號ID:dacai365,大材網www.dacai365.com,,獨家,、深度、新鮮,、有用,,泛家居老板經營決策內參,實戰(zhàn)精英們的每日讀物,! 泛家居產業(yè)走向,、市場變化與公司分析博覽,,1000萬泛家居人都要關注的號、都要上的網,,提前看懂趨勢,、獲取經驗、掌握未來)
個人分類: 超明講武堂|746 次閱讀|0 個評論
如何避免壞賬 讓客戶乖乖付款
封王策劃 2014-6-11 14:49
年終的時候,,銷售人員在忙著收款,,但卻總感覺回款難,難于上青天,。那么到底如何能夠保障公司的貨款快速地回收呢,?其實,說難不難,,回款的關鍵要做到:成為客戶的第一付款商,。 因為客戶的供應商很多,資金總是有限的,,他是如何來安排供應商的貨款的呢,?如何“把有限的生命投入到無限的為人民服務中去呢”?不可能只采購,,從不付貨款吧,?換位思考下,如果你自己是客戶的角度,,你是如何來安排自己的應付賬款呢,? 想象下,假如你自己家要搞裝修,,按照預算,,大概需要 20 萬元。但你目前只有 10 萬元,。半年后,,你才能掙到 10 萬元。那么按照預算來裝修,,你會如何來支付這筆費用呢,?裝修中,你需要支付地板,、衛(wèi)浴,、家具、水電材料,、裝修設計及工資,。 請給出你的答案,好,當你寫完后,,請繼續(xù)往下看,。你的答案和以下的觀點是否一致呢?客戶既然要面對的供應商很多,,要想讓客戶有限的資金能夠按照約定來支付你的貨款,,我們需要給自己定一個目標。這個目標是什么,?目標就是:成為客戶第一付款商,。客戶的資金總是有限的,,先給誰呢,?顯然,一開始就強化回款的企業(yè)就能得到更多的好處,�,?蛻粼谔幚響顿~款時,會根據(jù)以下的原則而選擇先后支付順序,。 你所帶來的價值如何,? 營銷的本質就是創(chuàng)造顧客價值,你所認為的為顧客創(chuàng)造的價值,,客戶是怎么看的呢?如果客戶和你合作與和你競爭對手合作基本是一樣的效果,,那么你所創(chuàng)造的價值,,對客戶來講,客戶認為是一種當然,。從這個角度來講,,營銷不僅僅是滿足客戶需求,更是超越客戶的期望,。 在做化工銷售期間,,我倡導的營銷理念就是為下游客戶提供問題解決方案。也正是帶著這樣一個營銷思路,,我們不僅僅是賣給客戶產品,,更關注針對不同客戶的生產及客戶設計應用方案。我能提供的不是產品,,是幫助客戶解決問題的方案,,產品只是一個媒介而已。后來自己帶銷售團隊的時候,,多次和下屬灌輸我們要從銷售服務走到客戶服務,。銷售服務我和同行都會做,但客戶服務不一定。很多人難以理解銷售服務和客戶服務的區(qū)別,。實質上銷售服務還是基于產品的,,還是從自己角度出發(fā);而客戶服務就是立足客戶的問題,,真正從客戶角度出發(fā),。舉個例子,給下游一些客戶提供增值的管理咨詢與培訓的服務,,這個就是客戶服務,,而同行沒有。超越客戶期望,,是真正為客戶創(chuàng)造價值,,不僅僅限于滿足客戶需求。你與對手不一樣,,你也就贏得了客戶的認可和尊重,。為什么?因為一個人有多大被利用的價值,,他就贏得了多少的尊重,,客戶同樣也是如此思考和對待你的。 那么從有利于客戶回款的角度,,哪些是我們可以創(chuàng)造價值的方面呢,? 第一,你的產品是獨一無二的,,差異化的產品可以讓你贏得客戶優(yōu)先付款,。一般來講,這個是從公司的營銷戰(zhàn)略層面來考慮,。 第二,,你的產品具有明顯規(guī)模成本優(yōu)勢�,?蛻粼谟媱澷Y金流向的時候,,自然就傾向于你。 第三,,如果產品沒有優(yōu)勢,,那就要客戶服務方面是獨一無二的,而且也是客戶所需要的,。正如我?guī)椭蛻糇銎髽I(yè)內訓,,提供管理咨詢服務是一樣的。 客情關系的維護程度 客戶關系在銷售過程和后續(xù)的業(yè)務中,,始終是個主旋律,。客戶關系維護如何,對回款影響非常大,。所以要構建并維護好客戶關系,。 一個銷售人員如果有事沒事,經常會讓客戶想起你,,那你就成功了,。平時要多多收集信息,客戶關系維護不是一天兩天可以達到了,。我的一個客戶,,是家族企業(yè),兄弟們分家了,,以前我常接觸的那個老大,,現(xiàn)在去投資別的行業(yè)。每年節(jié)假日我都會給他信息問候,,比如“某總,,您好,有段時間沒有見到您了,,又是佳節(jié)到來時,,在思念親人時候,同樣也很是思念您,,感謝您對我一直的支持,!”后來有一次,這家老客戶資金非常緊張,,我去催款時,,正好碰到了以前的老大,他和他兄弟說,,我這個人很不錯,是個講情義的人,,建議先付我的貨款,。其實客戶關系的維護就在細節(jié)里,真心做到了,,你會有收獲的,。 關心客戶,關注心理層面,,客戶關系才能夠深入和鞏固,。以前我有個下屬客戶經理,一次去某家客戶催討貨款,,很不湊巧,。結果那天,客戶生產上出現(xiàn)了比較嚴重的工傷事故。他一看,,馬上停止催款,,并向客戶告辭。當天晚上,,他給客戶老板發(fā)了條短信,,意思是今天我知道了這樣的事情,我真的很理解你,,做老板真不容易,,很是辛苦,希望你能保重自己身體,,希望你的公司能夠平安之類的信息,。結果過一段時間再去拜訪,老板主動安排財務支付他的貨款,。為什么,?因為他走到了別人的心里。 貨款的管理與考核 我們試想一下,,從公司的層面來看,,公司對貨款不考核,公司與銷售員的報酬結算是按照銷售額來,,會導致什么結果,?人的本性其實是趨利避害的,沒有考核與管理,,沒有了監(jiān)督,,那你就是在做“雷鋒”。公司會被銷售員拖垮,,銷售員最后也被客戶拖垮,。 到底如何來管理,既能有效的保障貨款回收,,也能加大銷售人員的工作積極性呢,?如果管理太松,一般來講,,公司的流動資金會大量被客戶占有,。如果管得太緊,公司的業(yè)績起不來,,銷售人員隊伍也不穩(wěn)定,。 有家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)的時候,當時公司的利潤非常高,,達到了銷售額的 50% ,。公司為了拓展市場,,對銷售員的考核主要是提成,額度也大,,對貨款期限基本沒有考核,。但當公司發(fā)展幾年后,競爭同行越來越多,,利潤自然就薄了,。公司在資金回籠上也做了考核要求,比如超過回款期限,,扣罰銷售員 0.01% 每天,。比如 10 萬元貨款到期沒有回收,超過一個月被扣 300 元,。但 10 萬元的提成是 3000 元,,對銷售員起不到一定的作用。大家更看重的是多發(fā)貨,,因為貨發(fā)多了,,自然相對回款總是會多。否則,,考核力度不夠,,銷售員去客戶那里催款,客戶說,,再等等吧,,老關系了,于是銷售員就回來了,�,?蛻粢豢矗�,,這家客戶的貨款比較好欠,,本想付款給你,于是就把本想付給你的款付給其他的供貨商了,。相信如果你是客戶,,也會同樣的思考和操作的。 所以公司在回款上需要經過測算,,制定松緊適宜的制度非常重要。這樣能促使銷售員最大化地去展開回款工作,。 編輯:思旋 [email protected] 本文刊載于《銷售與市場》雜志評論版2014年06期,轉載請注明出處,。
個人分類: 禪營銷|1765 次閱讀|0 個評論

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