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阿里上市引發(fā)的地圖競爭血案,?
熱度 3 付鵬鵬 2014-9-28 11:49
  阿里上市,,高德轉(zhuǎn)型,,整個地圖市場越來越有意思了,。   阿里抱回了250億美元,,可謂是賺足了眼球,,黃袍加身的背后,,也許是另一場硝煙的開始,。對于地圖導(dǎo)航市場來講,,阿里嫡系高德的存在,使得整個競爭市場頗值得玩味,。   一個時代的開始?亦或是一個時代的終結(jié)?那咱們就首先從高德的現(xiàn)狀及方向說起: 高德裁員是必然,,遲早的事兒   高德作為上市公司,投身阿里之前,,3000多人,,一大堆和阿里、UC重疊的職能部門,,裁員是遲早的事兒,。估計沒有誰會比高德員工們更能體會那跌宕起伏的刺激感了:從2010年高高在上的納斯達(dá)克上市公司、中國地圖老大,,再到突然委身阿里巴巴成為子公司,,再到并入原來一直看不太上的UC,成為孫子公司,。高德4年內(nèi)完成了3級跳,,只是一次比一次要下沉而已。 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略方向,,兩大改變,,也可以說是抉擇——放棄O2O,砍掉政企服務(wù)業(yè)務(wù)   1,、關(guān)于放棄O2O,,化劣勢于無形   最近最熱的,莫過于高德新的掌舵人,,俞永福,,所謂“新官上任三把火”,在23日的新戰(zhàn)略發(fā)布會上,,他宣稱高德將退出團(tuán)購業(yè)務(wù),,回歸地圖業(yè)務(wù)本身。即高德地圖絕不會為了商業(yè)利益破壞用戶體驗,堅決不成為“團(tuán)購導(dǎo)航”,,高德不再走O2O之路,。   但從地圖O2O角度來講,高德并沒有優(yōu)勢,。之前“高德+神馬搜索”雖然宣稱進(jìn)軍O2O,但相對于“百度地圖+百度搜索+糯米”的O2O陣營組合,,缺少地推團(tuán)隊,盡管有美團(tuán)的幫襯,,但阿里所占的股份話語權(quán)畢竟少了點,,遠(yuǎn)不如百度嫡系糯米給力。這樣看來,,高德選擇放棄O2O,,無疑是明智的,把高德競爭百度的劣勢化于無形了,。   2,、關(guān)于砍掉政企服務(wù),運營商最為尷尬   俞永福除放言高德不做O2O外,,未來在“高德新戰(zhàn)略”中,,也將看不到高德曾經(jīng)一度強勢的2B業(yè)務(wù)的影子——砍掉了傳統(tǒng)的高德政企服務(wù),運營商服務(wù),。   高德的這一轉(zhuǎn)變,,受影響沖擊最大的,無非是2B陣營里三大運營商,,因為除了合作之外,,它們之間還有著說不清道不明的競爭關(guān)系。   長久以來,,運營商致力于增值業(yè)務(wù)的拓展,,又因為手握基站資源,地圖這一市場,,也未有放過,,陸續(xù)推出了各自的地圖導(dǎo)航產(chǎn)品,包括中國移動的“和地圖”,,電信的“天翼導(dǎo)航”,,聯(lián)通“智慧交通·隨沃行”一鍵導(dǎo)航產(chǎn)品。而這些地圖業(yè)務(wù)幕后強有力的支撐者,,正是高德,。   合作與競爭并存!——如果說運營商選擇高德,當(dāng)初就帶著不情愿與矛盾,,如今合作后高德砍掉相關(guān)業(yè)務(wù),,“倒戈一擊”,運營商是“啞巴吃黃連”�,!謾C(jī)定位可以說是運營商的基礎(chǔ)服務(wù),,定位問題必然涉及用戶的安全、隱私,。如果運營商自己的位置服務(wù)無法開展,,這個問題該如何確保?而接受淪為地圖商流量通道的現(xiàn)實,對運營商們來講,,又是難以接受。   移動互聯(lián)之爭和高德的劇變讓運營商地圖業(yè)務(wù)形成真空,,這對運營商位置服務(wù)這一基礎(chǔ)業(yè)務(wù)乃至用戶隱私的安全形成極大的威脅,,未來該何去何從?獨自垂淚?或是另謀合作伙伴?看運營商們的抉擇了! 押寶車聯(lián)網(wǎng),祭出殺手锏   阿里云與高德整合,。向車聯(lián)網(wǎng)深度挺進(jìn),。   7月23日,上汽與阿里簽署了“互聯(lián)網(wǎng)汽車”戰(zhàn)略合作協(xié)議,。雙方將積極開展在“互聯(lián)網(wǎng)汽車”和相關(guān)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域的合作,。據(jù)稱,該車將充分集成阿里巴巴集團(tuán)的“云OS”操作系統(tǒng),、大數(shù)據(jù),、阿里通信、高德導(dǎo)航,、阿里云計算,、蝦米音樂等資源和上汽集團(tuán)的整車與零部件開發(fā)、汽車服務(wù)貿(mào)易等資源,,整合雙方線上線下資源,,為用戶提供智慧出行服務(wù)。   這是阿里與上汽合作主攻前裝市場的一個大的動作,,對此有人看好有人看衰,,不管旁觀者怎么看,阿里算是幫高德邁出了車聯(lián)網(wǎng)的重要一步,。那么接下來,,阿里會謀劃點什么呢?聯(lián)想去年夏天的“免費”大戰(zhàn),高德在車載導(dǎo)航市場,,很可能舊技重施,,選擇免費策略!進(jìn)一步整合車廠資源!   1. 在“高德新戰(zhàn)略”中,車載導(dǎo)航預(yù)裝業(yè)務(wù)也將淡出,,換言之,,某種程度來講,高德放棄了這一塊兒的營收。通過免費策略,,網(wǎng)羅車廠資源,,將是高德進(jìn)一步搶占車聯(lián)網(wǎng)的捷徑。后續(xù)再通過各種滲透實現(xiàn)增值服務(wù),,無疑高德是最后贏家,。   2. 前裝車載導(dǎo)航市場,四維與高德市場份額基本相當(dāng),,一旦高德在車載導(dǎo)航免費,,四維受到的沖擊必然最大,B端營收將受到重創(chuàng),。   作為老牌地圖運營商,,四維與高德分別占據(jù)中國車載導(dǎo)航出貨量市場60%和40%份額。起步于企業(yè)市場的高德在車載導(dǎo)航市場雖不及四維,,但相對四維等更老牌地圖公司,,高德是較早覺悟并擁抱移動互聯(lián)網(wǎng)的。所以四維在2C端沒有相關(guān)產(chǎn)品的布局,,而在2B端與高德也未有市場份額的絕對優(yōu)勢,。   近期大家都知道,阿里剛剛?cè)胧?50億美元,,大把的銀子可以幫助高德在車載導(dǎo)航市場“免費”,。對于阿里,無非是后花園拔草,,少收入幾個億,,根本不算什么。對于車廠,,免費的高德無疑是另一更好選擇,。就此,車廠資源,,則不費吹灰之力,,盡數(shù)收入阿里高德囊中。受沖擊最大的無非是四維,。   四維營收主要來自前裝市場,,這部分市場受到?jīng)_擊,將是致命的,。四維又將如何面對?如何突破,,如何尋找新盈利點?盟友騰訊,接下來會否聯(lián)手出招?騰訊屆時能否向四維輸血?   說說眼前的,,9月24日,,四維與騰訊聯(lián)合推出了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品——趣駕WeDrive,。這標(biāo)志著自2014年5月騰訊入股四維后雙方在共同開拓車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域上的合作首次落地。趣駕WeDrive的推出,,對于四維來說,,進(jìn)一步豐富了在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的內(nèi)容和服務(wù),騰訊的億級粘性用戶也將對四維數(shù)據(jù)資源有所助力,。與此同時,,兩者的強強聯(lián)合也會讓騰訊系的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品快速進(jìn)入車機(jī),使騰訊在BAT的車聯(lián)網(wǎng)爭奪拔得頭籌,。   可見二者的合作,,正在向“1+12”的模式跨越,相信若是到彼時,,有騰訊的支持,,四維不會太慘。當(dāng)然也不排除騰訊坐收漁翁之利,,或許等四維股價跌落而抄底?   當(dāng)然這只不過是猜想,親們,,且看且珍惜吧,。地圖圈兒自從BAT陣營加入后,就是一句話“貴圈兒真亂”!
個人分類: 行業(yè)觀察|1301 次閱讀|2 個評論
對高德,,馬云為何非得全資收購,?
熱度 2 謝芳強 2014-2-11 09:34
對高德,馬云為何非得全資收購,?
1,、阿里計劃以10.45億美元現(xiàn)金收購高德軟件余下72%的股份。2013年5月,,阿里以2.94億美元收購高德軟件約28%的股份,。 2、兩次交易,,阿里巴巴對高德軟件的估值定價從去年5月的10.5億美元,,抬高到14.5億美元。也就是說,,9個月時間里,,阿里對高德的估值定價漲了38%。 3,、而在這9個月中,,高德的業(yè)績并沒有反應(yīng)出相應(yīng)的增長比例。此外,,高德地圖在國內(nèi)的市場份額也沒有增長,,而這恰是阿里巴巴較為看重的部分,。據(jù)易觀數(shù)據(jù),2013年Q2,,高德地圖的份額為31.3%,、百度為24.4%(騰訊第7,為2.3%),;而2013年Q3,,高德為31.3%、百度為26.6%,。如此來看,,阿里對高德的最新估值,是比較厚道的,。 4,、本次交易阿里巴巴全部采用現(xiàn)金支付,而沒有股權(quán)兌換,。從財務(wù)上看,,這也是建立在幫助高德“私有化”的方案基礎(chǔ)之上。而一旦涉及股權(quán)交換,, 一是 有反向上市的嫌疑,; 二是 阿里自身的股權(quán)將被稀釋,股權(quán)結(jié)構(gòu)的改變也將影響阿里在香港的上市,,而阿里持有約50億美元的現(xiàn)金,,現(xiàn)金流充沛,可以看到,,阿里近來的收購很少采用換股行為,; 三是, 全部采用現(xiàn)金收購,,實則是幫助高德“私有化”,,而阿里與高德的進(jìn)一步整合,也需要高德在“私有化”的條件下以便更無顧慮的操作,。 此外,,截至2013年Q3,高德有高達(dá)5.1億美金的現(xiàn)金流及其等價物,。也就是說,,理論上,阿里需要付出的現(xiàn)金只是5.35億美元,。 5,、在2013年5月的交易中,阿里巴巴已取得對高德的絕對控股權(quán),。那為何還要進(jìn)一步全資收購呢,? 一是,, 高德在二級市場的價格并不高,收購成本不大,,在阿里沒有宣布計劃收購前,,高德的市盈率只有14倍左右,平均市值也就10-11億美元,。此外,,賬上還有5.1億美元的現(xiàn)金。 二是,, 如果要與阿里進(jìn)一步深度的整合,,在目前二級市場價格不高的情況下, 高德最好的選擇就是“私有化” ,。在2013年Q3,,隨著與百度在互聯(lián)網(wǎng)地圖業(yè)務(wù)上的競爭加劇,高德的費用已大筆提升,,并導(dǎo)致該季度出現(xiàn)了虧損,。 財報顯示,2013年Q3,,高德凈虧損達(dá)670萬美元,,而2012年Q3為凈利潤1010萬美元,2013年Q2的凈利潤也有380萬美元,。此外,高德的市場費用同比增長超過1.5倍,,環(huán)比增長超過75%,。研發(fā)費用也同比增長82%,環(huán)比增長37%,。而總收入?yún)s同比,、環(huán)比紛紛下滑。 也就是說,,高德地圖在轉(zhuǎn)型的過程中,,與阿里進(jìn)一步整合的過程中,財報肯定會不太好看,,那還不如退市,,不去背財報的包袱。如果兩三年后,,高德地圖業(yè)務(wù)發(fā)展順利,,依然存在分拆上市,待價重估的可能,。比如阿里的萬網(wǎng),。當(dāng)然,,這也要看阿里的意思。 三是,, 既然高德的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對阿里具有直接的戰(zhàn)略意義,,該業(yè)務(wù)在高德的營收比重中占39%,那為什么不采取分拆高德移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的方式來賣給阿里呢,?不考慮資本因素,,從純業(yè)務(wù)角度去看,“不同業(yè)務(wù)線的運作都是基于數(shù)據(jù)庫,,而數(shù)據(jù)庫無法拆分,,這決定了公司整體的價值�,!边@句話是高德CFO張勤在去年的采訪中講過的話,。 此外, 地圖的底層數(shù)據(jù)庫資源,,在未來的互聯(lián)網(wǎng)巨頭競爭中將扮演越來越重要的地位,。 雖然在O2O的競爭初期,也就是目前階段,,更多能看到的只是地圖表層的POI競爭和用戶競爭,。 除阿里巴巴之外,目前采用高德地圖底層數(shù)據(jù)庫資源的互聯(lián)網(wǎng)公司包括騰訊,、360,、UC以及谷歌等�,?梢钥吹降氖�,,為了分?jǐn)傦L(fēng)險,騰訊除了與高德合作外,,也與四維有合作關(guān)系,,并也在尋覓一些地圖產(chǎn)業(yè)鏈上游的收購對象。而百度和四維的合作關(guān)系則更為緊密,。 四是,, 阿里正在尋找承載本地生活服務(wù)和出行服務(wù)的入口,如果這個入口是地圖,,那么這個核心業(yè)務(wù)一定不能是自己的“干兒子”,,而必須得是“親兒子”,這樣對阿里來說才戰(zhàn)略上安全�,,F(xiàn)在,,阿里在做的正是把高德從“干兒子”變成“親兒子”。 6,、地圖的底層數(shù)據(jù)庫是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的戰(zhàn)略儲備資源,,而更外一層的互聯(lián)網(wǎng)地圖則是O2O的搜索入口,。相比PC的搜索入口,基于手機(jī)端的搜索入口更強調(diào)用戶體驗的完整性,,也就是說,,你不但要給我一個框,還要給我優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容,,并且要讓我感覺到從框的搜索到內(nèi)容的服務(wù)體驗上更加無縫,。因此,基于地圖端搭建一個完整的生態(tài)服務(wù)鏈條,,非常重要,。 而對于地圖這個框來說,內(nèi)容是什么,?就是POI服務(wù),。看以看到的是,,阿里,、百度和騰訊,正在瘋狂的對POI服務(wù)進(jìn)行收購,。比如,,百度全資收購糯米網(wǎng),與百度地圖整合,。騰訊和阿里,,分別對嘀嘀和快的打車進(jìn)行戰(zhàn)略投資。此外,,阿里的生態(tài)里,,還不乏美團(tuán)、聚劃算,、在路上這種基于地理信息位置的移動服務(wù)。 此外,,如何從地圖這個框的搜索到內(nèi)容的服務(wù)上更加無縫,?這個中間環(huán)節(jié)除了基于產(chǎn)品接口的數(shù)據(jù)深度對接外,就是支付體系的完善,。阿里有支付寶,,騰訊有微信支付,這些都將與地圖業(yè)務(wù)進(jìn)行深度整合,。 也由此看出,,百度也一定會發(fā)力自身的支付業(yè)務(wù)。如果自己來不及打造一個支付體系,,百度也許會通過收購來布局,。 也就是說,,地圖業(yè)務(wù)只是O2O的承載平臺,只是O2O戰(zhàn)略的一個開始,。往后更重要的是生態(tài)的融合,。 所缺的生態(tài)資源,就去收購,;已有的生態(tài)資源,,就看如何與地圖業(yè)務(wù)進(jìn)行無縫整合。 7,、 地圖業(yè)務(wù)依然是 BAT 之間的三國大戰(zhàn),。 盡管騰訊地圖的市場份額在2013年Q2僅有2.3%,排在第七位,。但只要騰訊高層愿意發(fā)力,,憑借騰訊的渠道分發(fā)能力、騰訊的O2O生態(tài)資源,,以及騰訊的資本并購能力,,依然能夠快速托起它的地圖業(yè)務(wù)。 但還有兩個攪局變量,,就是雷軍的小米,,以及周鴻祎的360 。 8,、阿里對高德的全資收購,,會引發(fā)怎樣的連鎖反應(yīng)? 在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)地圖市場,,圖吧,、搜狗、谷歌地圖都擁有約9%的市場份額,,差距比較接近,,緊隨高德與百度。谷歌地圖外,,搜狗已有主,,具有被收購價值的就是圖吧。而圖吧的股東是IDG和陳一舟的人人,。圖吧是否會成為騰訊的獵物呢,? 此外,阿里巴巴已經(jīng)全資收購了高德,,那么它還會有足夠的精力競逐大眾點評么,?大眾點評是獨立上市,還是棲身騰訊,也很難說,。
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