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大物流大整合時代區(qū)域貨代物流公司如何存活,？: 石章強 2017-9-3 10:52; 以往服務(wù)高效,、靈活省心、價格低廉的區(qū)域貨代物流公司,，正面臨著殘酷的絞殺風(fēng)險,。國際大巨頭、大資本集團,、全網(wǎng)大物流等業(yè)務(wù)逐漸覆蓋快運,、快遞、倉儲,、冷鏈,、國際業(yè)務(wù)、行業(yè)解決方案,，而隨著合伙人制,、加盟制開始不斷下沉渠道，區(qū)域性貨代物流公司究竟如何才能存活,？是繳械被收編還是差異化勝出而存活呢,？大物流大整合時代區(qū)域貨代物流公司如何存活？文 / 石章強以往服務(wù)高效靈活,、省心,、價格低廉的區(qū)域貨代物流公司，正面臨著殘酷的競爭,。在中國這片潛力龐大的市場,，大量的資本正在涌入，全網(wǎng)型物流公司正在向綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型,，業(yè)務(wù)逐漸覆蓋快運,、快遞,、倉儲、冷鏈,、國際業(yè)務(wù),、行業(yè)解決方案；隨著合伙人制,、加盟制,、伙伴計劃、特許經(jīng)營制在業(yè)界火力推行,，大型物流服務(wù)商的網(wǎng)絡(luò)得以不斷下沉,，進(jìn)一步蠶食區(qū)域貨代物流公司的地盤。據(jù)我們觀察,，客戶未來的需求越來越多樣化,、高端化，區(qū)域貨代物流公司要跳出競爭框架,、自成一格,，應(yīng)從原來的專注于低價的基礎(chǔ)貨代功能逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅貙I(yè)化、定制性的服務(wù),。區(qū)域性貨代物流公司面臨著四大問題當(dāng)前,，區(qū)域貨代物流企業(yè)之間的競爭同質(zhì)化明顯，存在一些共性的問題,，誰能打破這種局面,，誰就有機會逐步與同行拉開差距，根據(jù)我們對部分貨代物流企業(yè)的診斷,，問題主要表現(xiàn)在： 1) 業(yè)務(wù)以基礎(chǔ)性的,、同質(zhì)化的服務(wù)為主。國際貨代公司服務(wù)收入來源于攬貨,、儲存,、訂艙、報關(guān)報檢,、運輸這些基礎(chǔ)性服務(wù),，如亞細(xì)亞國際物流、特瑞菲克物流公司,；國內(nèi)貨代物流營收來源于接貨,、運費、操作費,、進(jìn)倉,、送貨上門、以及貨物保險保價等增值類費用，如翔燕物流,、安能物流,。 2) 自身優(yōu)勢以關(guān)系資源為主。具體體現(xiàn)在區(qū)域貨代公司與當(dāng)?shù)乩习�,、老客戶資源的關(guān)系,；國際貨代與船代、碼頭,、海關(guān),、船公司的關(guān)系。但是在信息化技術(shù),、管理效率,、人才發(fā)展、綜合物流服務(wù)或整合性解決方案交付能力普遍薄弱,，不具備長遠(yuǎn)競爭的實力。 3) 低價是主要競爭方式,。區(qū)域貨代物流公司由于缺乏網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,、準(zhǔn)時性、以及安全可靠的穩(wěn)定服務(wù)品質(zhì),，客戶結(jié)構(gòu)以注重低價的節(jié)儉型客戶居多,，難以吸引時效型、以及業(yè)務(wù)規(guī)模較大,、綜合物流能力要求高的高價值客戶,。 4) 品牌管理缺失。第一 ,，不注重品牌接觸點的管理,，比如官方網(wǎng)站作為貨代企業(yè)最權(quán)威的展示渠道，長期缺乏信息更新,，信息缺漏,、用戶體驗感差；第二,，營銷推廣以線下銷售員開發(fā)為主,，開發(fā)方法單一、區(qū)域受限制,，缺乏統(tǒng)一的品牌傳播活動,，造成區(qū)域貨代物流公司的營銷開發(fā)能力普遍偏弱；第三,，沒有差異化的品牌定位設(shè)計,，也沒有一套品牌視覺識別系統(tǒng)，更不要說內(nèi)部的品牌管理了，比如亞細(xì)亞物流集團,，在國內(nèi)注冊不了品牌商標(biāo),；特瑞菲克國際物流，由于是英文名 “terrific” 音譯而來,，也存在多個同名現(xiàn)象,，商號無法注冊，也就意味著這些長期已經(jīng)存在品牌資產(chǎn)無法受法律的保護,。五步法可以讓區(qū)域性貨代物流公司破局式存活雖然面臨著眾多挑戰(zhàn),，但區(qū)域貨代物流公司也有自身特別的優(yōu)勢：對本地市場有深刻的了解 , 能夠提供個性化的服務(wù) , 滿足客戶特定的需求。我們建議,，區(qū)域貨代物流企業(yè)可通過五步法打造自身競爭力：競爭戰(zhàn)略：聚焦特定行業(yè)或線路,，建立以效率和服務(wù)為核心的競爭戰(zhàn)略；產(chǎn)品開發(fā)：開發(fā)關(guān)鍵領(lǐng)域的特色服務(wù),，打造樣板市場,；渠道拓展：以聯(lián)盟制或城市合伙制布局更廣的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；品牌塑造：確立偏重情感的品牌形象定位及配套的視覺識別系統(tǒng) 客戶體驗：成為流程優(yōu)化型的高效便利物流合作者,。 1. 競爭戰(zhàn)略：聚焦特定行業(yè)或線路,，建立以效率和服務(wù)為核心的競爭戰(zhàn)略擁有廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是綜合物流巨頭的核心資源優(yōu)勢。區(qū)域貨代物流企業(yè)應(yīng)當(dāng)避開這個短板,，打造自身特色的,、以效率和服務(wù)為核心的競爭戰(zhàn)略。通過聚焦特定行業(yè)或者特定國家（區(qū)域）線路的目標(biāo)客戶群,，做深,、做專、做精,、做出同行無法匹敵的競爭力,。很多貨代公司起源于專業(yè)市場，比如汽車零配件,、家具家居,、醫(yī)藥、服裝,、 3C 電子產(chǎn)品市場,。區(qū)域貨代物流公司對于當(dāng)?shù)貙I(yè)市場的產(chǎn)品非常了解，掌握這些細(xì)分行業(yè)市場的關(guān)鍵物流需求,，如果成功轉(zhuǎn)型為該行業(yè)的客戶提供專業(yè)化,、定制性的物流解決方案，區(qū)域貨代物流公司將突破地域限制,，發(fā)展成為具有全國影響力的,、專業(yè)的行業(yè)物流解決方案提供商,。國內(nèi)專注于醫(yī)藥行業(yè)的九州通物流、服裝行業(yè)的春風(fēng)物流,、汽配行業(yè)的安吉物流,、電商行業(yè)的百世物流都是成功的代表性企業(yè)。中國貨運市場集中度低,，大部分貨運功能由外部分散的車輛分擔(dān)完成,。這點與歐洲市場極為相似。但更為先進(jìn)的歐洲物流企業(yè),，普遍在垂直化領(lǐng)域做出了自己的優(yōu)勢,，比如聚焦于化工和醫(yī)療器械的比利時物流公司 H.ESSERS ，它能夠提供行業(yè)非常完整的供應(yīng)鏈解決方案,。選擇少數(shù)行業(yè)聚焦,，正是區(qū)域貨代物流公司在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略考慮的方向。案例 1 ：九州通業(yè)務(wù)模式 1999 年,，九州通發(fā)現(xiàn)逐級計劃內(nèi)劃撥的藥品供應(yīng)渠道不能滿足需要,， 2000 年成立九州通集團， 2004 年進(jìn)軍上海市場,，降低上海市場藥價近 20% ,； 2006 年在武漢普愛醫(yī)院試點醫(yī)院直供，直接減少藥品中間環(huán)節(jié),； 2008-2011 年，借助外資迅猛發(fā)展,，收購藥廠,、藥房。 2010 年上市,，市場份額達(dá) 10% ,。案例 2: 百世物流業(yè)務(wù)模式 2007 年，百世物流成立,； 2010 年與淘寶物流寶合作,，進(jìn)入電商領(lǐng)域，并在上海建立電子商務(wù)倉,，此后開始聚焦電子商務(wù)領(lǐng)域,，憑借自行研發(fā)的電商物流運營系統(tǒng) ECBOSS/WMS 和覆蓋全國重點城市的網(wǎng)絡(luò)化倉庫（ OFC ），為電子商務(wù)企業(yè)提供倉配一體化的服務(wù),，成為了 “ 一站式 ” 電子商務(wù)物流服務(wù)公司,，主要客戶類別包括服裝電商、食品美妝電商,、數(shù)碼電商,、小家電電商。 2. 產(chǎn)品開發(fā)：開發(fā)關(guān)鍵領(lǐng)域的特色服務(wù)，打造樣板市場除了貨運代理賺取差價,、報關(guān)報檢,、運輸、保險等常規(guī)性服務(wù)收入外,，區(qū)域貨代物流企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)上應(yīng)該進(jìn)行差異化,，比如提供定制化的增值產(chǎn)品。聚焦某一個領(lǐng)域后,，在客戶的核心痛點方面深入研發(fā),，為客戶提供完善的、甚至整條鏈的供應(yīng)鏈解決方案,，據(jù)此打造樣板市場,，為更多類似痛點的客戶提供專業(yè)服務(wù)體驗。打造關(guān)鍵領(lǐng)域的特色服務(wù),，應(yīng)當(dāng)成為區(qū)域貨代物流公司的競爭力,，否則企業(yè)難以形成自己的優(yōu)勢。更為嚴(yán)峻的是,，當(dāng)前大型綜合物流服務(wù)提供商在不斷發(fā)展多元化業(yè)務(wù)的同時,，也正在逐步增強自身個性化服務(wù)的能力。區(qū)域貨代物流公司需要在鎖定重點市場,、核心行業(yè)后,，投入開發(fā)有自身特色的區(qū)域性服務(wù)。案例 3 ： DHL 供應(yīng)鏈的個性化服務(wù) ? DHL 倉儲解決類特色服務(wù),。此類服務(wù)包括改造現(xiàn)有倉儲設(shè)施,；新建樞紐中心；開辟個性化的功能區(qū)域,；建筑布局及小微空間設(shè)計,；優(yōu)化庫存精度。 ? DHL 配送優(yōu)化類特色服務(wù),。服務(wù)包括線路與網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃設(shè)計,；流入供應(yīng)鏈管理；逆向物流管理,；建立電商配送體系,。 3. 渠道拓展：以聯(lián)盟制或城市合伙制打造更廣的服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 單個區(qū)域貨代物流的網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍很有限，依靠企業(yè)自身去打造更廣的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)面臨著巨大的投入成本和管理上的挑戰(zhàn),。如何將自己有競爭力的物流服務(wù)拓展到更多的市場,？航空界的聯(lián)盟制提供了一種很好的策略。正如區(qū)域貨代物流公司一樣,，每一家航空公司只是在某些區(qū)域（而覆蓋全球所有國家或地區(qū)）有自己的航線網(wǎng)絡(luò),。為了能夠享受更廣的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),，為更多市場的旅客提供服務(wù)，有實力的航空公司紛紛加入航空聯(lián)盟如南航,、東航加入天合聯(lián)盟,；國航、深航加入星空聯(lián)盟,。同理,，區(qū)域貨代物流可以組建或加入國內(nèi)、國際貨代聯(lián)盟,，為更多市場的客戶提供物流服務(wù),。一些區(qū)域國際物流公司，在和貨代同行,、航空 / 船務(wù)公司,、倉庫、拖車行,、流通加工企業(yè)形成策略聯(lián)盟的同時,，可以在自己的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)范圍內(nèi)，通過發(fā)展城市合伙制來組建更多的城市網(wǎng)絡(luò),。比如亞細(xì)亞國際物流在打造中國－菲律賓樣板航線后,，可以通過在東南亞實施城市合伙制，短時間內(nèi)高效地拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò),。而國內(nèi)區(qū)域貨代物流企業(yè),，有的已經(jīng)開始嘗試加入新創(chuàng)立的聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)，以獲取更多的貨源和網(wǎng)絡(luò)資源,，如壹米滴答在短時間內(nèi)得到了全國各地的貨代物流 “ 領(lǐng)頭羊 ” 的響應(yīng),，強強聯(lián)合打造更強的物流網(wǎng)絡(luò)平臺。案例 4 ：壹米滴答的創(chuàng)新聯(lián)盟模式壹米滴答成立于 2015 年 3 月,，首創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)眾籌、運力眾包等運營模式,，匯聚各區(qū)域領(lǐng)先物流網(wǎng)絡(luò)及優(yōu)質(zhì)專線公司,，融合共享，實現(xiàn)產(chǎn)品化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、信息化及網(wǎng)絡(luò)的集約化整合發(fā)展，共建中國最強物流網(wǎng)絡(luò)平臺,。根據(jù)目前壹米滴答官網(wǎng)的數(shù)據(jù)信息,，在自成立至今短時間內(nèi)，網(wǎng)點數(shù)增長 109% ,，分撥數(shù)增長 500% ,，線路數(shù)增長 121% ,，日均貨量增長 182% 。隨著各區(qū)域代表性物流公司的加入,，壹米滴答最終組成成了一張擁有覆蓋全國的廣度,、各支線網(wǎng)絡(luò)深度的大型網(wǎng)絡(luò)，各成員區(qū)域貨代物流公司均受益,。 4. 品牌塑造：建立偏重情感的品牌形象定位及配套的視覺識別系統(tǒng) 1) 偏重情感的品牌形象定位大部分物流品牌定位均聚焦于現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域,，強調(diào)傳統(tǒng)運輸?shù)墓δ芴攸c，比如快速,、安全,、準(zhǔn)時，但基本上未成氣候,，同時缺乏彈性和情感的訴求,。就全國物流市場來看，對比其他全網(wǎng)型物流公司,，區(qū)域貨代物流最有優(yōu)勢通過情感訴求實現(xiàn)差異化的品牌定位（見圖 6 ）,，最有潛力搶占市場這一先機。我們在全國不同經(jīng)濟水平的 18 個城市收取了近 2000 個有效物流樣本,，通過對 37 項物流服務(wù)關(guān)鍵購買因素分析發(fā)現(xiàn),，客戶選擇全網(wǎng)型物流公司的因素主要是他們的品牌形象好、網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣,、專業(yè),、高效而快捷、全程信息跟蹤,、價格體系清晰,、正規(guī)規(guī)范、準(zhǔn)時,。但在前六個實際最重要的因素（見紅線）中,， “ 感覺省心 ” 這一情感性因素在當(dāng)?shù)貙＞€公司 / 地區(qū)性物流公司最為明顯。大型物流公司通過運作流程和產(chǎn)品服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化,，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)全國可復(fù)制,，同時也將有特定需求、個性化服務(wù)要求的客戶排除在外,。反而區(qū)域貨代物流公司區(qū)域貨代物流公司對本地市場有深刻的了解,，能夠提供個性化的服務(wù)，滿足客戶特定的需求,，能夠讓客戶感覺到更省心,、更受尊重，很多客戶也是來源于同行 / 朋友的強烈推薦,。 2) 設(shè)計符合品牌形象定位的視覺識別系統(tǒng) 我們觀察發(fā)現(xiàn),，由于服務(wù)的 B 類客戶較多,，貨運行業(yè)人才層次低，專業(yè)的品牌管理人才更是缺失,，導(dǎo)致區(qū)域貨代物流公司的 VI （視覺識別）標(biāo)準(zhǔn)普遍比較簡陋,。而偏重情感的品牌個性塑造，不僅僅在提供業(yè)務(wù)服務(wù)過程中讓客戶親身感受到,，在所有的視覺場景里同樣也要給到客戶一致的感受,。根據(jù)客戶使用物流業(yè)務(wù)的旅程，這些視覺場景包括以下四個階段： a) 關(guān)注和搜索過程：客戶首先關(guān)注的是官方網(wǎng)站,，因此網(wǎng)站要有效地信息指導(dǎo),，互動性的網(wǎng)站導(dǎo)航、方便客戶第一時間找到解決方案,。其次,，客戶會遇見路上行駛的運輸工具，要有清晰識別的運輸工具,。 b) 下單,、發(fā)貨與提貨：客戶會關(guān)注到員工形象與制服，貨品的包裝與選擇,，要填寫的運單上也要與品牌核心元素一致,。 c) 跟蹤和抵達(dá)通知：完善的貨運查詢系統(tǒng) d) 送抵及客戶忠誠：提貨等候區(qū)的環(huán)境、操縱員的形象,、新產(chǎn)品的宣傳設(shè)計,、會員物料的設(shè)計無論是區(qū)域貨代物流公司，還是全球領(lǐng)先的綜合性物流品牌,，在每一個環(huán)節(jié)都要注重視覺及服務(wù)體驗,，不斷強化品牌形象，才能創(chuàng)建,、不斷擴大品牌資產(chǎn),。如 1973 年成立的聯(lián)邦快遞，經(jīng)過 21 年的發(fā)展已經(jīng)取得了市場上領(lǐng)先的地位,，但為了能更穩(wěn)定地持續(xù)保持市場優(yōu)勢,，聯(lián)邦快遞于 1994 年重新定位了各項業(yè)務(wù)，設(shè)計了一套嚴(yán)格視覺規(guī)范體系,，以求差別與其他類似同類品牌（見案例 5 ）。案例 5 聯(lián)邦快遞集團 logo 體系 1994 年,，聯(lián)邦快遞委托品牌設(shè)計服務(wù)商重新統(tǒng)一設(shè)計了全新的業(yè)務(wù) logo ,，以進(jìn)一步詮釋其速度感與領(lǐng)導(dǎo)力的品牌承諾。后來全球調(diào)查與分析表明,，這套品牌視覺識別系統(tǒng)獲得空前的成功,，它為人熟知的名字,、無可比擬的口碑與獨特的品牌顏色為其帶來了巨大的品牌價值。 5. 客戶體驗：成為流程優(yōu)化型高效便利物流合作者從國外先進(jìn)品牌的發(fā)展過程來看,，通過企業(yè)自身拓展或收購的方式,，運輸模式的專業(yè)化與服務(wù)內(nèi)容的全面化是物流行業(yè)的發(fā)展趨勢。大型物流公司如 UPS 提供的是以客戶為導(dǎo)向的全方位的物流解決方案,，聯(lián)邦快遞在 2016 年收購了 TNT 了之后,，進(jìn)一步印證了它作為創(chuàng)新的、更有規(guī)模的物流途徑提供者地位,。與這些業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的大型物流公司不同,，我們建議區(qū)域貨代物流公司應(yīng)當(dāng)成為流程優(yōu)化型的高效便利物流合作者。 1) 整體考慮,，發(fā)揮特長據(jù)我們觀察,，客戶在未來具有全面化服務(wù)的需求，這就意味著區(qū)域貨代物流公司在鎖定一個領(lǐng)域后,，應(yīng)當(dāng)關(guān)注該領(lǐng)域物流全程的痛點,，而非只是其中一個環(huán)節(jié)，以實現(xiàn)幫助客戶實現(xiàn)整體的高效便利,。在全程的物流服務(wù)設(shè)計中,，專注發(fā)揮自身的特長。國內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈代表性企業(yè) —— 怡亞通便是在一個企業(yè)的原材料采購,、生產(chǎn),、運輸、渠道鋪設(shè),、銷售及售后環(huán)節(jié)中,，找到了自己專注的領(lǐng)域。案例 6 ：怡亞通的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù) 怡亞通 1999 年成立,， 2000 年拿下英邁 100 萬美元的訂單,，代理產(chǎn)品采購； 2003 年思科將復(fù)雜的分銷執(zhí)行外包給它,，怡亞通為此重新打造信息系統(tǒng),，正式轉(zhuǎn)型為供應(yīng)鏈服務(wù)商； 2009 年完善分銷平臺,，進(jìn)入快消,、紙業(yè)、工業(yè)原材料,、汽配,、服裝等行業(yè)； 2012 年,，將深度供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)確立為公司二次擴張方向,，通過深度 380 平臺,，不斷累積可共享的終端分銷資源。公司贏利模式是為品牌生產(chǎn)商提供整合的采購服務(wù),，以及分銷渠道拓展,，賺取上游企業(yè)的服務(wù)費。在原有的渠道模式中,，品牌商要付出更高的成本,，但管理效率更低。 2) 轉(zhuǎn)型為技術(shù)驅(qū)動,，不斷優(yōu)化客戶旅程和內(nèi)部流程管理體系,。技術(shù)是物流公司的核心，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展物流巨頭,，如順豐的阿修羅系統(tǒng),、圓通的金剛系統(tǒng)、德邦的 FOSS 系統(tǒng),、京東的青龍系統(tǒng),，無不是投入巨額資金打造，并仍在不斷地投入擴容升級,，以支撐業(yè)務(wù)量的高速增長,。更高效的物流服務(wù)，更低的物流成本,，是客戶的核心要求,，這必須依賴于技術(shù)。因此,， IT 化能力,，是區(qū)域貨代物流公司生存破局的關(guān)鍵支撐。管理的 IT 化,，將直接降低公司的管理成本,；營運的 IT 化，才能夠?qū)⒔o客戶兌現(xiàn)高效的物流服務(wù)承諾,。無論是美國的貨運企業(yè)（如百年歷史的 UPS ）,，還是歐洲的物流公司（如意大利 Artoni 、德國 DB Schenker ,、 DHL ）,，他們有的擁有車隊（重資產(chǎn)模式），有的整合外部車輛司機資源（輕資產(chǎn)模式）,，但信息化能力,、專業(yè)化的流程運作能力都作為自身核心能力牢牢掌控 , 始終以技術(shù)驅(qū)動，不斷提高貨物的轉(zhuǎn)運效率、透明度,，提高客戶體驗：案例 7 ： DHL 以技術(shù)驅(qū)動提高貨物運轉(zhuǎn)效率 ? IBM 合作射頻識別技術(shù)。項目目的是利用射頻識別（ RFID ）提升貨物的追蹤和保證貨物安全,，合作過程中涉及 Intel ,、飛利浦、 SAP 公司,。在供應(yīng)鏈傳輸?shù)年P(guān)鍵環(huán)節(jié)（如轉(zhuǎn)運中心,、機場、接送貨）使用 RFID 閱讀器讀取和發(fā)送信息,，提供實時位置數(shù)據(jù),，能夠確保全程可視化。 ? 與甲骨文合作數(shù)據(jù)整合,。做到全球信息與知識共享,，大大提高物流過程管理的透明度，優(yōu)化了供應(yīng)鏈流程,、提供了供應(yīng)鏈管理的敏捷性,。 ? 智能傳感器應(yīng)用。將 RFID 智能傳感器應(yīng)用于冷鏈領(lǐng)域,，實時發(fā)送溫度和地理位置,，幫助客戶滿足各種食品和藥品的規(guī)章限制。以 GSM 智能傳感器測量溫度,、濕度,、震動數(shù)據(jù)。雖然面臨著眾多挑戰(zhàn),，但區(qū)域貨代物流公司也有自身特別的優(yōu)勢：對本地市場有深刻的了解 ,，能夠提供個性化的服務(wù) ，滿足客戶特定的需求,。如果能做好競爭戰(zhàn)略,、產(chǎn)品開發(fā)、渠道拓展,、品牌塑造和客戶服務(wù)等五個結(jié)構(gòu)化組合的品牌頂層設(shè)計,，就一定可以破局并且存活下來，并且還可以活得很好,。（本文原載于錦坤石章強公眾微信,。石章強系錦坤創(chuàng)始人、國務(wù)院發(fā)展研究中心研究員,、上海品牌專委會秘書長,、上海市政府品牌專家委員。微信 / 微博： @ 錦坤石章強；電郵： [email protected] ,；官網(wǎng)： www.jonkon.com ,。）; 個人分類: 營銷道法術(shù)|961 次閱讀|0 個評論

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