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鮑躍忠新零售論壇：大閘蟹行業(yè)分析: 鮑躍忠 2018-11-3 08:54; 大閘蟹,、小龍蝦已經(jīng)成為非常重要的生鮮爆品,。發(fā)展快,，已經(jīng)成為一個(gè)非常重要的產(chǎn)業(yè),。 -- 總體看目前的行業(yè)發(fā)展有哪些特點(diǎn)？ -- 大閘蟹的市場(chǎng)發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)有哪些啟示,？本次分享特邀招商證券零售首席許榮聰先生,。許榮聰：非常感謝鮑老師，能夠有這樣的機(jī)會(huì)跟大家交流一下,，我們前期的一些研究,。對(duì)大閘蟹、小龍蝦之前我們都寫過深度報(bào)告,，為什么我們最近比較關(guān)注大閘蟹這個(gè)行業(yè),？我們是最早寫了一篇生鮮供應(yīng)鏈的深度報(bào)告，是系統(tǒng)性的梳理生鮮上游,、中游,、下游整體的研究，我們前期也去了農(nóng)批市場(chǎng),，把農(nóng)批跟零售端也做了一些研究,，因?yàn)樽罱彩遣缎返耐荆柍魏?9 月 21 號(hào)開湖了,。所以前段時(shí)間我們就去了陽澄湖那邊也做了調(diào)研,，去看了那邊蟹的情況。今天分幾個(gè)方面跟大家交流,，一塊生產(chǎn),，一塊是物流，一塊是銷售這三個(gè)領(lǐng)域跟大家做一下交流,。從生產(chǎn)端來講,，我國(guó)每年大閘蟹的總產(chǎn)量大概在 80 萬噸， 17 年的產(chǎn)值應(yīng)該是在 778 億左右,，年均增速是在 20% ,，今年應(yīng)該在 900 多億水平，產(chǎn)值是比小龍蝦產(chǎn)值是略低一點(diǎn),，小龍蝦產(chǎn)值大概是將近 3000 億的水平,。從產(chǎn)地來講的話，地區(qū)相對(duì)集中在南方主要產(chǎn)地，南北的產(chǎn)量比是南方八成,，北方兩成,，大閘蟹的十大產(chǎn)區(qū)中，像固城湖,、洪澤湖,、太湖、高郵湖,、陽澄湖大部分是在江蘇省,，產(chǎn)量是占了全國(guó)的 44% ，它跟小龍蝦還有點(diǎn)差異,，小龍蝦是 40% 以上是在湖北,。北方的蟹的產(chǎn)量比較少，主要是在遼寧,、盤錦,、山東黃河口等等這些。從大閘蟹的生產(chǎn)周期來講,，大概是一年多,，從受精卵蟹苗，蟹苗之后投放長(zhǎng)成幼苗,，再變成產(chǎn)品,，這樣大概是 1 年多的周期，這樣的生長(zhǎng)周期,，這個(gè)特點(diǎn)也是會(huì)間接影響到蟹的產(chǎn)量跟價(jià)格,，因?yàn)榭赡軙?huì)受到天氣的影響，受到大閘蟹的規(guī)格口感的影響,，包括就是供給的影響,，它價(jià)格其實(shí)是有一定的波動(dòng)的，而且波動(dòng)還是相對(duì)來講還是蠻大的,。成本端來說,，蟹的主要成本是飼料成本，其他的像蟹苗,、電費(fèi),、人工、塘租這些成本,，平均每畝的養(yǎng)殖成本大概在 3000 多,，這樣我們基本的測(cè)算是這樣，每畝大概能投一千只蟹,，最后可能成品大概是 600-800 只蟹,，養(yǎng)的好的話,，每畝的毛利潤(rùn)可以達(dá)到 1 萬塊以上。大閘蟹當(dāng)中比較出名的就是陽澄湖的蟹了,。陽澄湖的蟹其實(shí)它每年的產(chǎn)量還是比較少,，因?yàn)殛柍魏酿B(yǎng)殖面積也就在 1.6 萬畝左右這樣的水平，他在全國(guó)的養(yǎng)殖面積當(dāng)中還是占比比較小的,。但是陽澄湖的大閘蟹的價(jià)格是其他城區(qū)大閘蟹價(jià)格的 2 到 3 倍,，陽澄湖的大閘蟹基本產(chǎn)量就在一千五噸左右。我們前段時(shí)間去了陽澄湖那邊,，看了一些那邊養(yǎng)蟹的品牌，陽澄湖的蟹的養(yǎng)殖成本相對(duì)是高的,，同時(shí)確實(shí)是資源也相對(duì)比較稀缺,，因?yàn)樗娣e相對(duì)來講比較小，在湖里面養(yǎng)蟹,，因?yàn)樗荒芗铀�,，有時(shí)候還要增氧，這種成本比其他地其他方式養(yǎng)蟹成本要高一些,，同時(shí)就是說它的本身的產(chǎn)出的生態(tài),，這樣的先天條件，也使得蟹的口感相對(duì)來講會(huì)比較好,。這個(gè)是大概的生產(chǎn)端的情況,，總體來講大閘蟹是有季節(jié)性，大概就是 9 月份以后開賣,，賣到 12 月份,，大概兩三個(gè)月的時(shí)間，有一點(diǎn)季節(jié)性,，主要的產(chǎn)量是集中在江蘇,，陽澄湖的蟹是有一定的品牌效應(yīng)，質(zhì)量比較好,，同時(shí)賣的也是比較貴一點(diǎn),。價(jià)格的話可能也有一定的波動(dòng)，是受天氣影響,，這樣影響還是比較大的,，跟質(zhì)量品質(zhì)還有重量是有關(guān)系的。在運(yùn)輸端的話,，目前都是配的冷鏈運(yùn)輸,，像京東、順豐,、像 EMS 都在做提供冷鏈運(yùn)輸?shù)姆⻊?wù)了,，各大運(yùn)輸?shù)姆⻊?wù)商也在通過各種方式來提高效率,。比如說京東采用航空 + 冷藏車的運(yùn)輸矩陣，增設(shè)航空線路,，開設(shè)機(jī)場(chǎng)快速通道,，保證 48 小時(shí)之內(nèi)能夠運(yùn)到。順豐是捕撈季開始之前就開始深入各大閘蟹的養(yǎng)殖點(diǎn),，開辟快遞服務(wù),，確保從產(chǎn)地直采直發(fā)，天貓跟 ems 安鮮達(dá)這種布局全國(guó)聯(lián)絡(luò)中心,，提高大閘蟹的運(yùn)輸效率,。當(dāng)然因?yàn)樗麑?duì)時(shí)效性很大的要求，所以在冷鏈這一塊的成本相對(duì)也是比較高的,，順風(fēng)的話是一單大概是在 50 塊錢左右的成本,。在我們調(diào)研交流的過程當(dāng)中確實(shí)也發(fā)現(xiàn)了一個(gè)特點(diǎn)，就是說中部地區(qū),，中西部地區(qū)對(duì)大閘蟹的需求其實(shí)是非常高漲的,，那邊的銷路非常的好。我們?cè)賮砜翠N售端,，其實(shí)渠道主要有幾個(gè),，一個(gè)是禮品渠道，因?yàn)榇箝l蟹屬于這種價(jià)格相對(duì)比較高,，高附加值,，所以送禮還相對(duì)比較合適，到這個(gè)季節(jié),，蟹券作為比較好的禮品,，可能會(huì)送給自己的好朋友或者是商務(wù)送禮，禮品市場(chǎng)還是比較火爆的,。還有就是 KA 渠道,，線下的 KA 渠道也是包括像超市、生鮮超市,、各大超市都在賣,。第三個(gè)渠道就是個(gè)電商渠道。其實(shí)我們看到 2018 年的中國(guó)餐桌消費(fèi)潮流趨勢(shì)報(bào)告里面也指出來,，大閘蟹銷售的熱度,，國(guó)慶節(jié)銷售熱度是排名第一的，消費(fèi)者最喜愛購(gòu)買的東西,，在中秋節(jié)或者國(guó)慶節(jié)這塊也都是比較喜歡購(gòu)買大閘蟹,。在消費(fèi)端， 80 后 90 后成為主要消費(fèi)群體,，而且女性消費(fèi)者為主,， 80 后 90 后的群體比例是占 74% ,，已婚的占 86% ，女性占比是比較高的,。在電商渠道這塊,，我們看到小米優(yōu)品以低價(jià)切入大閘蟹賽道，諾亞方舟的陽澄湖大閘蟹成為小 MIUI 品的獨(dú)家供應(yīng)商,，作為引流產(chǎn)品,，包括每日優(yōu)鮮，也在賣大閘蟹,，包括盒馬等等這些都在賣,，而且也是賣的量比較大，所以作為流量產(chǎn)品,，每日優(yōu)鮮上面賣的,，其實(shí)是很便宜的，它最便宜的有一百塊錢以下的產(chǎn)品,，包括永輝也在賣,，各個(gè)大渠道它的價(jià)格定位也不太一樣,，像盒馬這塊的話,，它賣的陽澄湖大閘蟹，偏中高端的定位,，普通的 KA 蟹可能一只大概是十幾,、二十塊錢，這就是相當(dāng)于中等或者是以下的定位,，就是每個(gè)渠道他有自己的價(jià)格定位,。作為比較暢銷的單品，而且是時(shí)令的產(chǎn)品,，是所有的包括線上線下的必爭(zhēng)的品類,。總結(jié)一下，從我們角度上來看,，蟹這個(gè)單品其實(shí)有比較強(qiáng)的時(shí)令性,，產(chǎn)區(qū)是集中于江蘇省，同時(shí)它的整個(gè)成本端主要還是來自于飼料的成本,，在銷售端這塊的話,，主要還是線上線下，近幾年的話線上這塊的量級(jí)的增長(zhǎng)還是比較快的,，各大線上渠道,，包括天貓、京東,、小米有品,、盒馬還有每日優(yōu)鮮都在上這樣的產(chǎn)品,，線上的電商的玩法其實(shí)還是蠻多的。同時(shí)在物流端,，物流占整個(gè)大閘蟹成本還是比較高的,。; 503 次閱讀|0 個(gè)評(píng)論

小龍蝦大市場(chǎng): 林岳 2017-6-24 21:37; 如果要選食品業(yè)夏季網(wǎng)紅，小龍蝦是不二之選,。今年,，關(guān)于小龍蝦的話題格外多。近日,，農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《中國(guó)小龍蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2017）》（下稱《報(bào)告》）,，使得小龍蝦產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)備受關(guān)注。而第十七屆中國(guó)·盱眙國(guó)際龍蝦節(jié)又給“小龍蝦”添了一把火,，各快消品牌捆綁小龍蝦蹭熱點(diǎn),，“一頓飯吃掉近50噸小龍蝦，喝掉超10萬罐加多寶”,，讓江蘇盱眙又上頭條,。南都記者采訪發(fā)現(xiàn)，今年小龍蝦價(jià)格穩(wěn)中有升,，包括養(yǎng)殖,、加工、餐飲在內(nèi)的三大產(chǎn)業(yè)中,，小龍蝦餐飲利潤(rùn)最高,，但有專家指出，目前餐飲市場(chǎng)小龍蝦餐飲品牌效應(yīng)還未顯現(xiàn),。盱眙養(yǎng)殖小龍蝦利潤(rùn)高于大閘蟹《報(bào)告》顯示,，中國(guó)小龍蝦養(yǎng)殖面積和產(chǎn)量均持續(xù)快速增長(zhǎng)。2007年至2016年,，全國(guó)小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量由26.55萬噸增加到85.23萬噸,，增長(zhǎng)了221%.2016年，中國(guó)小龍蝦總產(chǎn)量為89 .91萬噸（含捕撈產(chǎn)量）,，已成為世界上最大的小龍蝦生產(chǎn)國(guó),。消費(fèi)量方面，2016年,，中國(guó)小龍蝦消費(fèi)量為87.93萬噸,，較2014年增長(zhǎng)32.47%.同時(shí)，據(jù)統(tǒng)計(jì),，2016年小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值564.10億元,，算上加工業(yè)和服務(wù)業(yè)產(chǎn)值，經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值1466.10億，全產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人員近500萬人,。其中,，素有“中國(guó)龍蝦之都”之稱的盱眙，境內(nèi)年產(chǎn)龍蝦10萬噸,，年交易額突破60億元,，是全國(guó)最大的龍蝦集散中心和市場(chǎng)晴雨表。盱眙龍蝦協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)張?jiān)骑w告訴南都記者,，在盱眙,，包括養(yǎng)殖、加工,、餐飲在內(nèi)的一二三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到50億元,。這還不包括由小龍蝦衍生、帶動(dòng)起來的旅游,、住宿等產(chǎn)值,。 “在盱眙，去年就增長(zhǎng)10萬畝養(yǎng)殖面積,，且近幾年每年新增10萬畝,。因養(yǎng)殖小龍蝦的利潤(rùn)已經(jīng)高過大閘蟹的利潤(rùn)，不少此前養(yǎng)殖大閘蟹的農(nóng)戶已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向養(yǎng)殖小龍蝦,，”他如是說,。成為電商關(guān)注的“香餑餑” 南都記者發(fā)現(xiàn)，小龍蝦也成電商關(guān)注的“香餑餑”,，目前京東等電商與不少龍蝦產(chǎn)地先后建立合作關(guān)系,。而且,，今年盱眙龍蝦節(jié)還吸引了電商平臺(tái)京東的加盟,，龍蝦節(jié)期間，京東生鮮推出的1.98元/只的小龍蝦任性吃活動(dòng)頗受追捧,。據(jù)介紹,，未來三年盱眙政府將與電商平臺(tái)攜手，從產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí),、物流服務(wù),、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)金融、跨境電商,、原產(chǎn)地采購(gòu),，到線上營(yíng)銷等全鏈路合作，推動(dòng)盱眙小龍蝦這一地理標(biāo)志產(chǎn)業(yè)全面互聯(lián)網(wǎng)化,。但張?jiān)骑w坦言,，總體來說，目前小龍蝦銷售渠道還是以線下為主,，網(wǎng)絡(luò)上的還是同城配送比較多,。今年采購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有升《報(bào)告》顯示,，小龍蝦的生產(chǎn)供給季節(jié)性特征明顯，市場(chǎng)價(jià)格隨上市供給量變化而波動(dòng),。根據(jù)2014-2016年小龍蝦批發(fā)價(jià)格和出塘價(jià)格看,，近三年小龍蝦采購(gòu)價(jià)格逐年提高，價(jià)格呈季節(jié)性波動(dòng),，每年的6- 7月上市旺季價(jià)格最低,，春冬季上市淡季價(jià)格走向峰值。張?jiān)骑w稱,，今年小龍蝦的采購(gòu)價(jià)格還是比較平穩(wěn),，且穩(wěn)中有升。雖然養(yǎng)殖面積在大幅增長(zhǎng),，但每年需求增長(zhǎng)的幅度也很大,。據(jù)他介紹，價(jià)格方面,，小龍蝦以大小不同而差異較大,。規(guī)格方面，有四五六錢的,、七八九錢的,，也有上兩的。也就是說,，小的只有四五六錢,，重量大的有1兩以上的。今年,，1兩的價(jià)格平均是四五六錢的3～4倍,，1兩以上的可能會(huì)賣到100元以上一斤，四五六錢的只能賣到20來元一斤,。南都記者發(fā)現(xiàn),，華南作為小龍蝦消費(fèi)的重要區(qū)域，今年小龍蝦的采購(gòu)價(jià)短短一個(gè)月經(jīng)歷了一番起落,，目前是穩(wěn)中有升,。今年4月中旬小龍蝦上市初期，南都記者從多個(gè)小龍蝦餐飲店負(fù)責(zé)人處獲悉,，因受去年洪災(zāi)影響,，小龍蝦價(jià)格同比偏高，其中周大龍蝦店使用的一兩紅龍蝦采購(gòu)價(jià)從98元一斤漲到108元一斤,。而到五月初,，貨源多，小龍蝦的價(jià)格開始回落，“目前,，深水湖優(yōu)質(zhì)蝦價(jià)格跟去年差不多,，”周大龍蝦店負(fù)責(zé)人如是說。此外,，廣州城內(nèi)龍蝦品牌店小團(tuán)圓負(fù)責(zé)人蔣小姐也告訴南都記者,，小龍蝦目前的采購(gòu)成本跟去年基本持平，漲幅不大,，但整體小龍蝦采購(gòu)成本呈上升趨勢(shì),。小龍蝦餐飲品牌替換率高南都記者獲得的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年,，餐桌上消費(fèi)小龍蝦的量驚人,，消費(fèi)金額超1000億元。2016年第二季度,，小龍蝦專營(yíng)店數(shù)量同比增長(zhǎng)33%,，達(dá)17670家，這還不包括無法統(tǒng)計(jì)的夜市大排檔,。為何小龍蝦餐飲店會(huì)如此火爆,？除了入門門檻低外，或許還因其利潤(rùn)高,。張?jiān)骑w在接受南都記者采訪時(shí)就指出,，在盱眙，包括小龍蝦養(yǎng)殖,、加工,、餐飲在內(nèi)一二三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值，最大的利潤(rùn)還是在第三產(chǎn)業(yè),。依照外界的說法,，小龍蝦餐飲店的毛利率高達(dá)10 0 %，凈利率也有85%,，已經(jīng)是餐飲行業(yè)利潤(rùn)僅次于火鍋的品類,。而盱眙小龍蝦協(xié)會(huì)給出的答案則是,，凈利率低于50%,，餐飲店很難存活，小龍蝦餐飲店的毛利率肯定會(huì)高于50%,，“但因?yàn)樵铣杀镜膯栴},，毛利率還不及火鍋”，他如是說,。 “在廣州,，小龍蝦消費(fèi)趨勢(shì)也是不斷攀升，很大一部分原因是90、00后消費(fèi)潮流所帶動(dòng),，但小龍蝦僅是一個(gè)菜品,，目前市場(chǎng)上還形成不了品牌效應(yīng)”，餐飲業(yè)分析師,、凌雁管理咨詢首席咨詢師林岳指出,，這是小龍蝦市場(chǎng)最大的一個(gè)特點(diǎn)，他認(rèn)為這是運(yùn)營(yíng)者本身缺乏品牌概念,，過度地強(qiáng)調(diào)菜品本身導(dǎo)致,。他進(jìn)一步稱，小龍蝦未來的品牌化發(fā)展,，需要差異化,，比如創(chuàng)新的吃法、獨(dú)門的配料,、獨(dú)特的服務(wù),，這些才是可能形成品牌的關(guān)鍵。南都記者也發(fā)現(xiàn),，在廣州市場(chǎng),，小龍蝦品牌替換率極高，資料顯示,，有8家去年新開業(yè)的小龍蝦品牌店或易主或關(guān)店或轉(zhuǎn)型,。諸如去年4、5月集中開業(yè)的龍蝦先森,、燒蝦師,、勝利龍蝦、蝦蝦芭芭,、Sam燒蝦師,、油蝦堂都結(jié)業(yè)或轉(zhuǎn)型了�,！敖衲挲埼r的消費(fèi)者更愿意去有品牌的門店消費(fèi),，通過近一年的行業(yè)調(diào)整，小團(tuán)圓所有門店?duì)I業(yè)額呈增長(zhǎng)趨勢(shì),，但顧客整體消費(fèi)小龍蝦的熱情對(duì)比前兩年有所降溫,，”蔣小姐如是說。此外,，周大龍蝦店負(fù)責(zé)人也稱,，今年廣州市場(chǎng)消費(fèi)者回歸理性，更信任口碑及老品牌,。鏈接各快消品牌捆綁小龍蝦蹭熱點(diǎn) 就在《報(bào)告》發(fā)布不久,，第十七屆中國(guó)·盱眙國(guó)際龍蝦節(jié)6月12日上午在江蘇省盱眙開幕,，南都記者在龍蝦節(jié)現(xiàn)場(chǎng)注意到，除了已連續(xù)6年入駐盱眙國(guó)際龍蝦節(jié)的加多寶,，娃哈哈飲用水,、哈爾冰啤酒、洋河,、五糧情等酒水品牌也在蹭小龍蝦熱點(diǎn),。張?jiān)骑w透露，6月13日晚,，近4萬名賓客一頓共吃掉近50噸小龍蝦,，喝掉加多寶涼茶超10萬罐。加多寶集團(tuán)品牌管理部負(fù)責(zé)人唐懷建表示,，今年加多寶持續(xù)聚焦火鍋,、小龍蝦、吃串三大消費(fèi)場(chǎng)景,，強(qiáng)化怕上火品牌定位,。為了配合小龍蝦“行情”，加多寶今年將以盱眙龍蝦節(jié)為原點(diǎn),，在全國(guó)各大小龍蝦重點(diǎn)市場(chǎng)聯(lián)合主流媒體開展美食探店,、蝦王爭(zhēng)霸、口碑龍蝦評(píng)選等活動(dòng),，重點(diǎn)推促銷裝,，以期用開蓋掃碼搶現(xiàn)金紅包的形式，加強(qiáng)與消費(fèi)者互動(dòng),。另外,，加多寶也在加強(qiáng)與品牌小龍蝦和電商的合作，推進(jìn)小龍蝦和加多寶涼茶的“捆綁”式銷售,，進(jìn)而培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣,。 “餐飲渠道約占加多寶所有渠道的40%，而小龍蝦又占加多寶餐飲渠道的20%.隨著小龍蝦餐飲渠道的快速發(fā)展,，該渠道有望與火鍋渠道,、吃串等消夜渠道平分秋色，各自占比達(dá)到30%左右,，”他表示,，在小龍蝦這個(gè)餐飲市場(chǎng)，從2012年到目前,，銷量都是100%在增長(zhǎng),。在盱眙，今年加多寶的銷量已經(jīng)完成了全年任務(wù),。另據(jù)唐懷建透露,，受小龍蝦等渠道熱銷的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)今年加多寶在餐飲渠道至少會(huì)保持兩位數(shù)增長(zhǎng),。采寫：南都記者黃芳芳馬建忠; 816 次閱讀|0 個(gè)評(píng)論

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